【建议收藏】重磅！2023年江门市轨道交通装备产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

行业主要上市公司：测绘股份(300826);华亚智能(003043);高铁电气(688285);威奥股份(605001);九州一轨(688485);康源电气(300789);天宜上佳(688033);鸿远电子(603267);广大特材(688186);朗进科技(300594);中国通号(688009);创元科技(000551);方大B(200055);红墙股份(002809);申通地铁(600834)等

本文核心数据：全国轨道交通装备市场规模;江门轨道交通装备投融资;江门轨道交通装备企业数量

轨道交通产业发展现状及价值链分布

——全国轨道交通产业投资额

近年来，在国家政策的大力扶持下，轨道交通装备行业持续良好发展势头，市场规模持续扩张，经济效益显著。从城市轨道交通装备的角度来看，一线城市的线网规模已基本成熟，重点城市的已有建设规划项目大部分建成投运，新一线城市城轨交通建设全面投建，预计城轨交通建设投资额在“十四五”期间将趋稳略降。2021年完成建设投资5859.8亿元，在建线路总长6096.4公里，初步核算2022年投资额达6738亿元。从铁路轨道交通装备来看，投资额2016-2019年保持平稳，2020-2022年投资额开始下降，主要原因是新冠疫情影响导致的出行率大幅降低，整体来看投资额主要是用作维保检修、线路升级、运营管理以及少部分的新增铁路的建设。2022年铁路投资额为7190亿元。2022年整体轨道交通装备投资额达1.39万亿元。

——轨道交通装备产业价值链分布

轨道交通装备产业链上中下游紧密联系。轨道交通装备产业链中，上游为轨道交通装备的设计和零部件制造，中游为轨道交通装备的组装与制造，下游为运营维保，包括列车运营及运营维保服务，为轨道交通装备行业的后市场。其中从价值来看，上游的车辆零部件以及控制系统价值最高，中游铁路制造的价值最高。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022上半年毛利率填列

江门市轨道交通装备产业政策环境

江门市在轨道交通装备领域的开拓上具有较好的政策优势。2016-2019年是轨道交通装备政策出台的热潮期。尽管2020年开始政策数量有所下降，但江门的智能装备产业已为轨道交通装备的技术和应用提供了有利的保障。2021-2022年尽管受制于新冠疫情出行大幅降低的原因，相关政策数量较少，但政策对轨道交通装备的投资扶持依旧有较大的促进作用。

2021年开始，政策加强对轨道交通装备投资的扶持，例如《江门市稳投资若干工作措施 (2020~2022年)》提出统筹各方资源，千方百计加快轨道交通装备、深水港口、高快速路网等关系长远的重大项目建设;《江门市市属国资国企“+四五”改革发展专项规划》提出积极对接广州轨道交通装备延伸建设规划(如广州地铁18号线的延伸)，适当引进和储备轨道交通装备建设与运营相关的人力资源、技术等要素，为后期市属国有企业介入本地轨道交通装备建设争取充分的主动权。

江门市轨道交通装备产业链现状图谱

——江门市轨道交通装备产业链图谱

从轨道交通装备产业链的企业分布数量来看，江门市上游企业较多，原料和零部件企业共363家，其中工程机械企业占上游企业数量比30%。中游组装制造当中城轨制造数量最多，达123家，主要是江门市的轨道交通装备制造服务于广东省内的城际高铁。下游运营及维保当中控制系统和应急管理的企业数量最多。

注：企业状态为存续、在业;非经营异常、无失信信息、非被执行人;企业经营范围涵盖产业链多个环节

——江门市轨道交通装备产业链企业地图

从江门市轨道交通装备各区企业分布来看，新会区产业链最完善，分布的企业最多，其中中游制造汇集了全国知名的代表企业中车广东、广东国通克诺尔、江门中车轨道交通装备等，实力雄厚。其次蓬江区、江海区的产业链也就较完善，轨道交通装备设计、控制系统等企业聚集较多。鹤山市、开平市、恩平市工程机械企业，车辆零部件企业聚集较多。台山市的轨道交通装备产业开发空间较大。

注：标黄企业是产业的头部企业

——江门市轨道交通装备产业发展载体图谱

江门轨道交通装备产业发展以位于新会的广东轨道交通装备产业园为主，广东轨道交通装备产业园是省重点项目、省首批战略性新兴产业基地，被定位为国家级城际动车组修造核心基地，是广东省产业转型升级的典型代表。

广东轨道交通装备产业园园区位于江门市新会区枢纽新城，规划总面积6132亩，分为修造基地和配套基地两部分，重点发展轨道交通装备和高端装备制造业。结合新会“十四五”发展规划及新一轮国土空间规划的调整，区政府正谋划对广东轨道交通装备产业园进行扩区，可为高端装备制造企业提供充足的产业发展空间

江门市轨道交通装备产业发展现状

——2022年轨道交通装备产业链产值超50亿元

根据江门市工信部数据统计，2021年轨道交通装备产业链实现总产值约35.56亿元，同比下降17%;增加值约5.27亿元;占全市规上增加值的0.4%。2022年，全市轨道交通装备产业链实现工业产值53.15亿元，现有规上企业7家，以新会区的广东轨道交通装备产业园为集聚地，汇聚了华南地区唯一的和谐号动车组造修企业——中车广东，并引进了一批配套企业落户，形成从研发、制造、检验检测到检修的全产业链条。

——新增注册企业保持增长趋势

根据企查猫查询数据显示，近年来轨道交通装备历年新注册企业数量2014-2020年稳步增长。截至2023年2月，江门轨道交通装备产业相关的存续在业企业超2000家，其中2022年新注册企业数量达235家;大部分企业注册资本较低，主要是企业集中在较为灵活的零部件制造和控制系统研发上，本土企业大部分规模较小。

注：企业状态为存续/在业;企业经营范围为轨道交通装备

——中车集团牵头专利研发

从专利及研发情况来看，截至2023年，江门全市有效申请专利244条，申请年份最火热是2020年，达49项，其次是2021年达39项，2022全年申请33项。从申请主体来看，中车集团独揽一半相关专利，为全市轨道交通装备设计和制造提供雄厚的研发实力。

江门市轨道交通装备产业发展前景及规划

——江门市轨道交通装备产业发展前景

江门市对轨道交通装备产业发展极为重视，《江门市综合交通运输体系发展“十四五”规划》指出发挥江门市先进制造业优势，打造交通运输装备制造基地。依托重大产业发展平台，推动轨道交通装备、船舶与海洋装备、新能源汽车及零部件、重卡和商用车及汽车零部件等交通装备产业做大做强，完善交通装备产业链条，打造产业集群。到2025年，铁路里程将达284公里。

——江门市轨道交通装备产业发展规划

“十四五”期间，江门市形成内联外通、高效优质的综合立体交通网络，建成高速通达周边城市、快速联通组团和城乡、有力支撑产业平台的现代化综合交通运输体系，总体形成“12345”的综合交通发展格局，有力支撑江门融入国内国际“双循环”新发展格局及构建江门市“三区并进”格局，为江门市建设珠西综合交通枢纽、粤港澳大湾区西翼枢纽门户城市、珠江西岸新增长极和沿海经济带的江海门户提供坚实保障，为广东省交通强省建设、交通强国示范省建设贡献江门力量。

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