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2022年中国医药电商行业市场规模及发展趋势分析 新冠疫情加速中国医药电商业务结构变化【组图】

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20 肖枫霖 • 2021-11-24 17:30:04  来源:前瞻产业研究院 E34580G0

医药流通行业主要上市公司:目前国内医药流通行业相关上市企业有国药控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、华润医药(03320.HK)、国药股份(600511.SH)、大参林(603233.SH)、益丰药房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。

本文核心数据:中国医药流通行业市场规模、直营企业营收及市占率数据、医药流通企业信息化能力、业务规划、头部医药流通企业存货周转天数等

1、中国医药电商迅猛发展

——市场规模与占比稳步上升

新冠疫情影响下,电商企业纷纷与线下实体药店开展合作,加速了线上线下融合发展,实现了“网订店取”“网订店送”的运营模式,确保了药品的安全性与可及性。全年,医药电商营销新模式在助力疫情防控、保障公众健康、促进全渠道经营与服务方面发挥了积极作用,成为行业销售不容忽视新的增长点。

图表1:2016-2020年中国医药电商直报企业销售总额及占同期全国医药市场规模比例(单位:亿元,%)

——市场活跃度显著提升

据国家卫生健康委员会不完全统计,截至2021年3月全国已建成互联网医院超过1100家。线上处方流转带动了线上药品销售业绩快速提高,各大医药电商平台成交活跃度显著提升。根据商务部统计数据,2020年中国医药电商B2B、B2C移动端订单数分别达到2767万单、4533万单,订单转化率均保持在95%以上。

图表2:2016-2020年中国医药电商B2B、B2C移动端订单数及转化率情况(单位:万单,%)

2、新冠疫情对医药电商业务结构的影响

——加速渠道结构变化

随着电商平台发展与医药改革,医药购买渠道逐渐放开,医药电商B2C渠道呈增长趋势,而新冠肺炎疫情的暴发改变了人们问诊、购药习惯,更加速了B2C、第三方平台渠道的发展。根据商务部数据,2020年中国医药电商B2C渠道销售额占比明显下降,由原先的94%降至56%,渠道份额被B2C与第三方交易服务平台占领,其中B2C渠道销售占比由6%大幅提升至40%

图表3:2016-2020年中国医药电商渠道结构变化(按销售额)(单位:亿元,%)

注:1)2020年新增第三方交易服务平台渠道数据

2)内圈为2019年,外圈为2020年

——加速业务结构变化

新冠疫情对医药电商B2B、B2C两个渠道销售结构产生影响有所不同。B2B方面,由于新冠疫情催生供氧设备等大型医疗设备的市场需求,2020年医疗器材销售占医药电商B2B渠道业务比例达到5.7%,较2016年提升5.2个百分点。

图表4:2016-2020年中国医药电商B2B业务结构变化(单位:%)

B2C渠道方面,2020年西药类销售占比达到44.6%,较2016年同比增长100%,新冠疫情前期引发的症状有可能拉动B2C渠道对症西药类产品销售,但类比渠道结构变化,疫情对医药电商B2C渠道直接影响较小,西药类销售比例提升更深层次原因在于非处方药制度的变革。

图表5:2016-2020年中国医药电商B2C业务结构变化(单位:%)

3、新冠疫情对渠道结构的产生长期可持续的影响

由于新冠疫苗以及相关防护措施的普及,重症病患数量得以控制,呼吸机等医疗器材市场需求减少,疫情对医药电商业务结构影响有所减弱。然而,新冠疫情通过影响消费方式以改变医药电商渠道结构,这与医药行业的优化改革方向趋同,是对医药消费模式的长期可持续的影响。

从四大医药流通商——国药控股华润医药上海医药九州通相关电商医药业务布局可以看出,医药流通巨头在优化业务结构的基础上,探索医药电商业务,目前已实现通过系统与线上医疗平台及医保部门对接,由各自自营的中心仓,完成向患者药品配送的“仓配模式”、“网订店取”与“网订店送”的新零售模式,预计未来B2C、第三方消费平台渠道仍有发展空间。

图表6:四大医药流通商医药电商领域业务布局

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医药流通行业商业模式与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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