一文了解2020年全球轮胎行业市场现状与发展趋势分析 疫情之下轮胎业务萎缩

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20 蔡志濠 • 2021-01-07 09:20:01  来源:前瞻产业研究院 E2562G0

2020年的开始疫情爆发,市场停摆,轮胎企业开工率严重下滑,市场需求急剧下降,轮胎出口遭遇前所未有的滑铁卢,国外的疫情开始接二连三的爆发,全球轮胎市场再次陷入低谷。值得庆幸的是,中国采取了强有力的措施使得市场迅速恢复。

全球轮胎市场消费量增速放缓

根据米其林年报披露的数据显示:2010-2019年全球轮胎市场消费量整体增速放缓。根据米其林公司口径数据,2018年全球轮胎市场需求量达18亿条。前瞻预计2019年全球轮胎市场消费量大约在18.22亿条。整体全球轮胎消费量增速放缓。

图表1:2011-2019年全球轮胎消费量情况(单位:亿条,%)

亚洲轮胎需求快速增长

与全球整体走势相反,亚洲国家的迅速发展使得汽车保有量节节攀升,为轮胎企业创造了更多的机会。加上亚洲拥有天然橡胶得天独厚的先天性优势,作为轮胎制造商重要原材料之一,全球三大橡胶主产国全部位于亚洲。预计到2025年,整个亚洲的轮胎需求将以每年3.8%的速度增长。到2025年,亚洲轮胎的销售额预计将增长到1176亿美元,其中中国将占据近一半的市场。

图表2: 亚洲市场各国家轮胎销售占比(单位:%)

全球轮胎需求接近饱和,规模增长受多重因素影响

近四年,全球轮胎产能呈现的是增长趋势,但增长的速度却在慢慢变缓,全球轮胎市场2002年销售额706亿美元,2019年增长至1670亿美元。2002年至2008年保持了稳健快速的增长,这主要得益于中国汽车市场的启动。2002年起汽车行业的爆发式增长带动了上游轮胎行业的快速发展。2009年的全球经济危机,导致轮胎市场出现下滑。2012年之后大宗能源化工商品的下降周期,导致轮胎生产成本降低,轮胎平均销售单价也下降,全球轮胎销售额出现了下滑。

图表3:2011-2019年全球轮胎销售额情况(单位:亿美元)

近年来,全球汽车产量经历了缓慢增长后的下滑,2018年全球汽车产量开始出现下降,2019年全球汽车产量9178.69万辆,同比下降3.78%,降幅相比2018年扩大了2.53个百分点。

图表4:2011-2019年全球汽车产量情况(单位:万辆,%)

2019年全球轮胎分国别销售中,销售额占比最大的国家是日本和德国,共占到了世界一般的销售量,中国(大陆)整体的销售收入仅占全部的9%,虽然大部分的中国轮胎企业没有进入排名,不过依然可以看到中国的轮胎销售价格很低,中国的世界销量贡献大约在34%左右。

图表5:2019年世界轮胎胎销售量国别分布(单位:%)

全球轮胎企业竞争分析

当前全球轮胎行业集中度较高,排名前三位的日本普利司通、法国米其林、美国固特异占全球轮胎市场35.6%;排名前十位的轮胎制造商销售额占全球轮胎市场61.4%。另一方面,三大巨头的市场份额呈下降趋势,2006年到2019年前3强的市场占比从53%下降至不足36%,前10强的市场份额从77%降至61%,中小轮胎企业增长强劲。

图表6:2020年全球轮胎行业TOP20(单位:亿美元)

受疫情影响,2020年全球车用轮胎销量下滑严重

受疫情影响,产业链受阻,多家轮胎企业调整产能甚至停工停产,危机之下,众企业面临巨大考验。

图表7:2020年前三季度,世界轮胎巨头销售排行情况(单位:亿元)

注:德国马牌的销售额为大陆集团轮胎业务的销售额,其他为整个集团的合并销售额

2020年前三季度,全球无论是卡客车轮胎还是乘用车轮胎都同比大幅下降。即使有中国市场的强力支撑,但是乘用车市场和卡客车销量依然下降严重。

乘用车市场轮胎需求双下降

2020年前9个月全球乘用车轮胎替换和原配市场分别同比下降了15%和24%。其中南美市场和欧洲市场下降幅度最大,南美市场乘用车轮胎替换和原配市场分别下降了25%和41%。欧洲市场中东欧替换和原配市场分别下降了17%和26%,同时西欧和中欧市场分别下降了15%和30%。非洲、印度、中东地区分别下降了17%和35%。北美市场替换和原配分别下降了11%和27%。中国并不能挽救病入膏肓的乘用车轮胎市场,替换和原配市场分别同比下降8%和10%。除了中国和印度以外的亚洲市场替换和原配市场分别下降了大约17%和25%。

