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【建议收藏】重磅!2023年郑州市轨交装备产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 李宛卿 • 2023-03-06 10:00:10  来源:前瞻产业研究院 E27922G0

行业主要上市公司:中国中车(601766)、神州高铁(000008)、中国铁路、深圳地铁、大连机车、山东机车等

本文核心数据:全国城市轨道交通运营线路长度;城轨交通配属车辆规模;郑州市轨交装备行业政策;郑州市轨交装备行业产业链;郑州市轨交装备行业企业地图;郑州市轨交运营线路长度;郑州市轨交装备发展规划等

轨交装备产业发展现状及价值链分布

——全国城市轨道交通运营线路总长度

2014至2022年,我国城市轨道交通运营线路长度逐年增长。根据交通运输部网站发布的数据显示,截至2022年底,中国内地累计有53个城市开通城轨交通运营,线路290条,运营里程达到9584公里,同比增长10%,车站5609座。

图表1:2014-2022年全国城市轨道交通运营线路总长度及增长率(单位:公里,%)

——城轨交通配属车辆规模

随着城轨交通运营里程持续增长,对于配属车辆的需求也水涨船高。2014-2022年,城轨交通配属车辆规模快速上升,据国家统计局数据显示,截至2021年底,我国城市轨道交通累计配属车辆超过5.7万辆,同比增长15.91%,预计2022年将超过6.2万辆。

图表2:2014-2022年全国城市轨道交通配属车辆数及增长率(单位:辆,%)

——轨交装备行业价值链分布

在轨道交通装备产业链中,上游主要涉及装备设计及原材料供应。装备设计大致分为结构设计及功能设计,一般由各大设计院主导,原材料除了钢材、铝合金等基础材料外,还有一些特殊材料如防水材料、减震材料、绝缘材料和弹性元件等。中游为轨道交通装备制造,机械零配件包括车体、刹车片、转向架、车钩及缓冲装置等,机电设备及系统包括牵引转动系统、辅助供电系统、制动系统、列车控制系统、通信信号系统等。下游为轨道交通列车的运营及安全检测维护。

各产业链环节中,上游基础原材料供应商毛利率水平较低,特殊原材料代表性企业毛利率虽2021年有所下降,但仍处于63%的较高水平,轨道交通装备特殊原材料供应商产品获利能力强。中游产业链环节中,机械零配件代表性企业毛利率波动变化幅度较大,但基本位于46%以上的高水平,机电设备及系统和整车制造代表性企业毛利率水平相当,整体在20%以上。下游列车运营及检测维护领域毛利率水平普遍较高,均可达到40%,说明下游企业产品及服务获利能力较强。

图表3:轨交装备产业价值链分布(单位:%)

注:由于2022年财务数据暂未披露,上述毛利率区间以行业代表性上市公司2018-2021年毛利率填列

郑州市轨交装备行业政策环境

郑州市轨道交通行业的快速发展开始于“十三五”时期,2016至2018年期间相关政策频发。

2016年3月,《郑州市城市轨道交通线网规划修编(2015-2050)》出台,规划至2050年,郑州市轨道交通网络由21条线路组成,总规模945.2km,共设车站503座。同年8月,在《郑州市建设中国制造强市三年行动计划(2016-2018年)》中提出“着力发展智能制造装备、通用航空装备、地下空间开发装备、节能环保装备、轨道交通装备”。2017年3月,《郑州市“十三五”智能制造装备产业发展规划(2016—2020年)》中指出,要“以轨道交通装备核心部件及轨道交通工程装备为特色方向,将轨道交通产业打造成郑州市智能装备快速成长细分领域”。2018年,政策导向继续支持轨交装备在内的高端制造业发展,也带动了后续轨交周边的相关配套设施建设。

2023年2月,《郑州市“十四五”公共交通一体化专项规划》进一步提出围绕“网络一体、融合发展”战略,重点加快建设“轨道上的都市”、完善主城区外围轨道接驳公交网络、推进主城区轨道公交慢行三网融合。

图表4:2014-2023年郑州市轨交装备产业相关政策数量(单位:条)

图表5:2015-2023年郑州市轨交装备产业重点政策解读(一)

图表6:2015-2023年郑州市轨交装备产业重点政策解读(二)

郑州市轨交装备产业链现状图谱

——郑州市轨交装备产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,郑州市轨道交通装备产业链日益完善,其中中游机电设备及系统商公司最为充分,加之上游基础原材料及特殊原材料企业的供应,能够满足轨交装备的生产需求,下游各家列车运营及检修公司保障装备生产后安全落实于实际需求。

