【干货】医药流通行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 周小松 • 2021-09-14 09:00:20  来源:前瞻产业研究院 E12217G0

医药流通行业主要上市公司:目前国内医药流通行业相关上市企业有国药控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、华润医药(03320.HK)、国药股份(600511.SH)、大参林(603233.SH)、益丰药房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。

本文核心数据:中国医药流通企业分布数据、中国医药流通企业投融资数据等

医药流通行业产业链全景梳理:下游需求决定行业发展

医药流通行业产业链可以分为三大环节。产业链上游是药品及医疗器材的生产厂商,根据销售产品的不同主要有七大类医药产品的生产厂商,分别是西药类、中成药类、中药材类、医疗器械类、化学试剂类、玻璃仪器类以及其他类;产业链中游为医药流通核心环节,医药批发企业主要负责产品的采购、仓储、管理和销售,医药批发企业通过医药零售企业间接或直接将医药产品流通至医药产品的终端市场,包括医院、社区诊所等医疗机构,以及零售药店、医药电商等;产业链的下游则是医药产品的消费市场,包括各类病患以及其他一般消费者。

图表1:医药流通行业产业链结构图

在上游领域,中药供应代表企业有广州医药、华润三九、中国中药、云南白药等;西药供应代表企业有恒瑞医药、中国生物制药、上海医药、石药集团等;医疗器械供应代表企业有迈瑞医疗、乐普医疗、新华医疗、鱼跃医疗等。

在中游医药流通领域,医药批发代表企业有国药控股、上海医药、华润医药、九州通、南京医药等、医药零售代表企业有国大药房、大参林、老百姓、益丰药房、一心堂、同仁堂、漱玉平民、健之佳等。

图表2:医药流通行业产业链生态图谱

医药流通行业产业链区域热力图:华东地区较为集中

下图选取了我国医药流通行业产业链中上游环节相关的企业,从分布情况可以看出我国医药流通行业发展与地区医药工业发展情况高度相关。

从区域分布上看,在医药工业发达,医药流通下游需求较大的华东及华南地区,医药流通行业企业更为集中,资源更为丰富。

图表3:医药流通行业产业链企业分布热力地图

从代表企业分布情况来看,我国医药流通产业链相关企业主要分布在华东及华南等医药行业发展较为成熟的地区,以广东为例,医药流通产业链中位于山东的有中药供应企业:华润三九、广州医药;医疗器械供应企业:迈瑞医疗;医药批发企业:广州医药、海王生物;医药零售企业:大参林。

图表4:医药流通产业链代表企业区域分布图

医药流通行业代表性企业业务发展情况

目前,医药流通行业在我国的发展呈现企业众多,各环节市场集中度不一的发展态势,在医药批发环节,国药集团、上海医药、华润医药以及九州通四大巨头目前处于国内绝对领先地位,市场发展较为集中;而在医药零售环节,国大药房、大参林等头部企业虽发展迅速,但市场竞争仍较为激烈。医药流通行业产业链上的代表性企业业务发展情况如下:

图表5:医药流通行业代表性企业业务发展情况(一)

图表6:医药流通行业代表性企业业务发展情况(二)

医药流通行业代表性企业最新投融资动向

2021年以来,医药流通行业头部企业投融资较为活跃,其中投资项目多以医药流通业务扩张项目建设为主。医药流通代表性企业最新投融资动向如下:

图表7:医药流通行业代表性企业投融资动向

以上数据参考前瞻产业研究院《中国医药流通行业商业模式与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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