2021年中国集成电路设计行业市场现状与竞争格局分析 华为海思半导体领先国内发展

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20 童锡来 • 2021-06-01 12:00:55  来源:前瞻产业研究院 E30326G0

集成电路市场蓬勃发展带来集成电路设计需求的不断增长,在国内集成电路产业发展中,集成电路设计业始终是国内集成电路产业中最具发展活力的领域,增长也最为迅速。并且行业内企业的数量也明显增加,行业集中度有提升,在企业排名中,华为海思稳坐国内IC设计龙头。

集成电路设计行业相关公司:华为海思、韦尔股份(603501)、比特大陆、紫光展锐、中兴微电子、北京智芯微、华大半导体等

本文核心数据:集成电路设计行业市场规模、集成电路设计行业企业数量、集成电路设计行业集中度等

集成电路设计(Integrated circuit design, IC design),亦可称之为超大规模集成电路设计(VLSI design),是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。

行业市场每年增速均超过20%

近些年来,在国家政策扶持以及市场应用带动下,中国集成电路产业保持快速增长,继续保持增速全球领先的势头。受此带动,在国内集成电路产业发展中,集成电路设计业始终是国内集成电路产业中最具发展活力的领域,增长也最为迅速。

从产业总体发展情况来看,集成电路快速增长带动集成电路设计业增长。中国半导体行业协会统计2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元,同比增长17%。其中,设计业销售额为3778.4亿元,同比增长23.3%。

图表1:2015-2020年国内集成电路设计市场销售收入和增长情况(单位:亿元,%)

企业数量增长迅速,主要分布在北京、上海、广东

随着《国家集成电路产业发展推进纲要》发布和其他一系列鼓励政策的颁布,集成电路设计行业成为目前中国集成电路产业中竞争最为激烈的领域。自2015年来,各地政府采取各种优惠措施吸引国内成熟的设计企业在异地开设分支机构,根据统计,2020年国内的芯片设计企业达到了2218家,比2019年的1780家多了438家,数量增长了24.6%。

图表2:2011-2020年国内集成电路设计企业数量(单位:个)

从企业的区域分布来看,集成电路设计企业主要分布在北京、上海和广东地区。2020年除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外,无锡、杭州、西安、成都、南京武汉、苏州、合肥、厦门等城市的设计企业数量都超过100家。

图表3:半导体行业协会集成电路设计类会员企业区域热力地图

行业前十集中度接近50%,海思半导体国内领先

目前,我国主要的IC设计企业分别为华为海思半导体、紫光展锐、韦尔股份(韦尔+豪威+思比科)、北京智芯微、比特大陆、华大半导体、中兴微电子、汇顶科技、士兰微、北京矽成、格科微等相关企业。

根据中国半导体协会集成电路设计分会2019年11月公布的《2019年中国十大芯片设计厂商(未统计港澳台地区)的营收数据预测报告》显示,2019年中国前十大集成电路设计企业的总销售约1558.0亿元,占全行业产业规模比例的50.1%,而2018年同期为40.21%。

集成电路设计产业集中度逐步提高,扭转了之前“小、散、弱”的局面。2019年三家最大通信芯片企业的销售之和超过1000亿元,占通信芯片领域销售额的88.7%。进入2019年前十大设计企业榜单销售收入的门槛提高到48亿元,比2018年的30亿元,大幅提高了18亿元。

根据2020年12月中国半导体年会公布预测,2020年前十大企业营收占比约为48.90%,较2019年略微下降。

图表4:2018-2019年国内TOP10 IC设计企业上榜门槛及规模占比情况(单位:亿元,%)

根据中国半导体协会已公布的2019年国内十大IC设计企业,排名首依次是华为海思半导体,豪威集团、智芯微电子、中兴微电子、紫光展锐、华大半导体、汇顶科技、格科微、士兰微、兆易创新。2020年,收购了豪威科技的韦尔股份、高营收的比特大陆等企业也有望竞争榜中。

图表5:2019年国内十大IC设计企业

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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