图表8:2020年前三季度乘用车轮胎各地区同比增速情况(单位:%)

卡客车市场需求一正一负

2020前9个月全球卡客车轮胎市场替换市场同比下降了16%,原配市场下降了6%。表现最好的中国市场,原配市场增长了30%,而替换市场下降了大约18%。

图表9:2020年前三季度全球卡客车市场替换和原配胎市场变化情况(单位:%)

分区域来看:下降的重灾区主要集中在非洲、印度和中东,卡客车替换和原配市场分别下降了25%和63%;除中国和印度以外的亚洲市场替换和原配分别下降了大约20%和32%;中国卡客车替换市场下降18%,原配市场上涨30%,是原配市场唯一上涨的地区。

图表10:2020年前三季度卡车轮胎各地区同比增速情况(单位:%)

疫情之下,全球胎企陷关停潮

全球肆虐的新型冠状病毒疫情给给本就低迷的轮胎市场雪上加霜,几乎每天都有轮胎厂在关停,或者进行减产。本次突发疫情对全球轮胎产业的影响之大,可以说是前所未有。除了企业自己决定临时关停工厂之外,有些企业是受到当地政府政策的影响,目前疫情仍在进一步恶化,未来或将还会有更多的轮胎厂不得不采取临时关停。根据轮胎商业的最新数据统计,全球领先的轮胎制造商几乎全部受到了工厂关停的重大影响,整个轮胎产业的损失目前无法估量。

细究这些被关停的轮胎厂基本上都有一个共性,那就是产品低端,大部分都是生产低尺寸轮胎,盈利能力较弱甚至于常年亏损处于集团不断补贴的地位。

图表11:2020年全球部分胎企关停的工厂

中国逆势突围,优势渐显

前三季度,中外对比最大的优势在于,在国际巨头业绩纷纷缩水背景下,中国轮胎企业基本全部实现正增长。在遭遇2、3月份的停工停产后,玲珑、三角、森麒麟等企业一路猛追,到了9月份,已经补齐了年初的差额。相比之下,由于疫情没有得到有效控制,区域性的出行限制和停工停产,导致固特异、诺记、韩泰等企业在产销上大幅下滑,甚至带来了巨额亏损。

图表12:2020年前三季度中外轮胎企业销售额同比变化情况(单位:%)

“一带一路”增长极受打压

在2020年前10个月中,1-10月份卡客车轮胎累计出口量约为274.12万吨,累计同比下跌3.8%。

从出口的国别来看,前十名国家变化不大,俄罗斯联邦退出出口前十名,菲律宾取而代之。从出口各国家出口量占比来看,变化不是特别明显。其中美国上涨0.03%,保持出口首位,墨西哥上涨0.26%,升至第二位,另外,部分国家出口占比小幅下滑,其中沙特阿拉伯出口占比下滑1.01%,由第二位下滑至第三位,伊拉克、巴基斯坦等均出现不同程度的下滑。。

图表13:卡客车轮胎出口前十名国家出口量同比对比(单位:万吨)

俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚,五国均是“一带一路”建设的重要合作伙伴。但是这几个国家组成的欧亚经济联盟却在今年继续对中国轮胎实施打压。

11月,欧亚经济委员会开会审议决定针对中国卡客车轮胎的反倾销措施延长至2021年8月。原本之前针对中国卡客车轮胎的反倾销措施将在2020年12月17日结束,但是在规定的期限内,欧共体内部市场保护部收到了进行重复反倾销调查的申请。

欧亚经济委员会表示,从收到的申请文件中可以就继续倾销进口商品的可能性得出初步结论,并在终止反倾销措施的情况下会对EAEU国家的经济造成损害。在重新调查期间。税继续征收,调查正常进行,预计在2021年8月,欧亚经济委员会将决定继续向进口自中国的卡客车轮胎征收反倾销税。

更多数据参考前瞻产业研究院《中国轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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