【投资视角】启示2022:中国信息安全行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)
1、信息安全行业投融资活跃
根据IT桔子数据库,2019年信息安全行业的投融资热度为近年来最高,事件为87起,涉及金额高达400.1亿元。2020年,受到新冠疫情影响,信息安全行业整体投融资热度较2019年有所下降,投融资事件数量为90起,涉及金额为89.3亿元。2021年我国信息安全行业发生融资事件共134起,融资金额共172.1亿元。截至2022年8月24日,我国信息安全行业发生融资事件59起,融资金额为57.9亿元。
注:上述统计时间截至2022年8月24日,下同。
2、信息安全行业投融资仍处于早期阶段
从单笔融资金额来看,2015-2021年除2019年和2021年的单笔融资金额在1亿元以上外,其他年份的单笔融资金额均未超过1亿元。截至2022年8月24日,2022年目前单笔融资金额为0.98亿元。
从信息安全的投资轮次分析,目前信息安全行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几。根据前文的分析,2021年信息安全行业的融资事件和融资金额水涨船高,结合轮次分析来看,2021年主要由于当年信息安全行业处于新一轮“风口”,普遍存在融资的早期创业公司融资上涨的情况,成熟期的企业投融资事件也较往年增多。
3、信息安全行业投融资集中在北京、上海、浙江和广东等地
从信息安全行业的企业融资区域来看,目前北京的融资企业最多,2015-2022年1-8月累计达到385起。截至2022年8月24日,2022年投融资事件累计达到25起,而目前全国整个信息安全行业仅发生融资事件113起,由此北京区域的信息安全投融资活跃度可见一斑。
4、信息安全行业投融资集中在综合业务类型企业
2021年8月-2022年8月我国信息安全行业的主要投融资事件如下:
从2021年8月-2022年8月融资企业的主营产品分析,投资热点主要集中在综合产品类型的企业,其次为主营业务为安全软件的企业。
注:1)因安全产品(软件+硬件)大多包含对应服务,故此处安全服务仅指单一业务类型;
2)统计时间为2021年8月25日-2022年8月24日。下同。
5、信息安全行业的投资者以投资类企业为主
根据对信息安全行业投资主体的总结,目前我国信息安全行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、金沙江创投等等;实业类的投资主体有哔哩哔哩、建发集团等。
6、信息安全行业的产业投资基金
目前信息安全行业的产业投资基金比较少,依据中国证券投资基金业协会披露数据,与信息安全强相关的产业基金共计16家,最高管理规模在100亿元以上,但整体管理规模多为0-5亿元。
注:带“*”号的机构目前没有正在管理的私募基金。
7、信息安全企业横向收购扩大规模
目前中国信息安全行业的兼并重组事件减少,从全球的角度分析,目前兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。
8、信息安全行业投融资及兼并重组总结
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本报告前瞻性、适时性地对信息安全行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来信息安全行业发展轨迹及实践经验,对信息安全行业未来...
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