报告服务热线400-068-7188

深度分析!十张图了解2022年中国聚丙烯市场现状与发展趋势 2026年消费规模有望突破4300万吨

分享到:
20 吴小燕 • 2021-10-27 12:00:40  来源:前瞻产业研究院 E16598G1

行业主要上市企业:东华能源(002221)、蒙泰高新(300876)、南京聚隆(300644)、大庆华科(000985)等

本文核心数据:聚丙烯产能、聚丙烯产量、聚丙烯下游行业分布、聚丙烯消费规模预测

油制聚丙烯占比超五成

聚丙烯树脂(PP)是一种高结晶性热塑性树脂,通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料,外观透明而轻。聚丙烯具有优良的机械强度、化学稳定性和电绝缘性,可在110℃-120℃下连续使用,广泛应用于家用电器、包装用品、家具、农用制品、建筑制品等领域。

图表1:聚丙烯生产工艺流程简图

2020年聚烯烃的生产工艺构成比例未发生明显的变化,石油制聚丙烯总产能占比达到55%。

图表2:2020年聚丙烯不同工艺产能构成(单位:%)

注塑与编制制品为主要下游消费市场

从聚丙烯消费结构来看,包装、汽车、家电等行业是聚丙烯最大的消费市场,编织制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的应用领域。2020年,编制制品占比约29.80%,注塑占比约36.64%,纤维占比16.09%。

图表3:2020年我国聚丙烯下游消费结构(单位:%)

图表4:聚丙烯(PP)市场应用分类

产能利用率逐年升高,2020年产量超2500万吨

2015-2020年国内聚丙烯产能逐年增长,产能复合增长率在8.69%。就国内近五年聚丙烯扩能之路来看,2015-2018年产能扩张有所放缓,2019年起增长势头转好,2020年国内聚丙烯产能较上年激增15.13%,使得2020年成为继2016年之后的又一投产大年。全年国内新增产能达到380万吨,较上年增长88.12%。虽然聚丙烯纷杂多样的下游应用使得需求方面有着较大的弹性,但行业积极扩能所带来的压力,势必将使聚丙烯从业者面临一定挑战。

图表5:2015-2020年聚丙烯(PP)产量情况(单位:万吨)

2020年中国聚丙烯产能扩能持续推进,国内聚丙烯产能达2816万吨,较2019年增长15.13%。国内聚丙烯产量在2554.44万吨,较2019年增长14.30%,国内聚丙烯全年开工负荷率在90.71%,较2019年小幅下滑0.66个百分点。

图表6:2015-2020年中国聚丙烯产能情况(单位:万吨,%)

2020年表观消费量突破3000万吨

聚丙烯树脂是一种十分重要的合成材料,属于国家鼓励发展的合成材料产品,从需求规模来看,2020年,在公共卫生时间影响下,由“口罩”行情带动的聚丙烯纤维料表现抢眼,纤维消费占比从2019 年的9.62%提升至2020年的16.09%。我国聚丙烯表观消费量同比增长24.2%,达到3159万吨。自给率81%。

图表7:2015-2020年中国聚丙烯表观消费量及增长(单位:万吨,%)

产能地域分布较为分散,“两桶油”产能占比超过五成

我国聚丙烯产能地区分布较为分散,各省间产能差距不大:

图表8:2020年我国各省聚丙烯产能占比(单位:%)

从企业竞争的情况来看,目前,聚丙烯市场根据上市公司企业年报数据统计,中石油和中石化两家企业合计产能占据半边江山。2020年,中石化拥有聚乙烯产能最多,占比达33%,中石油聚丙烯产能占比达18%。

图表9:2020年我国聚丙烯企业产能占比(单位:%)

预计2026年我国聚丙烯消费规模超4300万吨

聚丙烯树脂(PP)是五大通用塑料中消费量增长最快的产品。中国塑料协会预计未来几年我国聚丙烯需求年均增速6.4%。2021年以来,随着卫生事件降温,纤维消费增速放缓,但未来二胎政策、人口老龄化等领域对纤维消费预期依然乐观。总体来看,聚丙烯的消费结构正在从传统的塑编、BOPP膜领域向应用领域更加广泛、高端化、个性化的终端领域延伸。近两年,注塑消费已成为聚丙烯消费的主要领域,国内消费结构亦在逐步优化,看国际水平看齐。

未来几年来看,沿海华东、华北、华南仍将是聚丙烯主消费区域,不断向新的消费领域进行拓宽将是三大区域新特点,同时下游制品企业将不断向专业、大型、集中化发展,促进区域增量升级。与此同时,随着内陆地区经济发展以及终端工厂继续向内陆布局,西南、华中、西北等区域仍将提升消费占比,成为聚丙烯消费增量相对突出的区域。

图表10:2021-2026年我国聚丙烯消费规模预测(单位:万吨)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2024-2029年中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对石油化工行业的发展背景、产销情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来石油化工行业发展轨迹及实践经验,对石油化工行业未来...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。

p48 q1 我要投稿

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 吴小燕
资深产业研究员、分析师
15645021
关注
1513
文章
332

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J