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【投资视角】启示2022:中国航空运输行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 夏才艳 • 2022-08-08 11:39:55  来源:前瞻产业研究院 E24365G0

行业相关企业:韵达股份(002120)、万林物流(603117)、中储股份(600787)、顺丰控股(002352)、嘉友国际(603871)

本文核心数据:中国航空运输行业投融资区域分布、中国航空运输行业投融资金额

1、航空运输行业融资金额不断上升

根据IT桔子数据库,2017-2018年时,我国航空运输行业的投资数量达到顶峰,每年各有14起投资发生。

从投资金额的角度来看,近年来我国航空运输行业的投资金额不断上涨,2021年更是达到了133.58亿元。

图表1:2014-2021年中国航空运输行业投融资整体情况(单位:亿元,起)

2、航空运输行业逐渐向成熟期转移

从单笔投资金额来看,2021年我国航空运输行业的单笔投资金额最高,达到了14.84亿元。此外,2017、2019和2020年的单笔投资金额也都超过了2亿元。

图表2:2014-2021年中国航空运输行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从航空运输行业的投资轮次分析,目前我国航空运输行业的投融资轮次在逐渐向成熟期转移。在2017-2018年间,投资轮次多集中于种子轮、天使轮和A轮,而发展至今,我国航空运输行业的投融资轮次已经发展至C轮D轮以及IPO上市。

图表3:2017-2021年中国航空运输行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、航空运输行业投融资集中在上海

从航空运输行业融资区域来看,目前上海的融资企业最多。2017-2021年累计达到16起,其中2021年则累计达到了4起。

图表4:2017-2021年中国航空运输行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、航空运输投融资方向向跨境物流企业转移

2017-2021年中国航空运输行业投融资事件如下:

图表5:2017-2021年中国航空运输行业投融资事件汇总(一)

图表6:2017-2021年中国航空运输行业投融资事件汇总(二)

图表7:2017-2021年中国航空运输行业投融资事件汇总(三)

图表8:2017-2021年中国航空运输行业投融资事件汇总(四)

从2017-2021年融资企业的主营产品分析,投资热点从货运代理以及物流信息服务商逐渐向跨境物流方向转移。

图表9:2017-2021年中国航空运输行业投融资企业类型变化(单位:%)

5、航空运输行业的投资者以投资类企业为主

根据对航空运输行业投资主体的总结,目前我国航空运输行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体包括了红杉中国、中信资本、华兴资本等企业。

图表10:2017-2021年中国航空运输行业投融主体分布(单位:%)

6、航空运输行业的产业投资基金

目前我国并无航空运输行业的产业投资基金,航空行业的产业投资基金数量较多。

图表11:中国航空产业基金

7、航空运输行业企业多乐于横向收购完善布局

目前,由于跨境电商已经逐步兴起,从全球的角度来看,全球航空运输行业相关企业进行兼并重组的主要类型主要是中游企业横向并购,用以完善自身物流资源。

图表12:全球航空运输行业兼并重组事件分析

8、航空运输行业投融资及兼并重组总结

图表13:全球航空运输行业兼并重组事件分析

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