【行业深度】洞察2022：中国白色家电行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：美的集团(000333.SZ);海尔智家(600690.SH);格力电器(000651.SZ);四川长虹(600839.SH);海信家电(000921.SZ);ST奥马(002668.SZ);澳柯玛(600336.SH);惠而浦(600983.SH);老板电器(002508.SZ);华帝股份(002035.SZ);小米集团(01810.HK)等;

本文核心数据：白色家电行业竞争梯队;白色家电企业市场份额;白色家电行业市场集中度;白色家电企业业务占比及概况;白色家电行业竞争状态总结

1、中国白色家电行业竞争梯队

根据《2020-2021年度中国家用电器行业品牌评价结果》，其中空调类上榜品牌有格力、美的、海尔、海信等;冰箱类上榜品牌有海尔、美的、美的、西门子等;洗衣机类上榜品牌有海尔、小天鹅、美的、西门子等;洗碗机类上榜品牌有西门子、美的、方太、老板、华帝。

注：品牌顺序不代表品牌评价分数高低

2、中国白色家电行业市场份额

——冰箱市场份额

从中国冰箱线上市场TOP10品牌市场份额来看，2022年上半年，海尔线上零售额占比最高，达到了40.2%;其次为美的，占比为16.4%;再次为容声，占比为11.8%。

从中国冰箱线下市场TOP10品牌市场份额来看，2022年上半年，海尔在中国冰箱线下市场中零售额占比最大，达到了39.8%;其次为容声，市场份额占比为11.7%;再次为西门子及美的，市场份额占比为9.7%。

——空调市场份额

从中国空调线上市场TOP10品牌市场份额来看，2022年上半年，美的线上零售额占比最高，达到了34.0%;其次为格力，占比为27.5%;再次为海尔，占比为13.9%。

从中国空调线下市场TOP10品牌市场份额来看，2022年上半年，美的在中国空调线下市场中零售额占比最大，达到了34.1%;其次为格力，市场份额占比为33.8%;再次为海尔，市场份额占比为16.3%。

——洗衣机市场份额

从中国洗衣机线上市场TOP10品牌市场份额来看，2022年上半年，海尔洗衣机线上零售额占比最高，达到了42.6%;其次为小天鹅，占比为21.1%;再次为美的，占比为10.1%。

从中国洗衣机线下市场TOP10品牌市场份额来看，2022年上半年，海尔在中国洗衣机线下市场中零售额占比最大，达到了39.5%;其次为小天鹅，市场份额占比为17.6%;再次为西门子，市场份额占比为10.9%。

3、中国白色家电行业市场集中度

——线上市场集中度

从中国白色家电线上市场集中度来看，2022年上半年，中国白色家电线上市场集中度极高。其中，冰箱线上CR3为68.4%;空调线上CR3为70.4%;洗衣机线上CR3为73.7%。

——线下市场集中度

从中国白色家电线下市场集中度来看，2022年上半年，中国白色家电线下市场集中度同样极高。其中，冰箱线下CR3为62.4%;空调线下CR3为85.8%;洗衣机线下CR3为67.9%。

4、中国白色家电行业企业布局及竞争力评价

从中国白色家电企业白色家电业务布局状况来看，企业布局产品多以空调、冰箱、洗衣机为主，部分企业布局了洗碗机、热水器、干衣机等白电产品。行业内上市企业重点布局区域多集中在国内，美的集团、海尔智家、海信家电、ST奥马等企业国外营收占比较高，进行了全球化业务布局。从白电业务营收占比来看，海尔智家、格力电器、海信家电、ST奥马等企业白电业务占比较高，是企业发展的主要动力。

注：根据主要白电产品营收占比计算，部分产品无法剥离，故存在一定误差。数据时间为2021年。

5、中国白色家电行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前白色家电行业上游主要为电加热器、家用阀件、芯片等零部件企业，有一定的技术壁垒，优势企业浮现，白色家电行业整体对上游议价能力偏弱;白色家电行业龙头企业占据了主要的市场份额，整体市场集中度高，竞争较为缓和;行业下游为消费者，目前各品牌高中低定位明确，消费者可选择空间较为有限，白色家电行业对下游议价能力较强;随着白色家电智能化、高端化、绿色化发展，所需技术水平不断提升，形成较高的技术壁垒，同时销售渠道的建立与拓展需要大量的资金支撑，故潜在进入者威胁较小;从替代品来看，白色家电产品大多为日常生活必备，故替代品威胁较小、

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