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2022年全球工业涂料行业市场竞争格局分析 美、欧、日工业涂料发展处于领先地位

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20 邱聪 • 2021-11-10 16:40:04  来源:前瞻产业研究院 E4174G0

工业涂料行业主要上市企业:目前国内工业涂料行业主要上市企业有三棵树(603737.SH)、亚士创能(603378.SH)、建工华创(430020.OC)、冠军科技 (837745.OC)等。

本文核心数据:全球工业涂料企业营收、全球工业涂料市场集中度

全球工业涂料市场头部企业地位稳固

根据2021年8月国内涂料产业财经媒体《涂界》发布的“2021全球工业涂料Top20品牌排行榜”榜单(基于涂料企业2020年工业涂料业务销售收入进行排名),排名前十的企业依次是PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟、艾仕得、巴斯夫、关西、立邦、立帕麦、佐敦、海虹老人,其中前五企业排名与2020年度相比均保持不变,前十企业中仅有关西和立帕麦排名相互调换。整体来看,全球工业涂料头部企业地位稳固。

图表1:2021年度中国工业涂料品牌Top 10企业名单

从工业涂料各细分市场的领先企业情况来看,在汽车涂料、船舶涂料等细分领域的市场集中度较高,PPG、阿克苏诺贝尔、佐敦等国际巨头都处于市场领先地位。另外,PPG还在航空涂料领域规模位居领先地位,宣伟在包装涂料领域位居全球前列,阿克苏诺贝尔还在粉末涂料领域规模位居领先地位。

图表2:全球工业涂料市场细分领域领先企业情况

2020年全球工业涂料市场集中度有所下降

先从领先企业的工业涂料业务营收情况来看,2020年,PPG以81.62亿美元销售收入再次蝉联榜首,其次是阿克苏诺贝尔61.15亿美元、宣伟44.18亿美元。受新冠疫情影响,2020年行业前8企业营收均呈现负增长,其中立帕麦的营收降幅达到46%,而佐敦基本持平,海虹老人工业涂料营收逆势增长21%,主要得益于企业在亚太地区的船舶涂料、基础设施和能源涂料市场的高速增长。

图表3:2020年全球工业涂料Top5企业的工业业涂料业务营收情况(单位:亿美元,%)

从企业市占率来看,2020年,全球工业涂料行业企业市场集中度CR1为9.0%,CR10为37.7%,CR20为44.1%,整体市场集中度较低。从市占率变化趋势来看,2020年全球工业涂料行业企业市场集中度有所下降,CR10下降1.3个百分点,CR20下降0.9个百分点。

图表4:2019-2020年全球工业涂料行业企业市场集中度变化情况(单位:%)

美、欧、日工业涂料发展处于全球领先地位

从前十企业的区域分布来看,美国上榜企业数量4家,日本上榜企业数量有2家,荷兰、挪威、丹麦、挪威上榜企业数量各1家。从营收占比来看,美国的TOP10企业营收占TOP10企业总营收的53%,其次是荷兰占比18%,日本占比12%。整体来看,欧美、日本地区的工业涂料市场发展处于全球领先地位,主要得益于上述国家的工业制造业发展起步较早,工业水平发达,技术创新水平高,支撑了工业涂料企业的发展壮大。

图表5:2020年全球工业涂料TOP10企业所在区域占比情况(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工业涂料行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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