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【干货】养老行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 蔡雨晴 • 2023-05-31 09:00:20  来源:前瞻产业研究院 E8446G0

行业主要上市公司:融捷健康(300247)、鱼跃医疗(002223)、以岭药业(002603)、凤凰股份(600716)等

本文核心数据:养老产业代表性企业关键指标;养老产业代表性企业投资动向

养老产业链全景梳理:养老服务是核心

随着老龄人口不断增加、养老需求的不断扩张,我国养老产业链也逐渐形成。目前,以养老服务为核心,当前养老产业朝着多元化、信息化、智能化方向发展。政府也出台了一系列政策,包括支持社区养老模式革新、医养结合深化、智慧养老推进和养老金融市场开放等多个方向改革与开放,推动了养老产业全方位供给体系的形成。

图表1:养老产业链

目前,我国养老产业上游的医疗器械代表企业有:鱼跃医疗三诺生物、睿餐智能、翔宇医疗等;食品药品代表企业有:汤臣倍健东阿阿胶、善存、纽崔莱等,中游的养老服务代表企业有:万科、华润置地、越秀、泰康之家、诚和敬、和亲源等,下游的营销代表平台有:链老网、抖音、小红书等。

图表2:养老产业链全景图

养老产业链区域热力图:江苏、广东、山东分布最集中

从我国养老产业链企业分布区域来看,养老产业链企业主要分布在江苏、广东、山东,其次是四川、河南、安徽、浙江、河北、辽宁、北京等地区,其余地区养老企业也有分布,数量相对较少。

图表3:养老产业链企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,北京、上海、江苏、广东等地代表性企业较多,其中北京拥有较多的代表性企业如:泰康之家(北京)投资有限公司,北京诚和敬投资有限公司,乐成老年事业投资有限公司,北京光大汇晨养老服务有限公司,远洋养老运营管理有限公司等。

图表4:养老产业代表性企业区域分布图

养老产业代表性企业(关键指标)情况

目前,我国养老产业链核心主要是以提供整合养老服务的养老机构、养老院企业为主,部分融合了养老医疗、养老社区、养老保险产品等业务。从床位数来看,燕达国际健康城投资管理有限公司的养老床位数较多;从区域布局来看,北京光大汇晨养老服务有限公司的布局范围较广。

图表5:中国养老产业代表性企业关键指标对比(单位:个)

养老产业代表性企业最新投资动向

从养老产业的代表企业来看,泰康是国内最早进入养老产业的的保险公司,同时在养老社区方向早有布局。目前泰康之家已实现全国20多个核心城市超过30个项目的布局。以泰康为代表,国内险企中国太保、前海人寿、外资欧葆庭、本土养老企业亲和源、九如城目前均在积极布局扩张,从当前养老产业相关代表企业最新投资动向来看,医养结合依旧是未来养老产业发展的重要趋势。

图表6:养老产业代表企业投资动向

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国养老产业(银发经济)发展前景与投资战略规划分析报告》。

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