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【投资视角】启示2023:中国卫星互联网行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 张维佳 • 2022-12-17 11:00:00  来源:前瞻产业研究院 E7615G0

行业主要上市公司:中国卫星(600118);欧比特(300053);上海沪工(603131);航天电子(600879);航天电器(002025);康拓红外(300455);亚光科技(300123);天奥电子(002935);航天发展(000547);华力创通(300045);星网宇达(002829);海格通信(002465);雷科防务(002413);海能达(002583);七一二(603712);杰赛科技(002544);振芯科技(300101);中国卫通(601698);航天宏图(688066);北斗星通(002151)等。

本文核心数据:卫星互联网行业投融资数量;投融资规模

1、卫星互联网行业融资事件数量较少

根据IT桔子数据库,2016年以前我国卫星互联网行业融资金额和事件数量规模均较小。2017年开始卫星互联网资本市场逐渐活跃,2021年我国卫星互联网行业发生融资事件共13起,融资金额共10.92亿元。2022年截止11月8日,我国卫星互联网行业发生融资事件9起,融资金额为7.53亿元。

图表1:2015-2022年中国卫星互联网行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年11月8日,下同。

2、卫星互联网行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,目前我国卫星互联网行业单笔融资金额规模较小。2020年,卫星互联网行业单笔融资金额为近年来的最高点,达到3亿元左右。2021年卫星互联网行业单笔融资金额为0.8亿元。

图表2:2015-2022年中国卫星互联网行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从卫星互联网行业的投资轮次分析,目前卫星互联网行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几。根据前文的分析,2022年尽管卫星互联网行业的融资事件和融资金额水涨船高,但是结合轮次分析来看,目前卫星互联网行业的投融资仍处于早期。

图表3:2015-2022年中国卫星互联网行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、卫星互联网行业投融资集中在北京

从卫星互联网行业的企业融资区域来看,北京市融资企业最多,2015-2022年累计近50起;其次是广东省,累计融资事件达到10起。

图表4:2015-2022年中国卫星互联网行业投融资区域分布——按事件数量(单位:起)

4、卫星互联网行业投融资集中在卫星制造领域

2019-2022年我国卫星互联网行业的主要投融资事件如下:

图表5:2019-2022年中国卫星互联网行业投融资事件汇总(一)

图表6:2019-2022年中国卫星互联网行业投融资事件汇总(二)

从2019-2022年融资企业的主营产品分析,卫星制造领域一直是卫星互联网行业的投资热点。2021年卫星制造领域投资事件占总投资事件的比重超过50%。

图表7:2019-2022年中国卫星互联网行业融资产品变化(单位:%)

5、卫星互联网行业的投资者以投资类企业为主

根据对卫星互联网行业投资主体的总结,目前我国卫星互联网行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资类主体有红杉资本中国、同创伟业、奇绩创坛等。

图表8:2019-2022年中国卫星互联网行业投资主体结构(单位:%)

6、卫星互联网企业兼并重组事件较少

目前中国卫星互联网行业的兼并重组事件数量较少,截至2022年1月,仅有一起收购事件。收购方为农商环境,被收购方危废武汉中科凯普。

图表9:截至2022年中国卫星互联网行业兼并重组事件汇总

7、卫星互联网行业投融资及兼并重组总结

图表10:卫星互联网行业投融资及兼并重组总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国卫星通信行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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