【建议收藏】重磅!2022年杭州市集成电路产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 朱茜 • 2022-10-12 11:00:30  来源:前瞻产业研究院 E8557G0

行业主要上市公司:立昂微(605358);中芯国际(688981);韦尔股份(603501);卓胜微(300782);华润微(688396);澜起科技(688008);长电科技(600584);瑞芯微(603893);安路科技(688107);恒玄科技(688608);东芯股份(688110);乐鑫科技(688018);芯原股份(688521);思特威(688213);富瀚微(300613)等

本文核心数据:全国集成电路销售规模;杭州集成电路产量;杭州集成电路企业数量

集成电路产业发展现状及价值链分布

——全国集成电路产业发展规模

据中国半导体行业协会的数据显示,2017-2021年,中国集成电路产业销售额呈逐年上升的趋势,增长速度维持较高的水平。2021年是中国“十四五”开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。根据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元,同比增长18.2%。

图表1:2017-2021年中国集成电路(IC)产业销售额及增长率(单位:亿元,%)

——集成电路产业价值链分布

集成电路产业链上中下游紧密联系。上游为集成电路设计与制造所需的自动化工具EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化);搭建系统级芯片(System on a Chip,SoC)所需的核心功能模块半导体知识产权核(Intellectual Property core,IP核);其中前两者的价值分布高达80%以上;

集成电路制造环节的核心生产设备及材料;中游是IC设计厂商;集成电路的制造厂商;为芯片提供与外部器件连接并提供物理机械保护的封装和测试厂商;中游的价值链在10-25%之间。

下游应用场景十分广阔,消费电子、汽车电子、计算机、物联网等,价值分布在18-32%不等。

图表2:中国集成电路产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市集成电路产业政策环境

杭州市作为长三角重要经济城市,在集成电路的政策扶持上力度较大;2013-2021年,杭州每年均制定了集成电路推广应用财政支持政策,鼓励和支持集成电路在各个领域的应用;2022年7月,杭州出台《杭州市人民政府办公厅关于促进集成电路产业高质量发展的实施意见》,其中明确提出到2025年,集成电路产业规模实现800亿元、冲刺1000亿元,年均增长20%的目标;2022年,截至10月初,杭州市共有29条相关政策公布。

图表3:2013-2022年杭州市集成电路产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2019-2022年杭州市集成电路产业重点政策解读

杭州市集成电路产业链现状图谱

——杭州市集成电路产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,杭州市集成电路产业链不断完善,其中,杭州集成电路产业企业布局较多的部分是半导体设备;中游集中布局的是集成电路设计;下游计算机是杭州集成电路最主要的应用领域。

图表5:杭州市集成电路产业链图谱

——杭州市集成电路产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前杭州市各辖区中,西湖区、滨江区的企业集中度最高,其中西湖区在集成电路设计、制造和测封的布局完善,滨江区主要集中在集成电路设计板块;上城区、拱墅区、萧山区、钱塘区、余杭区的集成电路产业发展潜力巨大。

图表6:杭州市集成电路产业链企业地图

——杭州市集成电路产业发展载体图谱

发展集成电路产业是提升城市科技创新和核心竞争力的重要路径之一。位于拱墅区的杭州市集成电路拆改内心产业园吸纳了众多实力雄厚的集成电路企业入驻,“芯空间”为企业提供了良好的扶持;同时,临安科技孵化基地得到了浙江省财政的大力扶持,计划每年拨出2000亿元扶持临安集成电路产业;为了区域协同发展,杭州城西科技走廊区域计划发展新型专用芯片;杭州国家“芯火”双创基地将为中小企业提供集成电路产业链配套服务。

图表7:杭州市集成电路产业发展载体图谱

杭州市集成电路产业发展现状

——2021年集成电路产量同比增长30%

近年来,杭州市集成电路产业发展迅猛。2019-2021年,杭州市集成电路产量每年增速在20%以上,初步核算2021年接近70万块,几乎占浙江省产量的三分之一,杭州市是浙江省集成电路产业集中度较高的地区。

图表8:2016-2021年杭州市集成电路产量变化趋势(单位:亿块,%)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来集成电路历年新注册企业数量从2020年开始激增。截至2022年10月8日,杭州集成电路产业相关的注册企业超8600家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,达2327家;2022年1-10月,杭州集成电路产业注册企业数量为2019家,接近2021年全年的新增注册企业数量,杭州集成电路企业受到政策的激励,整体市场参与者数量将继续增加。

图表9:2014-2022年杭州市集成电路产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

注:企业状态为存续/在业;企业经营范围为集成电路

2021年,杭州集成电路设计业销售额约367亿元,在全国各大城市中位列第四。杭州2021年销售额过亿元的集成电路设计企业达36家,占全国过亿元企业数量8.7%,产业集聚效应不断提升。

图表10:截至2021年杭州市集成电路设计企业产值数量分布(单位:家)

杭州市集成电路产业发展前景及规划

——杭州市集成电路产业发展前景

《杭州市人民政府办公厅关于促进集成电路产业高质量发展的实施意见》对杭州市集成电路的发展提出了明确的指标,到2025年,集成电路产业规模实现800亿元、冲刺1000亿元,年均增长20%;培育营收百亿元企业1-2家、50亿元企业3家以上、10亿元企业10家以上。到2025年,集成电路重点企业研发费用占营业收入比超5%。

图表11:2025年杭州市集成电路产业发展目标解读(单位:亿元,家,%)

——杭州市集成电路产业发展规划

“十四五”期间,杭州市作为长三角科技积聚中心,规划打造“一核一廊多点”空间格局;打造长三角集成电路核心城市;加强集成电路产业风险控制能力等。

图表12:“十四五”期间杭州市集成电路产业发展规划

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