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2022年中国植物油脂行业进口市场现状分析 棕榈油占比过半【组图】

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20 周小松 • 2022-08-15 14:30:38  来源:前瞻产业研究院 E10382G0

油脂行业主要上市公司:目前国内油脂行业相关上市企业有京粮控股(000505)、深粮控股(000019)、西王食品(000639)、金龙鱼(300999)、道道全(002852)、中炬高新(600872)等。

本文核心数据:中国植物油脂总进口量数据;中国植物油脂进口结构数据等

进口总量持续提升

我国油脂油料产需缺口大,对外依存度高。以棕榈油为例,需求端在国内,供给端则几乎全部依赖进口。油脂油料价格波动频繁,产业稳定健康发展面临较高的不确定性。油脂油料品种产业链条长、市场主体多、价格波动大,相关产业避险需求强烈。相关品种供应及价格稳定对油脂油料供给安全具有重要意义。

从植物油脂国内供需总量及进出口量对比来看,我国植物油脂供给以国内自产为主、辅以进口,出口规模则相对较低,2014年以来,我国植物油脂进口总量保持震荡上行的发展态势,到2019年,全国植物油脂进口量增长至1152.7万吨,首次突破千万吨。

2020-2021年,全国植物油脂进口仍保持小幅增长的发展势头,2021年全国植物油脂进口总量为1213.7万吨,进口规模再创新高。

图表1:2014-2021年中国植物油脂进口量规模变化趋势(单位:万吨)

棕榈油进口需求远超其他品种

从我国植物油脂进口构成来看,我国植物油脂进口品种包括大豆油、棕榈油、菜籽油、葵花籽油、花生油、橄榄油、蓖麻籽油等多个品种,其中,大豆油、棕榈油以及菜籽油为目前我国进口植物油脂的三大主要品种。

据海关总署统计数据显示,2014年以来,随着我国进口菜籽油及大豆油规模的提升,棕榈油进口量占全国油料进口总量的比重出现下滑,但总体仍维持在50%以上,到2021年,棕榈油进口量占比为52.5%,菜籽油及大豆油进口占比分别为17.7%和9.2%。

图表2:2014-2021年中国植物油脂进口量结构变化趋势(单位:%)

主要产品进口量两升一降

具体到三大主要进口品种来看,近年来进口规模走势各有特点。

在棕榈油方面,由于我国气候不适宜种植油棕树,因此我国无法生产棕榈油,国内棕榈油供应则完全依赖进口。2006年初放开对棕榈油的管理,取消了进口关税的配额,实行自动进口许可证管理,不限制数量,企业按自己经营需要进口。过去10年来我国棕榈油进口量总体呈现逐年增加的态势。

到2021年,受海外疫情反复及其他油品进口增长的影响,全国棕榈油进口量为637.7万吨,同比下降1.4%。

图表3:2014-2021年中国棕榈油进口总量变化趋势(单位:万吨)

菜籽油方面,2014-2017年,我国菜籽油进口呈现小幅震荡走势,2018年以来,菜籽油进口规模快速提升,并一举反超大豆油进口规模,成为我国植物油脂进口量排名第二位的油品。到2021年,全国菜籽油进口量为215.4万吨,同比增长11.6%。

图表4:2014-2021年中国菜籽油进口量变化趋势(单位:万吨)

大豆油方面,2014-2018年,我国进口大豆油总量呈现震荡下行走势,2018年全国大豆油进口量下跌至54.9万吨,为近年最低。

2019年以来,随着我国大豆油下游需求的回升,我国大豆油进口量出现连续反弹,到2021年,全国大豆油进口量为112万吨,进口规模时隔六年再次突破百万吨。

图表5:2014-2021年中国大豆油进口量变化趋势(单位:万吨)

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