【投资视角】启示2022:中国水泥制造行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 袁业 • 2022-11-15 13:00:27  来源:前瞻产业研究院 E4572G0

行业主要上市公司:中国建材(03323.HK)、海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)、金隅集团(601992)、华润水泥控股(01313.HK)、华新水泥(600801)、山水水泥(00691.HK)、亚洲水泥(00743.HK)、塔牌集团(002233)、中国天瑞水泥(01252.HK)等。

本文核心数据:行业整体融资;行业投融资轮次

1、水泥制造行业投融资活跃度保持稳定

根据烯牛数据库,2014-2022年期间,我国水泥制造行业共发生了225起融资事件,投融资活跃度保持稳定。2022年,截至10月27日,水泥制造行业披露融资金额的事件共有16起,共计71.8亿元。

图表1:2014-2022年中国水泥制造行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年10月27日,下同。

2、水泥制造行业投融资处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2014-2022年,水泥制造行业单笔融资金额波动上升。2021年单笔融资金额上升至33.3亿元。2022年,截至10月27日,单笔融资金额为4.5亿元。

图表2:2014-2022年中国水泥制造行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从水泥制造的投资轮次分析,目前水泥制造行业的融资轮次中,主要集中在天使轮与战略投资。总体来看,由于上市融资事件数量超过战略投资事件数量,我国水泥制造行业的融资轮次主要分布在上市早期阶段。

图表3:2014-2022年中国水泥制造行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、水泥制造行业投融资集中在河北、江苏和广东

从水泥制造行业的企业融资区域来看,目前河北省的融资事件最多,2014-2022年累计达到24起,其中2016年累计达9起;江苏省2014-2022年累计达到19起,其中2015年累计达7起。河北、江苏和广东的水泥制造投融资活跃度较高。

图表4:2014-2022年中国水泥制造行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、水泥制造行业投融资集中于水泥生产环节

2022年我国水泥制造行业的主要投融资事件如下:

图表5:2019-2022年中国水泥制造行业投融资事件汇总(一)

图表6:2019-2022年中国水泥制造行业投融资事件汇总(二)

从2019-2022年融资企业的主营产品分析,投资热点均以水泥生产为主。

图表7:2019-2022年中国水泥制造行业融资产品变化(单位:%)

5、水泥制造行业的投资者以投资类企业为主

根据对水泥制造行业投资主体的总结,目前我国水泥制造行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有国泰君安西南证券,中国风投等等;实业类的投资主体有唐山冀东、中国能建等。

图表8:2019-2022年中国水泥制造行业投资主体分布(单位:%)

6、水泥制造行业产业投资基金

目前水泥制造行业的产业投资基金比较少,目前在中国证券投资基金业协会中仅查询到相关产业基金一家,即中建材私募基金管理(北京)有限公司,其管理规模为50-100亿元。

图表9:中国水泥制造产业基金

7、水泥制造企业横向收购扩大规模

目前中国水泥制造行业的兼并重组事件增多,目前兼并重组的类型主要为中游企业横向整合扩大规模。

图表10:2021-2022年中国水泥制造行业兼并重组事件分析(一)

图表11:2021-2022年中国水泥制造行业兼并重组事件分析(二)

8、水泥制造行业投融资及兼并重组总结

图表12:水泥制造行业投融资及兼并重组总结

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