【行业深度】洞察2022：中国信息安全行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：主要有深信服(300454);天融信(002212);奇安信(688561);启明星辰(002439);卫士通(002268);绿盟科技(300369);安恒信息(688023)等

本文核心数据：市场份额、市场集中度、核心业务占比

1、中国信息安全行业竞争梯队

信息安全是我国“十三五”、“十四五”规划高度重视的行业，不论是从国家安全还是企业、个人信息安全的角度考虑，信息安全一直处于国家战略的突出位置。

目前，我国信息安全产业的上市公司数量较多，中游企业综合经营类企业数量较多，包括奇安信(688561.SH)、启明星辰(002439.SZ)、神州数码(000034.SZ)、深信服(300454.SZ)等。硬件类企业包括中国长城(000066.SZ)、星网锐捷(002396.SZ)、飞天诚信(300386.SZ)等;软件类企业包括神州信息(000555.SZ)、南天信息(000948.SZ)、高鸿股份(000851.SZ)、亚信安全(688225.SH)等。具体上市公司信息如下：

依据2021年的营业总收入情况，我国信息安全行业企业可分为三大梯队。第一梯队，以神州数码(000034.SZ)、紫光股份(000938.SZ)等企业为主，2021年营业总收入突破500亿元;第二梯队以同方股份(600100.SH中国长城(000066.SZ)、星网锐捷(002396.SZ)、神州信息(000555.SZ)等为主，总营收在100-500亿元;第三梯队以深信服(300454.SZ)、奇安信(688561.SH)、南天信息(000948.SZ)等企业为主，总营收在100亿元以下。

从信息安全产业上市公司的地区分布来看，北京信息安全产业的上市企业数量最多，为27家，其中不乏奇安信(688561.SH)、启明星辰(002439.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)等龙头企业。广东省信息安全产业的上市企业数量亦较多，为25家，深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等龙头企业坐落于此。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、中国信息安全行业市场竞争情况

从行业竞争格局来看，根据2021年各企业的安全业务收入以及全国信息安全市场规模计算得出，2021年我国信息安全行业市占率排名前五的企业分别是奇安信、启明星辰、深信服、天融信和卫士通。

3、中国信息安全行业市场集中度

2021年，我国信息安全行业市场集中度处于一般水平。具体来看，CR4为17%左右，CR6-CR10均在20%-30%之间。表明信息安全行业的市场竞争较为激烈。

4、中国信息安全行业企业布局及竞争力评价

从业务布局来看，核心业务占比方面，南天信息(000948.SZ)、卫士通(002268.SZ)、天喻信息(300205.SZ)、数字认证(300579.SZ)、飞天诚信(300386.SZ)、亚信安全(688225.SH)、吉大正元(003029.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)等企业均为100%，表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面，各大上市企业多以境内业务为主，其中华东、华北地区是上市企业布局较为集中的区域市场;核心业务概况方面，多家上市企业为信息安全产业细分领域第一，如奇安信(688561.SH)的终端安全产品连续4年国内市占率第一，亚信安全(688225.SH)在IDC发布的报告中名列2021年中国身份和数字信任软件市场排名第一等。

从竞争力来看，同方股份(600100.SH)、神州信息(000555.SZ)、紫光股份(000938.SZ)的竞争力较强。

5、中国信息安全行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对信息安全行业的竞争环境分析中，可以看到信息安全制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，前瞻对信息安全行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国信息安全行业的竞争情况如下图所示。我国信息安全制造行业“五力”中：现有企业间的竞争程度一般，但呈上升趋势，产业链上游的议价能力一般，产业链下游的议价能力一般，行业潜在进入者具有一定的威胁，替代品的威胁程度较小。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国信息安全行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。