【行业深度】洞察2021：中国有机硅行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。

整体来看，由于有机硅市场参与者包括国内企业和跨国公司且市场集中度较高，因此行业的竞争较为激烈。

1、中国有机硅行业竞争梯队

有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。

有机硅行业的上市公司包括：晨光新材(605399)、东岳硅材(300821)、润禾材料(300727)、金银河(300619)、集泰股份(002909)、硅宝科技(300019)、合盛硅业(603260)、新亚强(603155)、宏柏新材(605366)、三友化工(600409)、回天新材(300041)、新安股份(600596)、兴发集团(600141)、宏达新材(002211)、天赐材料(002709)。

根据企查猫的数据显示，中国有机硅企业主要分为三个梯队：

第一梯队是注册资本在10亿元以上的企业，主要为三友化工、东岳硅材、兴发集团;

第二梯队是注册资本在5-10亿元之间的企业，主要为合盛硅业、新安股份、天赐材料。

第三梯队是注册资本在5亿元以下的企业，主要为宏达新材、回天新材、宏柏新材、硅宝科技、集泰股份、晨光新材、新亚强、润禾材料和金银河。

从企业分布来看，广东和浙江两省为我国主要的有机硅企业集聚地;其次是江西、湖北两地。

2、中国有机硅行业市场份额

目前，中国有机硅行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商，2020年其有机硅产能市场份额分别为16.1%、14.8%、10.9%和9.1%。

2020年，在产量方面，合盛硅业依旧是有机硅行业龙头，产量占比达到了20.3%;其次是东岳硅材，市场份额为15.5%;再者是新安股份，市场份额为6%;最后是兴发集团，市场份额达到了5.6%。

注：左边是产能市场份额占比，右边是产量市场份额占比。

3、中国有机硅行业市场集中度

整体来看，我国有机硅的市场集中度呈现进一步提升。其中，在2020年，由于有机硅行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性从而导致市场集中度进一步提升至50.9%。

4、中国有机硅行业企业布局及竞争力评价

在有机硅企业中，合盛硅业、新安股份、兴发集团以及东岳硅材都拥有完整的产业链。整体来看，有机硅企业主要布局在华中、华南、和华北地区。

从竞争力角度来看，根据产能分布来看，合盛硅业、新安股份、兴发集团以及东岳硅材的产能在全国范围内属于数一数二的地位。

5、中国有机硅行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，有机硅被广泛应用于汽车、建筑、电子电器、医疗及个人护理领域，是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料，目前没有出现更好的产品来替代有机硅材料，因此整个行业替代品威胁较小;

市场参与者包括国内企业和跨国公司，市场集中度较高;

有机硅主要原料为硅粉和氯甲烷，这些产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，议价能力较弱，而下游企业涉及的行业比较广泛，涉及的企业众多，议价能力较强;

同时，自2019年发改委在《产业机构调整指导目录(2019年本)》中提高了有机硅行业的进入门槛，行业潜在进入者有所减少。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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