图表7:郑州市轨交装备产业链图谱

——郑州市轨交装备产业链企业地图

从产业链各个环节的代表性企业地域分布来看,金水区与中原区相关企业落户最多,金水区的企业包括产业链上中下游各个环节,而中原区主要涉及中游及下游行业。郑州自由贸易试验区及航空港区也有较多企业分布,包括中国铁建分支公司。此外,新郑市、巩义市、荥阳市、惠济区、二七区等均有轨交装备行业公司分布,总体来说分布较为广泛。

图表8:郑州市轨交装备产业链企业地图

——郑州市轨交装备产业发展载体图谱

目前,郑州市轨交装备产业园(中车高科园)是郑州市内最主要的轨交装备产业基地,是由郑州市政府、荥阳市政府倡导,中国中车郑州四方轨道车辆有限公司支持,河南庆余置业有限公司开发的高品质大型产业园,主要为郑州中车轨道交通装备造修基地项目进行配套的高科技企业提供标准化厂房和配套服务设施,其目标客户为国内外与轨道交通产业链相关联的设计咨询、制造、建设、运营维护和管理等类型的企业。

未来三年,郑州轨道交通装备产业基地将引进配套企业20个,形成“三全”轨道交通产业体系,有望打造成为千亿轨道交通产业基地,进一步强化郑州中车龙头企业带动作用。

图表9:郑州市轨交装备产业发展载体图谱

郑州市轨交装备产业发展现状

——2022年城轨交通运营里程274.8公里

郑州市最早在2000年就启动了轨道交通规划工作,直至2012年6月,郑州市人民政府正式批复了《郑州市城市轨道交通线网规划修编》。

近年来,郑州市轨道交通建设发展迅速。2019年,全市轨交运营里程数接已近200公里,同比增长超过40%,2020年再增28%,截至2022年年底,郑州市城轨交通运营线路总里程亿达到274.8公里,对于轨交装备的直接需求进一步增长。

图表10:2017-2022年郑州市城轨交通运营线路长度(单位:公里,%)

——轨道交通客运量保持高位

自2019年以来,郑州市轨道交通客运量保持高位,其中2020与2022年受疫情多点爆发及相关防控政策影响,客流量相对减少。随着疫情管控放开,未来郑州市轨交客运量预计将大幅回升,据郑州地铁公开数据统计,2023年2月,郑州地铁单日客运量均保持在100万人次以上。

图表11:2019-2022年郑州市轨道交通客运量(单位:万人次)

——2022年新增注册企业37家

根据企查猫数据统计,过去河南郑州市轨交装备行业新增注册企业并不活跃,但2022年有37家企业新增注册,为历年来最高。截至2023年2月,已有2家企业注册,预计2023年新增企业数量将持续增加。

图表12:2015-2023年郑州市轨交装备行业历年新注册企业数量(单位:家)

郑州市轨交装备行业发展前景及规划

——郑州市轨交装备行业发展前景

自2009年6月开始,国家发改委与郑州市市政府将郑州市轨道交通发展进行了三期规划,其中国家发改委于2019年3月批复《郑州市城市轨道交通第三期建设规划(2019-2024年)》,此次规划共包含7个项目,总长159.6公里,项目全部建成后,郑州市将形成总长约326.54公里的轨道交通网络。

此外,借助郑州市轨交装备产业园及航空港区进一步落地建设,引入更多产业内相关企业入驻,将带动轨道交通装备行业进一步发展。

图表13:2008-2024年郑州市轨交装备行业发展目标

——郑州市轨交装备行业发展规划

《河南省“十四五”制造业高质量发展规划和现代服务业发展规划》中明确要求,聚焦轨道交通装备等高端装备产业。对于轨交装备,要积极发展地铁、有轨电车、城际列车和动车组等多系列产品,围绕整车修造需求,强化轴承、信号系统、监控系统以及综合供电自动化系统等关键配套,推动轨道交通装备、智能化系统、基础零部件协同发展,打造千亿级轨道交通装备产业基地。

根据《郑州市城市轨道交通线网规划修编(2015-2050)》,至2050年,郑州市轨道交通网络由21条线路组成,总规模945.2km,共设车站503座;而近日出台的《郑州市“十四五”公共交通一体化专项规划》进一步明确了未来郑州市轨道交通发展规划。

图表14:“十四五”期间郑州市公共交通一体化专项规划内容

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《郑州市轨道交通装备产业大数据招商指南 (两链两图两池两库两平台两清单两报告)》。

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