【行业深度】洞察2022：中国能源互联网行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

能源互联网行业主要上市公司：目前国内能源互联网行业的上市公司主要有国电南瑞(600406)、国网信通(600131)、中国西电(601179)、平高电气(600312)、林洋能源(601222)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)等。

本文核心数据：市场份额、市场集中度、核心业务占比

1、中国能源互联网行业竞争梯队

我国能源互联网的参与主体类型较多，实体层包括易事特(300376)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)、泰豪科技(600590)等企业，数据信息层包括科华数据(002335)、英威腾(002334)、华胜天成(600410)等，运营平台包括科陆电子(002121)、林洋能源(601222)等，综合性业务上市企业有国电南瑞(600406)、国电南自(600268)、东方电子(000682)等。具体的上市企业汇总如下：

依据2021年上半年的营收情况，我国能源互联网行业企业可分为三大梯队。第一梯队，以中天科技(600522)、亨通光电(600487)等企业为主，2021年上半年营收突破200亿元;第二梯队以中国西电(601179)、平高电气(600312)、国网信通(600131)等为主，营收在30-200亿元;第三梯队以易事特(300376)、东方电子(000682)等企业为主，营收在30亿元以下。

注：营业收入统计时间范围为2021年上半年。

从上市公司的区域分布来看，我国能源互联网相关企业主要集中在广东、江苏、浙江、上海等地区。其中，广东易事特(300376)、科陆电子(002121)等企业是能源互联网行业领先企业;江苏省的国电南瑞(600406)、国电南自(600268)综合性企业为行业龙头。

2、中国能源互联网行业市场竞争情况

依据各大上市企业有关能源互联网的收入以及行业市场规模测算，2021年上半年，行业TOP10上市企业的市占率以国电南瑞(600406)最高，亨通光电(600487)紧随其后。整体来看，行业龙头多为综合性经营的上市企业。

注：占比依据企业能源互联网业务收入占全国能源互联网规模的比重而得，仅包含上市企业数据。

3、中国能源互联网行业市场集中度

2021年上半年，我国能源互联网行业的市场集中度CR4、CR6均小于10%，而CR8、CR10均小于15%。整体来看，市场集中度有待提升。

4、中国能源互联网行业企业布局及竞争力评价

能源互联网行业的上市公司中，重点区域布局基本以华东、华中地区为主。从核心业务占比的情况来看，广电电气(601616)、科华数据(002335)、国电南瑞(600406)的核心业务占比超过95%。

5、中国能源互联网行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对能源互联网行业的竞争环境分析中，可以看到能源互联网制造行业竞争较为激烈。根据以上分析，前瞻对能源互联网行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国能源互联网行业的竞争情况如下图所示。我国能源互联网制造行业“五力”中：

1)现有竞争者的竞争较为激烈：我国能源互联网行业现有参与企业数量较多，但行业集中度不高;

2)上游议价能力较强：上游实体层多为特高压、智能电网等基础设施建设，具有一定程度的垄断性;

3)下游议价能力较弱：下游主要应用对实体层的基建完善程度依赖度较高，对数据信息的可得性、安全性等各方面性能的需求亦较大;

4)潜在进入者威胁较强：数据信息层的资金、人才、资质壁垒相对实体层较弱，潜在进入者的吸引力相对较强;

5)替代品风险较小：能源互联网正处于大力发展阶段，目前尚未有能构成威胁的相关替代品。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国能源互联网行业趋势前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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