深度!高德地图VS百度地图VS腾讯地图 谁在手机地图行业笑傲江湖?

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20 穆晓菲 • 2021-11-24 10:20:51  来源:前瞻产业研究院 E3966G0

行业主要公司:高德地图、百度地图、腾讯地图、谷歌地图、搜狗地图、和地图、图吧地图等

本文核心数据:活跃用户规模、搜索指数、市场份额

1、出行服务APP稳步发展,渗透率不断提高

根据QuestMoblie在2021年月发布的《中国移动互联网2021半年大报告》指出随着疫情常态化、平稳化,出行领域的用户活跃程度明显提升,用户使用粘连较往期也有所增加。从月活跃用户规模来看,2020年6月,我国出行服务APP行业月活跃用户规模达到了8.6亿人,随后波动上升至2021年6月的9.76亿人;特别注意的是,增速在2021年春节期间暴增,随后趋于平缓;但仍高于2020年的增速。

图表1:2020-2021年中国出行服务APP行业月活跃用户规模走势(单位:亿人,%)

2021年6月,我国出行服务行业的活跃渗透率达到了83.9%;较2020年同时期上升了9.4%。

图表2:2020-2021年中国出行服务APP行业活跃渗透率走势(单位:%)

2、手机地图导航第一梯队由BAT占领

根据企业的知名度和市场占有率,中国手机地图可以分为三个梯队。第一队包括高德地图、百度地图和腾讯地图;第二梯队包括和地图、图吧地图和搜狗地图;第三梯队包括谷歌地图等。特别注意的是,第一梯队被BAT实际控制。

图表3:手机地图导航竞争梯队

3、高德地图VS百度地图VS腾讯地图三方对比

(1)基本功能对比

目前,高德地图、百度地图、腾讯地图三方均已完成定位、地图、地点搜索、路线规划、导航、路况等的基本功能布局。但值得注意的是,高德地图推出了色盲模式,而百度地图、腾讯地图尚未推出。

图表4:高德地图VS百度地图VS腾讯地图三方基本功能对比

但值得注意的是,从出行功能角度来看,高德地图、百度地图、腾讯地图三方的布局完成情况不一;其中,高德地图在出行方面布局最为完善;其次是百度地图,再者是腾讯地图。

图表5:高德地图VS百度地图VS腾讯地图三方出行功能对比

(2)生活服务对比

目前,在生活服务方面,高德地图、百度地图、腾讯地图三方的布局完成情况不一;其中,高德地图在生活服务布局最为完善;其次是百度地图和腾讯地图。但值得注意的是,腾讯地图上线了防疫服务,包括疫苗预约、防疫政策、核酸检测、行程证明和健康码。

图表6:高德地图VS百度地图VS腾讯地图三方生活服务对比

(3)用户数据对比

根据阿里巴巴《2021年财政年度报告》的数据显示,高德地图的日均活跃用户数如今稳定在1亿左右,并逐步由一个导航工具,走向路途中指引方向的跨场景、多功能的生活服务平台。此外,根据QuestMoblie的数据显示,2021年6月,高德地图的月活跃用户规模达到6.3亿左右,较2020年同期的5.3亿上升了1亿左右,增速为18.9%;在此当中,有68.8%的新安装用户来自于百度地图,有17.5%的新安装用户来自于腾讯地图。

而百度的月活跃人数略微落后,根据百度的年报数据显示,2020年百度地图的月活跃人数为3.16亿人。

图表7:高德地图VS百度地图VS腾讯地图三方活跃用户对比(单位:亿人)

图表8:2021年6月高德地图APP用户来源

注:用户来源是指在统计周期内高德地图的新安装活跃用户,其在上个统计周期使用其他APP的用户数占比。

(4)搜索频率对比

根据百度指数的数据显示,在全国范围内百度地图的搜索频次最高,其次是高德地图,再者是腾讯地图。从省市区来看,广东省都是三方地图软件的重点搜索来源省市区;高德地图的第二大搜索来源地是浙江,百度地图的第二大搜索来源地是北京,而腾讯地图的第二大搜索来源地是山东。从地区来看,华东地区是三方地图软件的重点搜索来源地区;其次是华南,再者是华北地区。

图表9:2020-2021年高德地图VS百度地图VS腾讯地图三方搜索指数对比-地区

注:查询时间为2020年11月15日至2021年11月15日。

图表10:2020-2021年高德地图VS百度地图VS腾讯地图三方搜索指数TOP10省市区

4、高德地图VS百度地图VS腾讯地图三方新布局

(1)精准化趋势

随着手机用户的增多,民众对出行要求也日趋严格;地图的精准化是日前行业发展的最大痛点;而北斗卫星导航系统的出现,为行业发展带来了勃勃生机。北斗卫星导航系统是一个卫星导航系统,能为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务。北斗系统发展共有三代,自第二代开始的北斗系统被正式称为“北斗卫星导航系统”。2020年,北斗系统产业链国内产值已超4000亿元;其海外应用加速落地,已在全球120多个国家和地区得到应用。在此背景下,国内行业龙头高德地图、百度地图、腾讯地图等纷纷与北斗导航进行合作,提供更加精准化的服务。

早在2020年7月,百度地图宣称其与北斗全球卫星导航系统达成合作;依托北斗卫星全球组网,百度地图将充分发挥自身AI与大数据等技术优势,提升其准确性和用户的出行体验。在2021年4月,腾讯地图宣称将全方位支持使用北斗卫星系统进行导航,“腾讯地图+北斗系统”将为用户打造更加优质的精准导航体验。在2021年10月,高德地图正式上线了车道级导航高清版;其利用高清渲染技术,在屏幕上最大程度地还原真实道路场景,包括当前道路的车道数量、地面标识标线、出入口、特殊车道等。

图表11:高德地图VS百度地图VS腾讯地图三方北斗导航应用现状

在北斗卫星导航系统的基础上,国内地图厂商纷纷推出了高精地图。高精地图是指高精度、精细化定义的定图,其精度需要达到分米级才能够区分各个车道。与传统地区不同,高精度地图的主要服务对象时无人驾驶车。根据发改委在2020年发布的《智能汽车创新发展战略》中提出“建设覆盖全国路网的道路交通地理信息系统。开发标准统一的智能汽车基础地图,建立完善包含路网信息的地理信息系统,提供实时动态数据服务”。因此,随着自动驾驶的快速发展,高精地图的重要性受到越来越多的重视和关注。根据IDC的数据显示,2020年,高精度地图市场总量达到4.74亿元民币,增速达70%。而在此当中,百度的市场规模达到了28.07%,排名第一;高德则是达到了13.07%,排名第四;而腾讯地图并未进入TOP5。

图表12:2020年TOP5高精地图厂商市场份额(单位:%)

(2)新能源的发展衍生出充电地图

随着新能源的发展,我国地图厂商为庞大的新能源汽车规模纷纷推出了充电地图。目前,高德、百度和腾讯三方均已布局充电地图;其中,高德已接入了全国约96%的充电桩信息;百度地图接入了95%的充电桩信息。从发展现状来看,目前高德地图和百度地图均可提供空桩数量、价格信息;还可根据距离、运营商偏好等条件进行筛选。

图表13:高德地图VS百度地图VS腾讯地图三方充电地图布局现状

以上数据参考前瞻产业研究院《中国手机地图市场竞争格局与商业化发展模式分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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