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【投资视角】启示2022:中国清洁能源行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 刘甜 • 2022-08-11 11:00:28  来源:前瞻产业研究院 E7440G0

清洁能源产业主要上市公司:目前国内清洁能源产业的上市公司主要有龙源电力(001289)、大唐新能源(01798)、中广核新能源(01811)、国电电力(600795)、国投电力(600886)、华润电力(00836)、中国电力(02380)、京能清洁能源(00579)等。

1、清洁能源行业注入活力

根据烯牛数据,从投融资事件数量上看,2016年我国清洁能源行业融资达到顶峰,发生融资事件共37起,融资金额共101.4亿元。此后,融资事件逐年下降,融资金额波动变化。2021年,我国提出“双碳”目标,发展清洁能源作为降碳的必要途径,随着国家政策对资本市场释放利好消息,当年投融资事件数量和规模都有较大幅度的回升,并出现单笔融资规模超300亿元的破纪录事件。截止2022年6月 23日,我国清洁能源行业发生融资事件3起,融资金额为38.2亿元。

图表1:2014-2022年中国清洁能源行业投融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年6月23日,下同;未披露融资金额不纳入上述融资金额统计;港币兑人民币汇率按1:0.85。

2、清洁能源行业投融资处于较为成熟阶段

从单笔融资金额来看, 2014-2021年清洁能源赛道最大单笔融资金额均超过5亿元,其中,2015年、2019年和2021年,单笔融资规模超过百亿元。2021年11月26日,中国广核集团风电公司在北京产权交易所完成增资引战签约,引入全国社保基金等14家战略投资者,募集资金高达305.3亿元人民币,共引入权益资金305.3亿元,主要用于风电和光伏储备项目的开发、建设,储能、综合智慧能源、售电、电力增值服务等新业务的开拓。该项目创下了“国内新能源电力领域最大股权融资项目”、“年度国内非上市公司第一大股权融资项目”、“产权市场增资项目募资金额最高纪录”等资本市场多项纪录。

图表2:2014-2022年中国清洁能源行业投融资最大单笔融资情况(单位:亿元)

从清洁能源的投资轮次分析,目前清洁能源行业的融资轮次处于较为成熟阶段,半数投资轮次处于C轮及以后,说明我国企业较早开始了清洁能源业务的布局。同时,2016年和2021年是我国“十三五”、“十四五”开局之年,国家分别颁布了《能源技术革命创新行动计划(2016–2030年)》、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等文件,行业的投融资事件和规模也于这两年达到高峰,说明行业受宏观政策驱动影响较为明显。

图表3:2014-2021年中国清洁能源行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、清洁能源行业投融资集中在北京、江苏和广东

从清洁能源行业的企业投融资区域来看,目前北京的融资企业最多,2014-2021年累计达到29起,其中2016年达到10起;而累计数量第二的江苏在2016年共发生9起投融资事件。

图表4:2014-2021年中国清洁能源行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、清洁能源行业投融资集中在清洁能源服务提供商

从2018-2021年的融资企业分析,投资热点主要集中在清洁能源服务提供商。2018年-2022年我国清洁能源行业的主要投融资事件如下:

图表5:2018-2022年中国清洁能源行业投融资事件汇总(一)

图表6:2018-2022年中国清洁能源行业融资事件汇总(二)

5、清洁能源行业的投资者以投资类企业为主

根据对清洁能源行业投资主体的总结,目前我国清洁能源行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有中国国新、红杉资本、天鹰资本、中国银行等;实业类的投资主体有国家电网,南方电网、三峡能源等。

图表7:2018-2021年中国清洁能源行业投资主体分布(单位:%)

6、清洁能源行业的产业园区

目前,我国清洁能源相关产业园区主要集中在环渤海、长三角、珠三角等地区,主要有国家清洁能源国际创新园、中国航天风电产业园、无锡风电科技术产业园配套产业区、江苏大丰风电产业园等。

图表8:中国清洁能源产业基金

7、清洁能源企业横向收购扩大规模

目前中国清洁能源行业的兼并重组事件屡见不鲜,兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表9:中国清洁能源行业兼并重组事件分析

8、清洁能源行业投融资及兼并重组总结

图表10:清洁能源行业投融资及兼并重组总结

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