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【投资视角】启示2022:中国大数据产业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重组等)

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20 刘海晶 • 2022-10-20 15:00:38  来源:前瞻产业研究院 E53079G0

行业主要上市公司:易华录(300212)、美亚柏科(300188)、海量数据(603138)、同有科技(300302)、海康威视(002415)、依米康(300249)、常山北明(000158)、思特奇(300608)、科创信息(300730)、神州泰岳(300002)、蓝色光标(300058)等

本文核心数据:投融资及兼并重组事件

1、中国大数据产业创投融资情况分析

——大数据产业市场保持活跃

根据IT桔子数据库,我国大数据产业的融资事件数量和金额分别于2016年和2018年达到顶峰,2016年发生大数据融资事件共577起,2018年发生大数据融资事件381起,但融资金额达到了1512亿元。2019年开始行业融资事件数量和金额均有所下降,但仍然保持在较高的水平。因此可以看出,大数据产业融资最为活跃的时期已经过去,但目前随着智慧城市的发展,大数据融资依然保持着较高的热度。

图表1:2010-2022年中国大数据产业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年10月14日,下同。

——大数据产业投融资逐渐迈向成熟阶段

从单笔融资金额来看,2010-2022年10月整体呈现上升的趋势,2018年和2021年单笔融资金额达到4亿元以上。从变化趋势来看,2018年单笔融资金额提升至4亿元后,单笔融资金额一直处于2.5亿元以上。

图表2:2010-2022年中国大数据产业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

注:单笔金额为融资金额除以融资事件数测算得出。

从大数据产业的投资轮次分析,过去几年大数据产业的融资轮次以A轮及以前为主。近几年C轮后的融资数量占比逐渐提升,因此可以看出大数据产业的投融资逐渐迈向成熟阶段。

图表3:2015-2022年中国大数据产业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

——大数据产业投融资集中在北京和沿海地区

从大数据产业的企业融资区域来看,大数据产业的投融资主要集中在北京地区,截至2022年10月,北京地区的大数据投融资事件已经超过1000起。其次主要分布在上海、广东和浙江地区,截至2022年10月上述地区的大数据投融资事件均超过200起,其中上海和广东超过300起。整体来看,全国大数据产业的投融资主要活跃在北京和沿海地区。

图表4:截至2022年中国大数据产业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

——大数据产业投融资案例分析:以企业服务为主

大数据的投融资涉及到不同的行业,根据统计的资料,截至2022年10月,大数据投融资主要集中在企业服务、金融和健康医疗行业,其中企业服务占比超过50%,金融和健康医疗占比分别约为12%和8%。2022年截至10月14日,我国大数据产业的主要投融资事件如下:

图表5:2022年中国大数据产业投融资事件汇总(一)

图表6:2022年中国大数据产业投融资事件汇总(二)

图表7:2022年中国大数据产业投融资事件汇总(三)

图表8:2022年中国大数据产业投融资事件汇总(四)

图表9:截至2022年中国大数据投融资行业分布情况(单位:%)

2、中国大数据产业上市企业以股权融资为主

从中国代表性上市企业的融资情况来看,主要以股权融资为主。股权融资事件类型主要包括IPO、定向增发、配股、可交换债及可转债的发行。从代表上市公司的股权融资事件类型来看,中国大数据产业上市企业股权融资以定向增发为主,其中,过去五年大数据产业发生股权融资事件超过100起;IPO及可转债发行事件均接近40起。根据不同事件类型的融资总金额分布情况,定向增发事件的占比最大,超过70%;IPO事件的募资总额接近20%。从债券融资情况来看,过去五年大数据产业发生债券融资事件接近50起,其中按发行规模来看,可转债占比超过50%。

图表10:2017-2022年中国大数据产业股权及债权融资事件分布(单位:%)

3、中国大数据产业兼并重组目的多为横向整合

大数据产业的兼并重组涉及到各个行业领域,因此兼并重组事件较多。按照兼并重组目的来分类,可以分为横向整合、多元化、纵向整合、战略合作、业务转型和借壳上市/整体上市。根据统计的资料,截至2022年10月14日,大数据产业兼并重组目的主要以横向整合为主,发生事件数量占比约为85%。

图表11:截至2022年中国大数据产业兼并重组事件类型分布(单位:%)

大数据产业的兼并重组涉及的行业包括企业服务、零售消费、物流、文娱传媒等。根据不同行业选取部分代表兼并重组事件总结如下:

图表12:中国大数据产业兼并重组部分案例分析

5、中国大数据产业投融资及兼并重组总结

图表13:中国大数据产业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国大数据产业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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