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【干货】刀具行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 邱聪 • 2022-04-25 09:00:05  来源:前瞻产业研究院 E6820G0

刀具产业链各环节上市公司:上游原材料供应上市企业有方大特钢(600507.SH)、西宁特钢(600117.SH)、安泰科技(000969.SZ)、沃尔德(688028.SH)、黄河旋风(600172.SH)、中兵红箭(000519.SZ)、四方达(300179.SZ)、奔朗新材(836807.0C)、厦门钨业(600549.SH)、中钨高新(000657.SZ)、力量钻石(301071.SZ)、威硬工具(430497.OC)等;中游刀具制造上市企业主要有中钨高新(000657.SZ)、厦门钨业(600549.SH)、欧科亿(688308.SH)、华锐精密(688059.SH)、沃尔德(688028.SH)、恒锋工具(300488.SZ)、天工国际(00826.HK)、博深股份(002282.SZ)、黄河旋风(600172.SH)、锑玛工具(837971.OC)等;下游刀具应用企业有捷荣技术(002855.SZ)、豪迈科技(002595.SZ)、成飞集成(002190.SZ)、优德精密(300549.SZ)、华东数控(002248.SZ)、秦川机床(000837.SZ)、广汽集团(601238.SH)、上汽集团(600104.SH)、徐工机械(000425.SZ)、柳工(000528.SZ)、振华重工(600320.SH)等。

本文核心数据:产业链全景、企业布局

刀具产业链全景梳理:刀具制造是机械制造的基础支撑性行业

刀具,是指机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具,一般由刀杆(或刀盘)和刀片两部分组成。刀具行业是机械制造与重大技术领域的基础性行业。刀具的质量直接决定了机械制造行业的生产水平,更是制造业提高生产效率和产品质量的最重要因素。伴随我国产业结构的调整升级进程不断加快,加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升,终端用户对刀具的性能要求也不断提高。

刀具产业链上游主要是工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料等原材料供应,中游是刀具生产制造,下游是刀具应用领域,包含机床、汽车制造、模具制造、航空工业以及国防军工等工业制造领域。

图表1:刀具产业链结构

从刀具产业链上下游参与企业来看,上游企业包含方大特钢西宁特钢安泰科技等金属原材料供应商以及力量钻石、威硬工具等非金属原材料供应商;中游的刀具制造商主要有中钨高新、厦门钨业、欧科亿、沃尔德等企业;而下游应用市场主要有捷荣技术豪迈科技、柳工、振华重工等工业制造企业。

图表2:刀具产业链生态图谱

刀具产业链区域热力地图:广东省产业企业分布最为集中

从行业企业区域分布来看,主要集中在广东、江苏等地区,代表企业有奔朗新材广汽集团、捷荣技术、锑玛工具徐工机械优德精密等产业链相关上市龙头企业,上述地区的刀具行业发展水平较高,市场竞争也较为激烈。

图表3:截至2022年中国刀具行业注册企业分布热力图

注:上述数据截至2022年4月20日。

从行业领先企业分布来看,我国刀具产业链代表企业主要布局在湖南、四川、广东等地区。以四川省为例,刀具产业链中游生产企业有成都工具研究所、森泰英格、成都锋宜、成都新成量等领先企业,刀具产业发展水平较高。

图表4:刀具产业链代表性企业区域分布图

刀具产业园区域分布:以东南沿海地区为主

从我国现有的刀具产业园区的区域分布来看,主要集中在东南部沿海地区,如江苏省的江苏西夏墅工具智造服务产业园、福建省的闽台龙州硬质合金产业园、广东省省的长冶刀具产业园、信邦数控刀具智能产业园等等。

图表5:中国刀具产业园区域分布情况

刀具产业链代表性企业业务布局及生产情况

目前,在国内布局刀具制造业务的上市企业中,中钨高新、欧科亿、厦门钨业等企业的刀具业务位居国内市场领先地位。刀具产业链上的代表性企业的主营业务或产品生产情况如下:

图表6:刀具产业链代表性上市企业主要业务布局情况

注:不同企业的信息披露程度不一样,上述仅列出有相关数据披露的上市企业信息。

刀具产业链代表性企业最新投资动向

2021年以来,刀具产业链代表性企业的投资动向主要包括加大技术创新研发、新增企业产能、拓展产品线布局等等。刀具行业代表性企业最新投资动向如下:

图表7:中国刀具产业链代表性企业最新投资动向

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国切削刀具制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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