【投资视角】启示2022:中国病毒诊断行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 王佳燕 • 2022-09-29 14:00:15  来源:前瞻产业研究院 E4600G0

1、病毒诊断行业投融资活跃

根据IT桔子数据库,2017年病毒诊断行业的投融资热度为近年来最高,事件为872起,涉及金额为32.5亿元。2018-2020年病毒诊断有关投融资热度有所下降,但2020年的投融资金额为近年来最高,为130.7亿元。2021年我国病毒诊断行业发生融资事件共49起,融资金额共62.7亿元。截至2022年8月24日,我国病毒诊断行业发生融资事件15起,融资金额为32.2亿元。

图表1:2015-2022年中国病毒诊断行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截至2022年8月24日,下同。

2、病毒诊断行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2015-2018年的单笔融资金额在1亿元以下,2019年开始,病毒诊断行业的投融资单笔金额均超过1亿元,尤其是2020年,单笔融资金额高达3.8亿元。截至2022年8月24日,2022年目前单笔融资金额为2.1亿元。

图表2:2015-2022年中国病毒诊断行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从病毒诊断的投资轮次分析,目前病毒诊断行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几。根据前文的分析,2017年病毒诊断行业的融资事件数量为近年来最高,结合轮次分析来看,2017年投融资事件主要集中在Pre-A轮次以前。截至2022年8月24日,2022年病毒诊断行业的投融资事件主要集中在B轮。

图表3:2015-2022年中国病毒诊断行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、病毒诊断行业投融资集中在北京、广东和江苏等地

从病毒诊断行业的企业融资区域来看,目前北京的融资企业最多,2015-2022年1-8月累计达到81起。截至2022年8月24日,北京市2022年投融资事件累计达到2起。广东省2015-2022年1-8月投融资事件数量为77起,与江苏省同时间段内投融资事件数量持平。

图表4:2015-2022年中国病毒诊断行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、病毒诊断行业投融资集中在诊断试剂+仪器综合类型企业

2019-2022年我国病毒诊断行业的主要投融资事件如下:

图表5:2019-2022年中国病毒诊断行业投融资事件汇总(一)

图表6:2019-2022年中国病毒诊断行业投融资事件汇总(二)

图表7:2019-2022年中国病毒诊断行业投融资事件汇总(三)

图表8:2019-2022年中国病毒诊断行业投融资事件汇总(四)

图表9:2019-2022年中国病毒诊断行业投融资事件汇总(五)

从2019-2022年8月融资企业的主营产品分析,历年来,病毒诊断试剂+仪器综合类经营的企业投融资事件占比均过半,为主要的细分领域。另外,诊断仪器企业的投资热度在近几年也较高。

图表10:2019-2022年中国病毒诊断行业融资产品变化(单位:%)

5、病毒诊断行业的投资者以投资类企业为主

根据对病毒诊断行业投资主体的总结,目前我国病毒诊断行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、元生创投、中信医疗基金等等;实业类的投资主体有洁特生物九强生物等。

图表11:2019-2022年中国病毒诊断行业投资主体分布(单位:%)

6、病毒诊断行业的产业投资基金

目前病毒诊断行业的产业投资基金尚未注册,依据中国证券投资基金业协会披露数据,与病毒诊断强相关的产业基金共计30家,最高管理规模在20-50亿元,但整体管理规模多为0-5亿元。

图表12:中国病毒诊断产业基金

注:带“*”号的机构目前没有正在管理的私募基金。

7、病毒诊断企业横向收购扩大规模

由于近年来,新冠疫情背景下诸多病毒诊断企业的营业规模扩张幅度较大,对外的收购节奏也加快,如圣湘生物,在2021年收购病毒诊断行业的龙头企业之一科华生物。结合近年来的兼并重组事件趋势,目前兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表13:全球病毒诊断行业兼并重组事件分析

8、病毒诊断行业投融资及兼并重组总结

图表14:病毒诊断行业投融资及兼并重组总结

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