【建议收藏】重磅!2022年武汉市新能源汽车产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 朱茜 • 2022-09-23 11:00:43  来源:前瞻产业研究院 E3879G0

行业主要上市公司:高德红外;东风集团股份;武汉凡谷;开特股份;菱电电控

本文核心数据:国新能源汽车供需规模;武汉新能源汽车保有量;武汉新能源汽车企业数量

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车产业发展规模

新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措,在政策和市场需求的推动下,我国新能源汽车产销量双双增长,2021年,全国新能源汽车实现产量354.5万辆、实现销量352.1万辆;同时,据公安部数据显示,截至2021年末,全国新能源汽车保有量已达784万辆,占汽车总量的2.60%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势,至2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,预计销量将突破700万辆。

图表1:2013-2025年全国新能源汽车供需规模及预测(单位:万辆)

——新能源汽车产业价值链分布

新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件,包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造,按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知,目前,元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高,其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面,上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。

图表2:新能源汽车产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

武汉市新能源汽车产业政策环境

武汉市是我国传统汽车强省,同时也是全国首批十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用城市。自2009年“示范推广应用工程”启动后,武汉市就颁布实施了多项行动方案促进新能源汽车的发展;2013-2021年,武汉每年均制定了新能源汽车推广应用财政支持政策,鼓励和支持新能源汽车在各个领域的应用;2021年4月,武汉市“十四五”规划纲要中提到,聚焦新能源和智能网联汽车,推动传统汽车转型提升,大力发展汽车研发设计和汽车后市场,加快新能源和智能网联汽车整车产业化。

图表3:2013-2022年武汉市新能源汽车产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2013-2022年武汉市新能源汽车产业重点政策解读

武汉市新能源汽车产业链现状图谱

——武汉市新能源汽车产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,武汉市新能源汽车产业链不断完善,其中,在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局:

企查猫 图表5:武汉市新能源汽车产业链图谱

——武汉市新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前武汉市各辖区均有汽车零部件、充换电环节的企业分布,而新能源整车制造代表企业主要分布在汉南区。相对而言,蔡甸区、汉南区、洪山区的产业链布局更完善。

图表6:武汉市新能源汽车产业链企业地图

——武汉市新能源汽车产业发展载体图谱

发展新能源汽车产业是构建城市绿色发展新格局的重要路径之一,2009年以来,武汉市开始大力推动新能源汽车推广应用,当前已形成了以武汉市经济开发区(汉南区)为主体的发展布局,武汉市经开区打造“中国车谷”概念,新建智能网联和电动汽车产业园,吸引小鹏汽车、岚图汽车等落户此地。而其他区县如江夏区、蔡甸区、东西湖区等也围绕新能源汽车上下游环节打造对于产业园和出台相关政策。

图表7:武汉市新能源汽车产业发展载体图谱

武汉市新能源汽车产业发展现状

——2021年新能源汽车保有量同比增长超50%

随着疫情影响逐渐消除,武汉市新能源汽车市场再度恢复活力。2018-2020年,武汉市新能源汽车保有量稳步提升。2020年武汉市新能源汽车保有量超过7万辆;2021年,武汉市新能源汽车保有量超过10万辆,同比增长超50%。

图表8:2018-2021年武汉市新能源汽车保有量变化趋势(单位:万辆)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来新能源汽车历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年9月14日,武汉新能源汽车产业相关的注册企业超3300家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,超过800家;2022年1-9月,武汉新能源汽车产业注册企业数量为809家,仍然处于高位,表明武汉新能源汽车产业的发展热潮未减。

图表9:2014-2022年武汉市新能源汽车产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

——产业配套设施同步建设

在新能源汽车配套产业方面,武汉也超前建设,2021年已累计建成充电桩超13万个、充电站超1000座,充电站数量已超过全市加油站数量,中心城区充电站平均间距已缩小至1公里以内,各类用户充电需求基本得到有效保障。根据武汉市规划,预计2022年武汉市市将新建4万个充电桩。

图表10:2021-2022年武汉市新能源汽车充电桩建设情况(单位:万个)

武汉市新能源汽车产业发展前景及规划

——武汉市新能源汽车产业发展前景

2021年4月,武汉市发布了《武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,其中提到武汉市在2025年汽车及零部件产值5000亿元。而作为承载新能源产业发展的经济开发区,到2025年新能源和智能网联汽车产值规模力争达到3000亿元。

图表11:2025年武汉市新能源汽车产业发展目标解读

——武汉市新能源汽车产业发展规划

“十四五”期间,武汉市发展新能源汽车产业的具体举措包括:

图表12:“十四五”期间武汉市新能源汽车产业发展规划

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