干货!2022年中国城市物流车行业龙头企业对比:一汽解放PK福田汽车 谁是中国城市物流车之王?

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20 张国成 • 2022-08-04 15:30:00  来源:前瞻产业研究院 E4519G0

城市物流车产业主要上市公司:目前国内城市物流车产业的上市公司主要有福田汽车(600166)、一汽解放(000800)、江淮汽车(600418)、长安汽车(000625)、东风汽车(600006)等。

本文核心数据:营业收入、营业利润、毛利率

1、一汽解放VS福田汽车:城市物流车业务布局历程

目前,中国城市物流车行业龙头企业分别是一汽解放、福田汽车,两家企业在城市物流车业务上的布局历程如下:

图表1:一汽解放、福田汽车城市物流车业务布局历程

2、城市物流车业务区域布局及运营现状对比:一汽解放境内营业收入更高

从城市物流车业务区域来看,一汽解放、福田汽车城市物流车业务均集中于境内,2021年一汽解放境内营业收入987.51亿元,暂无境外营业收入;福田汽车境内营业收入486.31亿元,境外营业收入63.43亿元。在境内,一汽解放营业收入高于福田汽车。

图表2:2021年一汽解放、福田汽车城市物流车业务区域对比(单位:亿元)

3、城市物流车业务产量对比:福田汽车产量更高

从城市物流车产品情况来看,一汽解放与福田汽车主要城市物流车产品包括轻型卡车及中重型卡车。根据企业披露的年报表现,得到一汽解放与福田汽车2021年城市物流车业务产量对比如下。一汽解放在中重型卡车产量上领先,而福田汽车在轻卡方面产量领先。总产量来看,福田汽车产量更高。

图表3:2021年一汽解放、福田汽车轻中重卡产量对比(单位:辆)

4、城市物流车产品布局情况对比:产品侧重不同

从城市物流车产品布局情况来看,二者布局产品侧重有所区别。一汽解放产品更集中于以中重卡为基础的牵引车、自卸车、载货车等产品,而福田汽车则集中于以轻卡、皮卡为基础的专用车。

图表4:一汽解放、福田汽车城市物流车产品布局

5、城市物流车研发能力对比:一汽解放研发投入额更高

从城市物流车业务研发情况来看,一汽解放研发投入达33.28亿元,福田汽车研发投入达18.39亿元,二者研发投入占比差距较小。从研发人员数量来看,福田汽车在研发人员数量与比例均超过一汽解放。

图表5:2021年一汽解放、福田汽车研发投入对比(单位:亿元,%)

图表6:2021年一汽解放、福田汽车研发人员对比(单位:人,%)

6、城市物流车业务业绩对比:一汽解放营收规模领先

从经营情况来看,2016-2019年,福田汽车营业收入 高于一汽解放。2020年,一汽解放营业收入大幅增长至1136.81亿元,高于福田汽车营业收入。2021年,一汽解放、福田汽车营业收入分别为987.51亿元、549.74亿元。

图表7:2016-2022年一汽解放、福田汽车业务收入对比(单位:亿元)

从城市物流车业务的经营情况来看,2016-2019年,福田汽车与一汽解放差距不大。2020-2021年一汽解放城市物流车业务营收超过福田汽车。2021年,一汽解放城市物流车业务实现收入约911.19亿元,福田汽车的城市物流车业务实现收入368.05亿元。

图表8:2016-2021年一汽解放、福田汽车城市物流车业务收入对比(单位:亿元)

从城市物流车业务的毛利率来看,一汽解放与福田汽车的毛利率均呈波动下降趋势。2021年,两家龙头城市物流车企业的城市物流车业务毛利率差距较小。一汽解放毛利率为10.07%,福田汽车毛利率为10.17%。

图表9:2016-2021年一汽解放、福田汽车城市物流车业务毛利率对比(单位:%)

5、前瞻观点:一汽解放为中国城市物流车之王

在城市物流车行业中,城市物流车业务毛利率决定了企业的技术实力,而城市物流车营收业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果,前瞻认为,一汽解放因在城市物流车营收方面占有优势,目前是我国城市物流车之王。

图表10:中国城市物流车“领军之争”分析结果

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