【行业深度】洞察2022：中国液压行业竞争格局及市场份额(附市区域竞争力、企业竞争力)

行业主要上市公司：恒立液压(601100);艾迪精密(603638);中航重机(600765);合锻智能(603011);邵阳液压(301079)等。

本文核心数据：液压行业竞争力评价;液压行业竞争梯队

1、中国液压行业竞争梯队

液压机械是通过流体能进行工作的设备和工具，在重型设备中常见出现。在这类设备中，液压油通过液压泵以很高的压力被传送到设备中的执行机构;液压泵则由发动机或者电动马达驱动，通过操纵各种液压控制阀控制液压油以获得所需的压力或者流量。

中国液压行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是以博世力士乐、KYB等为代表的国外液压行业领先企业;第二梯队是知名度高、产品销量好的企业，包括恒立液压、邵阳液压、太重榆次、川润等，这些企业销售多种液压产品;第三梯队有万通液压、中航重机等，这些液压品牌所属的企业均属于上市企业。

2、中国液压行业竞争派系

中国液压行业竞争者主要有三类，一类是国外知名液压品牌，它们凭借高品牌地位的液压产品进入中国销售;第二类是国内大型液压器件生产企业，包括恒立液压、邵阳液压等，这些集团主要从事液压器件的生产制造;第三类是国内综合性工程机械生产企业，企业通过兼并收购或自有资金开拓通用机械行业中的各项器件，其中包括液压器件，从而进入液压行业的竞争派系中。

3、中国液压行业企业竞争格局

从各家液压、气压动力机械及元件制造企业的产品布局及产量情况来看，部分企业专注于液压元件及系统的研发、生产及销售，例如恒立液压、艾迪精密、鲍斯股份等，一些上市企业专注于航空领域的液压机气动机械制造，如中航重机。从应收情况来看，在各家液压、气压动力机械制造企业中，恒立液压、中航重机属于领先企业，2021年营业收入分别为93.09亿元和78.90亿元。

4、中国液压行业企业布局及竞争力评价

在液压产品布局方面，各家企业液压元件主要应用的行业有所不同，中航重机的液压元件及系统主要运用于军工领域，恒立液压的液压器件满足农业、工业、海洋工程、建筑等场景的应用需求。不少企业的液压器件都应用于冶金等重型工业场景。

5、中国液压行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国液压企业主要分布在浙江省和江苏省。截至2022年9月，浙江省共有相关液压企业数5091家，排在第一位，浙江省液压企业有意宁液压、苏强格液压、恒通液压等;江苏省液压有3788家，排在第二位，浙江省液压企业有恒立液压、油威力液压、长龄液压、欧盛液压等。

6、中国液压行业竞争状态总结

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，液压行业现有企业间的竞争较为激烈，当前中国国内液压仍然以国外品牌液压为主导，仅有少部分国产品牌可以位列榜单前位，且中低端液压品牌数量众多;尽管液压下游应用领域广泛，但整体属于中低端领域，产品技术含量不高，同质化竞争较为严重，而下游应用行业集中度较高，总体来看下游客户对液压议价能力较强;液压主要的原辅材料供应商有钢铁供应商和液压油供应商，其中钢铁是最主要原材料，近年来国内钢铁行业集中度逐渐提升，产能扩增，国内液压油产品供应充足，整体来看上游供应商对液压行业的议价能力较弱;液压、气动技术对现代社会中人们的日常生活、工农业生产、科学研究活动正起着越来越重要的作用，已成为现代机械设备和装置中的基本技术构成、现代控制工程的基本技术要素和工业及国防自动化的重要手段，整体看来行业面临替代品威胁较小;液压行业吸引力强，但行业进入壁垒相对较高，综合来看潜在进入者威胁一般。

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