干货!2021年中国电动汽车充电桩行业龙头企业对比:星星充电VS特来电 谁是充电桩龙头?

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20 吴小燕 • 2021-10-08 13:20:47  来源:前瞻产业研究院 E25308G0

电动汽车充电桩行业主要上市公司:目前国内电动汽车充电桩行业的上市公司主要有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)、万马股份(002276)、易事特(300376)、科陆电子(002121)、科士达(002518)等。

本文核心数据:电动汽车充电桩产品布局、网络布局、保有量、市场份额

1、星星充电VS特来电:电动汽车充电桩业务布局历程

中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。本土电动汽车充电桩运营商中,星星充电和特来电展现出较强的市场竞争力。星星充电和特来电的电动汽车充电桩业务布局历程如下:

图表1:星星充电VS特来电:电动汽车充电桩业务布局历程对比

2、电动汽车充电桩业务布局分析

——电动汽车充电桩产品布局对比:各具细分领域优势

从电动汽车充电桩产品布局来看,星星充电的直流桩产品布局更为多样化,而特来电则更多的在交流桩产品领域布局,两家运营商电动汽车充电桩产品布局均较为全面,各自在直流或交流领域产品布局较为丰富。

图表2:星星充电VS特来电:电动汽车充电桩产品布局对比

——电动汽车充电桩网络布局对比:星星充电覆盖更广

从两家运营商充电桩的网络布局情况来看,截至2021年9月19日,星星充电的电动汽车充电桩覆盖城市数量为350个;特来电的电动汽车充电桩覆盖城市数量为349个。星星充电以一个城市的微小差距领先于特来电,充电桩覆盖范围更广。

图表3:2021年星星充电VS特来电:电动汽车充电桩覆盖城市数量对比(单位:个)

注:数据截至2021年9月19日。

——电动汽车充电桩业务资质对比:均参与国家级项目

从电动汽车充电桩业务的相关资质来看,目前,两家公司均参与了多项国家级项目,特来电“安全可控、能源互联、开放互通的智能充电网研究与应用示范”项目于2020年顺利验收。星星充电还参与了国内所有充电标准的起草,且作为中方代表参与了IEC国际标准的起草,是国家标准委员会指定的两家大功率充电牵头单位之一。

图表4:截至2021年星星充电VS特来电:电动汽车充电桩业务所获资质对比

——电动汽车充电桩专利授权量:星星充电更胜一筹

从电动汽车充电桩的相关专利授权量来看,截至2021年9月19日,星星充电相关的专利授权量已达50项,而特来电仅有4项,可见,星星充电在电动汽车充电桩技术实力方面更胜一筹。

图表5:星星充电VS特来电:电动汽车充电桩专利授权量趋势(单位:项)

3、电动汽车充电桩运营现状对比

——电动汽车公共充电桩保有量对比:特来电总体更多

从电动汽车公共充电桩的保有量来看,2020年年底至2021年8月底,八个月期间,星星充电的电动汽车公共充电桩保有量由20.52万台增长至22.08万台,增长幅度为7.6%;特来电的电动汽车公共充电桩数量由20.74万台增长至22.71万台,增幅为9.49%。整体来看,特来电的电动汽车公共充电桩保有量多于星星充电,且增幅更大。

图表6:星星充电VS特来电:电动汽车公共充电桩保有量(单位:台)

从公共充电桩细分产品保有量来看,特来电在公共直流桩领域较星星充电具有比较优势,而星星充电则在公共交流桩领域领先于特来电。

图表7:星星充电VS特来电:电动汽车公共直流桩、公共交流桩保有量对比(单位:台)

——电动汽车共享私桩保有量对比:星星充电遥遥领先

从电动汽车共享私桩的运营数量来看,2021年2月-8月,星星充电和特来电的共享私桩运营保有数量均呈现上涨趋势。但就绝对数量而言,星星充电遥遥领先于特来电,截至2021年8月底,星星充电的共享私桩数量达到6.65万台,而特来电的共享私桩数量仅有1173台。

图表8:星星充电VS特来电:电动汽车共享私桩保有量(单位:台)

——电动汽车充电桩累计充电量对比:特来电增长更快

从电动汽车充电桩运营商累计充电量来看,截至2021年8月底,星星充电和特来电的累计充电量均较2020年底实现了大幅增长,星星充电的累计充电量为45.25亿度,特来电的累计充电量为53.21亿度。特来电充电桩充电量保持领先,且与星星充电间逐渐拉开差距。

图表9:星星充电VS特来电:电动汽车充电桩累计充电量(单位:万度)

——电动汽车充电桩充电功率对比:星星充电反超特来电

从电动汽车充电桩充电功率来看,2021年1-8月,星星充电和特来电的充电桩充电功率均呈现上升趋势,但星星充电提升速度较快,在5月份反超特来电后保持领先。

图表10:星星充电VS特来电:电动汽车充电桩充电功率变化(单位:万kw)

4、电动汽车充电桩市场地位对比

——电动汽车充电桩品牌指数对比:特来电位列榜单第一

根据CNPP品牌数据研究对中国主要充电桩运营企业在行业品牌的知名度、员工数量、企业资产规模与经营情况等各项数据指标的统计对比,评选出“中国充电桩十大品牌”。最新榜单显示,特来电TELD和星星充电依次为榜单第一、二品牌,特来电品牌指数较星星充电更高。

图表11:星星充电VS特来电:电动汽车充电桩品牌指数

——电动汽车充电桩市场份额对比:星星充电市场份额较大

从运营商市场份额来看,截止至2021年8月,星星充电的电动汽车充电桩运营数量在中国市场的市场份额达到27.3%,市场份额最大;特来电的电动汽车充电桩运营数量在中国市场的市场份额为21.7%,略低于星星充电。

图表12:星星充电VS特来电:电动汽车充电桩中国市场份额(单位:%)

注:数据截至2021年8月底;市场份额根据运营商充电桩(公共+私人)运营数量在全国充电桩数量中的占比测算得到。

5、前瞻观点:星星充电占行业龙头地位

基于上文分析结果,前瞻认为,士兰微和扬杰科技在电动汽车充电桩领域的业务布局和发展道路各有特色,但鉴于扬杰科技在业务产品种类、海外市场拓展、经营业绩等各方面均占有优势,目前在中国电动汽车充电桩龙头中扬杰科技略胜一筹。

图表13:中国电动汽车充电桩“龙头之争”分析结果

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电动汽车充电桩行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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