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【行业深度】洞察2023:中国集装箱运输行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 邱聪 • 2023-04-04 13:00:42  来源:前瞻产业研究院 E6589G0

行业主要上市公司:中远海控(601919)、海丰国际(01308)、中谷物流(603565)、安通控股(600179)、中国外运(00598)、宁波远洋(601022)等

本文核心数据:集装箱运输企业排名;集装箱运输企业集中度;集装箱运输区域港口吞吐排名 

1、中国集装箱运输行业企业竞争梯队

集装箱运输以其高效、便捷、安全的特点成为交通运输现代化的重要形式,加快发展集装箱运输对促进经济贸易发展、改善经济结构和运输结构具有十分重要的意义。集装箱运输行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于100亿元的企业有中远海控,属于中远海运集团子公司;注册资本在1-100亿元之间的企业有招商轮船、安通控股、中集世联达、中谷物流、宁波远洋、铁龙物流等;其它注册资本在1亿元以下的有大连信风海运、中铁国际多式联运、天津达通航运等。

图表1:2023年中国集装箱运输行业企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表2:截至2023年2月中国集装箱运输行业代表性企业区域分布热力图(按注册地)

2、中国集装箱运输行业企业竞争派系

目前国内的集装箱运输以水路运输为主,陆运(铁路和公路运输)为辅。其中,集装箱水运(航运)企业主要是大型集装箱班轮公司,以国企/央企为主;集装箱陆运市场参与主体类型多样,以多式联运业务布局为主。

图表3:中国集装箱运输市场竞争格局

3、中国集装箱运输行业区域港口吞吐排名

从各省市集装箱港口吞吐量来看,2022年,全国港口集装箱吞吐量前十名分别为:上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港广州港天津港、厦门港、苏州港、北部湾港日照港。其中,上海港以4730万TEU吞吐量位居全球港口第一。

图表4:2022年中国集装箱港口吞吐量排名TOP10(单位:万TEU)

4、中国集装箱运输行业班轮企业运力排名

在集装箱水运市场竞争中,截至2023年2月,中远海运集团以超过280万TEU运力规模位居中国大陆地区第一,遥遥领先于其他企业。另外,海丰国际超过15万TEU,中谷新良海运和安通控股(泉州安盛船务)均超过10万TEU。

图表5:截至2023年2月中国大陆地区班轮企业集装箱运力排名TOP8(单位:TEU)

从中国大陆地区班轮公司集装箱运输TOP8企业总运力占比来看,截至2023年2月,中远海运集团的集装箱运力占TOP8企业总量的比重超过80%,紧随其后的海丰国际和中谷新良海运占比均在4%左右。

图表6:截至2023年2月中国大陆地区班轮企业集装箱运输TOP8运力占比结构(按TEU运力)(单位:%)

5、中国集装箱运输行业市场集中度

集装箱运输行业属于典型的资本密集型行业,固定资产投资水平较高。多年以来,行业龙头企业不断进行兼并和联盟,规模经济性和成本优势突现,新企业进入市场的壁垒较高,市场高度集中。从行业企业的集装箱运力规模来看,2022年,集装箱运输行业头部企业市占率CR1超过50%,CR10超过60%。

图表7:2022年中国集装箱运输行业市场集中度分析(按企业集装箱运力)(单位:%)

6、中国集装箱运输行业企业布局及竞争力评价

从集装箱运输代表企业业务经营规模来看,2022年上半年,中远海控以2071.76亿元营收遥遥领先其它企业,其次是海丰国际超过100亿元,其他上市公司的集装箱运输业务规模则相对较小;从业务毛利率来看,企业经营差距较大,整体在22%-55%之间的较高水平;从集装箱运力规模来看,截至2022年上半年,中远海控自营集装箱船队运力503艘、超过292万标准箱,市场龙头地位明显。

图表8:2022年中国集装箱运输行业上市公司-集装箱运输业务业绩对比(单位:亿元,%,艘,万TEU,万载重吨)

注:“/”代表暂未有相关公开信息披露;竞争力评价★★★★★为最高分,☆代表半星。

7、中国集装箱运输行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,近年来,越来越多的民营企业参与市场布局,企业竞争趋于激烈;上游市场主要港口基础设施服务商、集装箱设备供应商等,市场较为集中,企业议价能力较强;而下游需求市场是各大工业制造或货主企业,议价能力较弱;同时,行业存在较高的资金、技术门槛,潜在进入者威胁较弱。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,得到目前我国集装箱运输行业竞争激烈程度一般,具体五力竞争总结如下:

图表9:中国集装箱运输行业竞争状态总结

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