行业深度!十张图了解美国两大零售巨头好市多和山姆在华业务布局 上海、广东为必争之地

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20 朱茜 • 2021-07-19 10:00:20  来源:前瞻产业研究院 E3461G0

好市多和山姆是中国会员制仓储行业的代表企业,从2019年8月好市多在上海开设第一家门店以来,中国会员制仓储超市行业的关注度急剧上升。山姆和好市多纷纷加速布局,中国传统超市业态正在受到冲击。

行业主要上市公司:好市多(COST);沃尔玛(WMT)

本文核心数据:山姆/好市多门店数、山姆/好市多门店布局、 山姆/好市多产品对比、山姆/好市多单店会员数、山姆/好市多会员续卡率

会员制仓储超市利润主要依托会员费收入

仓储制会员店起源于欧美,是在大型综合超市经营的商品基础上,筛选大众化实用品销售,实行库存和销售合一、批零兼营、价格很低、提供有限服务为主要特征的、以会员制为基础采取自选方式销售的零售业态。近几年来,会员制超市逐步被中国消费者所接受。比较知名的美国会员仓储品牌有Costco、沃尔玛旗下的山姆会员店。

图表1:会员制仓储超市与传统超市对比

好市多和山姆区域布局情况对比

——发展历程对比:山姆比好市多早23年在中国布局线下门店

1983年,沃尔玛在美国开设了第一家山姆会员店,1996年,山姆进入中国市场,在深圳开设了全亚洲第一家山姆分店。2016年,山姆宣布与京东合作,入驻京东到家。2020年。山姆宣布首家中国旗舰店落地上海浦东。

相比山姆会员店,好市多进入中国市场较晚,且业务扩张较为谨慎。在2014年10月,好市多入驻天猫国际,2017年9月,好市多开通天猫官方旗舰店,2019年8月,好市多开出了大陆首店。

图表2:山姆和和好市多在华发展历程对比

——门店数量对比:山姆和好市多在华扩张速度加快

自山姆1996年进入中国市场以来,在近23年间,其门店数仅增加25家。2019年,在好市多开出大陆首店之后,山姆的扩张速度显著加快,仅一年半时间就在中国落地8家会员店。截至2021年6月,山姆在中国累计拥有34家门店。且山姆表示,其未来将保持每年4-5家门店的开店速度,2022年底,山姆在中国将拥有40-50家门店。

此外,近期好市多的在华扩张动作变得较为频繁,截至2021年7月,好市多陆续宣布了其在华规划的7家门店,主要分布在上海、广东、苏州和浙江。其中,深圳龙华门店将是最大的好市多旗舰店,且好市多的华南总部也将落地深圳。

图表3:1996-2022年山姆及开市客门店数量情况及预测(单位:家)

图表4:好市多在华门店规划汇总

——门店区域分布对比:沿海城市是主战场

分别来看,山姆的门店布局较广,大部分布局于一线及新一线城市,其中,山姆在广东拥有的门店数最多,截至2021年6月,门店数达8家,未来,山姆中国的旗舰店也将落地深圳;与山姆不同的是,好市多的门店规划排除了北京,将门店选址重点放在广东、上海、江苏和浙江等沿海的经济发达地区。总体来看,好市多和山姆的门店布局有很大的重合,在广东、上海、江苏和浙江等地区将是两家竞争的主战场。

图表5:山姆及开市客门店数量分布情况(单位:家)

图表6:山姆和好市多门店分布区域热力地图

好市多和山姆产品布局情况对比

——产品及品牌对比:山姆产品选择更多,好市多自有品牌竞争力更强

在产品类型方面,山姆和好市多的产品品类有很大的重合性,主要为杂货、软件、硬件、鲜食、保健品、化妆品等,另外,两家受消费者欢迎的人气产品主要为烘焙类和酒饮类产品;在产品数量方面,山姆和好市多线下门店的SKU差别不大,但在线上,山姆的SKU远远大于好市多,达到8000-10000个;在产品售后方面,好市多的退换货政策相比山姆更具吸引力,好市多官网显示,除珠宝外,其大多商品都支持不限期、无条件退货。

此外,好市多和山姆均运营有自己的品牌,分别是Kirkland和Member’s Mark,总体来看,好市多的自有品牌数量更精,竞争力更强,截至2021年6月,山姆的自有品牌数量及占比是好市多的四倍左右,但其自有品牌的销售额略低于和好市多。

图表7: 好市多和山姆产品及品牌情况对比

——会员情况对比:好市多会员权益更优,单店会员数量更多

在会员政策层面,山姆比好市多则拥有更多选择,好市多的会员费用均为299元/年,山姆分为260元/年的普通会籍和680元/年的卓越会籍,卓越会籍将享受更多的会员服务;在会员权益方面,相比山姆的普通会员,好市多的会员权益更为丰富,覆盖了西式餐饮、听力服务中心、光学眼镜部、轮胎修护。

在会员数据方面,好市多的单店会员数更多,截至2021年6月,山姆的注册会员数达到180万人,由此可知其单店会员数约为5.29万人,而好市多上海店的注册会员在开业后的几天就达到20余万人;此外,好市多的续卡率略高于山姆,公司数据显示,山姆会员店在中国的续卡率为80%以上,由于好市多门店在中国运营时间短,没有具体的续卡率数据,但在美国的续卡率达到了91%。

图表8:好市多和山姆会员权益及数据对比

——运营模式对比:山姆“本土化基因”更强,目标客群消费能力更高

在运营模式方面,山姆的购买渠道更多,“本土化”基因更强,除了好市多也拥有的线下门店和网上渠道,山姆还与京东到家旗下同城速递服务平台达达合作,推出了一小时达服务,包含超市便利、新鲜果蔬、美食烘焙、鲜花蛋糕、医药健康等业务,覆盖北京、上海、广州等30多个重要城市,更全面适应中国用户网购的习惯。

在目标客群方面,山姆的目标客群为年收入更高的新中产人群,该阶层人群追求高品质、高体验的高端会员经济;好市多的目标客群为客户基数更大的轻中产群体,该阶层寻求经济的、高性价比的普惠会员经济。

图表9:好市多和山姆运营模式对比

好市多和山姆对比总结

山姆早于好市多18年进入中国市场,拥有着先发优势,率先在一线及新一线等消费能力较强的区域进行布局。此外,其在了解中国消费者的基础上,通过运营模式的本土化改良,使之更贴合中国市场。 相比山姆,好市多在运营上大体沿用了美国模式,虽然其在本土化策略上并无过多动作,但其强大的品牌效应和供应链管理足以让其在中国市场脱颖而出。

图表10:好市多和山姆对比总结

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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