【建议收藏】重磅!2022年上海市旅游产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 郑晨 • 2022-09-29 15:30:35  来源:前瞻产业研究院 E7736G0

行业主要上市公司:锦江酒店(600754);携程集团(09961.HK);复星旅文集团(01992.HK);春秋航空(601021)等

本文核心数据:全国国内旅游收入变化趋势;上海市国内旅游收入变化趋势;上海市旅游产业相关政策数量变化;上海市A级旅游景点数量

旅游产业发展现状及价值链分布

——全国旅游产业发展规模

“十三五”时期,旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。旅游业与其他产业跨界融合、协同发展,产业规模持续扩大,新业态不断涌现,旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。据国家文化和旅游部统计数据显示,2014-2019年全国国内旅游收入稳步上升,同比增长率基本保持在12%左右;受疫情影响,2020年国内旅游收入有所下降;相较2020年,2021年国内旅游收入为2.92万亿元,同比增长31%。2021年12月22日,国务院印发了《十四五”旅游业发展规划》,提出到2025年,我国旅游业发展水平不断提升,现代旅游业体系更加健全,旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富,大众旅游消费需求得到更好满足。疫情防控基础更加牢固,科学精准防控要求在旅游业得到全面落实。

图表1:2014-2021年全国国内旅游收入变化趋势(单位:万亿元,%)

——旅游产业价值链分布

旅游产业价值链上游主要由旅游产业中的资源端组成,包括了传统的景区资源、酒店资源、交通资源、商品资源及餐饮资源;中游主要由渠道端组成,包括线下旅行社和线上旅行社,其中,线上旅行社(Online Travel Agency,OTA)是指旅游消费者通过网络向旅游服务提供商预定旅游产品或服务,并通过网上支付或者线下付费的渠道,同时也包括新兴的数字文旅服务;下游消费端主要由各类旅游人群组成。通过旅游产业各环节代表性公司2021年毛利率可知,上游资源端的毛利率普遍较高,附加值较高,中游渠道端旅行社服务毛利率较低,附加值低。

图表2:旅游产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市旅游产业政策环境

“十三五”期间,上海全域旅游功能逐步形成,旅游产业效能持续提升,旅游彰显城市文化、赋能美好生活、展示城市形象取得明显成效。目前,上海累计出台了2501条旅游产业相关政策。2021年6月,上海市出台《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》,明确提出到2025年,上海要打造具有全球吸引力旅游产品体系、全球竞争力旅游产业体系、全球配置力旅游市场体系的高品质世界著名旅游城市新格局,旅游总收入达到7000亿元;入境过夜外国旅游者人次达到全国城市首位;旅游产业增加值占全市GDP比重到6左右。2022年,截至9月下旬,上海市共有152条相关政策公布。

图表3:2013-2022年上海市旅游产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2017-2022年上海市旅游产业重点政策解读

上海市旅游产业链现状图谱

——上海市旅游产业链图谱

“十三五”时期,上海旅游业积极服务国家战略和上海社会主义现代化国际大都市建设,以改革促创新、以融合推发展、以品质提能级,全域旅游功能逐步形成,旅游产业效能持续提升,旅游彰显城市文化、赋能美好生活、展示城市形象取得明显成效,具有全球影响力的世界著名旅游城市基本建成,拥有完善且丰富的旅游产业链。

企查猫 图表5:上海市旅游产业链图谱

——上海市旅游产业链企业地图

“十三五”期间,上海旅游业市场配置力、影响力全面提升,5家企业入选全国旅游20强,分别是锦江集团、携程集团、复星旅文集团、春秋集团、景域驴妈妈集团;锦江、携程分别成为全球第二大酒店集团和全球第二大在线旅游集团。从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前各环节在上海市的所有辖区均有布局;产业链上游资源端,例如景区资源、餐饮资源等,企业最为丰富;其中以上海市中心圈层及浦东新区的产业链布局最为完善与丰富。

图表6:上海市旅游产业链企业地图

——上海市旅游产业发展载体图谱

“十三五”期间,上海以积极打造更加开放、更具国际化的世界著名旅游城市为目标,打造21世纪海上丝绸之路旅游枢纽城市、长江黄金旅游带龙头城市和国际休闲度假旅游目的地城市,形成了“三圈三带一岛”的景观布局,“三圈”分别为中心城旅游圈、郊区旅游圈、滨海临江旅游圈,“三带”为黄浦江、苏州河、沿长江及滨海三条水上旅游带,“一岛”则为崇明国际生态旅游岛。

图表7:上海市旅游产业发展载体图谱

上海市旅游产业发展现状

——2021年上海市国内旅游收入同比增长23.9%

2016-2019年,在政策的拉动与经济的快速发展形势下,上海市国内旅游收入稳步增长,同比增长率基本保持在10%以上。2020年受到疫情的影响,国内旅游收入降低,同2016年收入水平相近;2021年上海市国内旅游收入有所回升,达到3536.5亿元,同比增长率为23.9%。

图表8:2016-2021年上海市国内旅游收入变化趋势(单位:亿元,%)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,上海市近年来旅游产业新注册企业数量也处于波动增长的状态。2013-2019年间,新注册企业数量呈现稳步上升的趋势;受疫情影响,2020年新注册企业数量有所下降。截至9月下旬,2022年新注册企业数量已超过450家。

图表9:2013-2022年上海市旅游产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

——旅游景点建设稳步进行

“十三五”规划期间,上海市强化城市全域旅游功能。城旅一体、全域发展,城市观光、休闲、度假功能均衡提升。截至2021年底,上海市已有星级宾馆177家,旅行社1865家,A级旅游景区(点)134个,红色旅游基地34个。

图表10:2016-2021年上海市A级旅游景点数量(单位:个)

上海市旅游产业发展前景及规划

——上海市旅游产业发展前景

根据2021年上海市人民政府办公厅印发《上海市“十四五”时期深化世界著名旅游城市建设规划》,上海市将全力增加旅游总收入,实现旅游贡献“倍增”,全面提升城市旅游供给品质,在高品质世界著名旅游城市建设中培育新动能、新优势,奋力创造新时代上海旅游业发展新传奇。

图表11:2025年上海市旅游产业发展目标解读

——上海市旅游产业发展规划

“十四五”期间,上海市提出了五项重点任务,以实现全球吸引力旅游产品体系、全球竞争力旅游产业体系、全球配置力旅游市场体系的高品质世界著名旅游城市新格局,推动上海市旅游产业发展。

图表12:2025年上海市旅游产业主要任务解读

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