【行业深度】洞察2022:中国反渗透膜行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 李宛卿 • 2021-11-23 11:40:34  来源:前瞻产业研究院 E6542G0

反渗透膜行业主要公司:目前国内行业的上市公司主要有沃顿科技(000920)、唯赛勃(688718)、三达膜(688101)、碧水源(300070)、津膜科技(300334)等

本文核心内容:反渗透膜行业竞争格局、反渗透膜行业市场份额、反渗透膜行业市场集中度

1、中国反渗透膜行业竞争梯队

反渗透膜是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,是反渗透技术的核心构件。近年来随着新材料行业以及膜产业的快速发展,加上全球对于海水淡化的重视以及环保压力的驱动下,对于反渗透膜的需求越来越大。当前,我国反渗透膜主要生产企业有沃顿科技(000920)、唯赛勃(688718)、三达膜(688101)、碧水源(300070)、津膜科技(300334)、华自科技(300490)、久吾高科(300631)。

图表1:2021年中国反渗透膜行业企业的基本信息

按反渗透膜相关业务营收划分,反渗透膜行业可分为三大竞争梯队。2020年,处于第一梯队的有沃顿科技,其反渗透膜业务的营业收入规模大于5亿元;处于第二梯队的有三达膜、唯赛勃、津膜科技、华自科技,其反渗透膜业务的营业收入规模处于1亿元-5亿元之间;反渗透膜业务营业收入在1亿元以下的处于第三梯队。

图表2:中国反渗透膜行业竞争梯队(按反渗透膜相关业务营收)

在企查猫平台以“反渗透膜”为关键词进行检索,数据显示,我国反渗透膜行业生产企业数量较少,企业规模较小。通过对企业所在地进行汇总可知,我国湖南省、广东省、江苏省反渗透膜生产企业相对较多。整体来看,我国反渗透膜生产企业区域分布相对集中。

图表3:中国反渗透膜行业企业区域分布热力图

从代表性企业区域分布看,江苏省主要代表企业有久吾高科;上海市主要代表企业有唯赛勃;陕西省主要代表企业有三达膜;湖南省主要代表企业有华自科技;贵州省主要代表企业有沃顿科技;北京市主要代表企业有碧水源;天津市主要代表企业有津膜科技。

图表4:中国反渗透膜行业代表性企业区域分布热力图

2、中国反渗透膜行业市场份额

依据Frost&Sullivan数据,2020年,我国反渗透膜市场规模约为81.9亿元。依据各公司企业年报所公布的数据对反渗透膜行业市场份额进行测算分析,分析结果如下:

沃顿科技、三达膜、津膜科技、唯赛勃、华自科技、久吾高科为我国反渗透膜主要生产及销售企业,其中,2020年沃顿科技反渗透膜市场份额约为7.77%,为我国反渗透膜主要龙头企业;三达膜反渗透膜市场份额为4.19%;津膜科技反渗透膜市场份额占比为2.05%。

图表5:2020年中国反渗透膜行业市场份额(单位:%)

3、中国反渗透膜行业市场集中度

从市场集中度看,我国反渗透膜市场集中度较低。2020年,我国反渗透膜CR3为14.01%,反渗透膜CR5达17.01%,市场格局较为分散。主要原因是,反渗透膜属于高新技术,市场需求旺盛,能够提供整体综合解决方案的企业较少,技术壁垒和行业技术附加值较高。整体来看,我国反渗透膜行业集中度具备明显提升空间。

图表6:2020年中国反渗透膜行业市场集中度——CR3、CR5(单位:%)

4、中国反渗透膜行业企业布局及竞争力评

从我国反渗透膜行业代表性企业的发展布局来看,主要代表性企业以境内地区为主,部分业务在境外,并且主要围绕公司所属地区进行布局。总体来看,行业内企业的营业收入规模较小,但产品毛利率均处于较高水平。

图表7:2020年中国反渗透膜行业企业业务布局及竞争力评价(单位:万米,%,亿元)

5、中国反渗透膜行业竞争状态总结

从供应商议价能力看,当前,反渗透膜行业主要供应商包括基础原材料、膜材料厂商,总体供应较为充足,上游议价能力较弱;反渗透膜产业具有较高的技术、资金、人才等行业壁垒,现有竞争者数量不多,市场集中度较低,竞争程度一般;目前,我国反渗透膜替代品数量较少,替代品威胁较小;下游应用领域广泛,竞争激烈,议价能力一般;反渗透膜行业进入门槛相对较大,潜在进入者威胁较小。

运用波特的“五力”模型,对反渗透膜行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,反渗透膜行业的竞争情况如下图所示:

图表8:中国反渗透膜行业五力竞争综合分析

以上数据参考前瞻产业研究院《中国反渗透膜产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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