2021年全球涂料行业企业竞争格局分析 中国头部企业加速发展【组图】

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20 刘帅 • 2021-09-15 18:00:43  来源:前瞻产业研究院 E2643G0

行业主要上市公司:三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、亚士创能(603378)、永记造漆(1726.TW)、科顺股份(300737)、中远海运国际(00517.HK)、金力泰(300225)、中漆集团(01932.HK)、北新建材(000786)、飞鹿股份(300665)、海油发展(600968)、松井股份(688157)、渝三峡A(000565)、东来技术(688129)、飞凯材料(300398)、海隆控股(01623.HK)、上海新阳(300236)、凯伦股份(300715)、广信材料(300537)等

本文核心数据:全球TOP100企业情况、中国头部企业规模变化

中国头部涂料企业逐渐增加

根据涂界数据显示,2020年全球TOP100企业中有30家为中国企业(含港台),占比达到30%;德国有14家,美国13家,日本11家,韩国5家,其余国家百强企业均在5家以下,多数为1家企业列入百强。从近几年全球涂料百强企业的变化可以看出,中国上榜企业逐渐增加。

图表1:2018-2020年全球TOP100涂料企业中国上榜企业数量(单位:家)

中国头部涂料企业规模扩大

2016年,23家上榜全球100强的中国企业总销售额为53.08亿美元。随着中国涂料行业的发展,中国头部涂料企业涂料销售额不断增长。到2020年,中国30家上榜全球100强的中国企业总销售额达到84.12亿美元。

图表2:2016-2020年全球涂料TOP100企业中国上榜企业总销售额(单位:亿美元)

从市场占比上看,虽然美国头部企业涂料销售规模大,但中国近几年涂料头部企业销售额市场份额不断扩大。2016-2020年,全球前100强涂料企业中,中国企业销售额占比从5.23%升至7.66%,中国在全球头部企业的市场份额呈上升趋势。

图表3:2016-2020年全球涂料TOP100企业中国上榜企业总销售额占比(单位:%)

中国涂料头部企业加速成长

近几年,全球涂料领先国家头部企业的发展陷入瓶颈,2018-2020年全球百强企业前五大国中,美国、德国、日本、韩国头部企业销售额增速均显疲态。而中国涂料头部企业销售额却大幅增长,2019年增速达到13.30%,2020年更是上升到26.68%。可以看出,中国涂料市场头部企业正在加速发展中。

图表4:2019-2020年全球涂料TOP100企业五大国上榜企业总销售额增速(单位:%)

中国头部涂料企业排名上升

在涂界发布的“全球涂料100强榜单”中,2018-2020年中国均有7家企业位列50强,并且中国企业的排名在不断上升。2018年仅有两家企业进入30强,到2020年有4家位列30强。并且第一位的企业排名从2018年的第25名上升至2020年的第16名。

图表5:2018-2020年全球涂料TOP50企业中国企业排名变化情况

以上数据参考前瞻产业研究院《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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