2020年中国物流行业市场竞争格局分析 市场竞争加剧

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20 邱聪 • 2021-01-06 11:40:22  来源:前瞻产业研究院 E11905G0

2020年度物流企业50强的物流业务收入合计1.1万亿元,按可比口径计算,同比增长15%。其中中国远洋海运集团有限公司、厦门象屿股份有限公司和顺丰控股股份有限公司分别以2437亿元、1634亿元和1060亿元的物流业务收入位居前三;另外,物流50强企业门槛提高到37.1亿元,比上一年提高4.5亿元;民营物流50强企业门槛为8.7亿元,比上一年提高0.3亿元,物流行业企业竞争日益激烈。

根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会《国家发展改革委关于进一步加强社会物流统计工作的通知》的要求,中物联组织实施重点物流企业统计调查,根据调查结果,于2020年11月27日提出2020年度中国物流企业50强排名和民营物流企业50强排名。

2020年度中国物流行业TOP10

根据中国物流与采购联合会发布《2020年度中国综合、民营物流50强通报》,50强物流企业在2019年的物流业务收入合计1.1万亿元,按可比口径计算,同比增长15%。其中中国远洋海运集团有限公司、厦门象屿股份有限公司和顺丰控股股份有限公司分别以2437亿元、1634亿元和1060亿元的物流业务收入位居前三,三家企业凭借超过千亿的物流业务收入处于我国物流行业的龙头地位,其后是中外运股份和中国物资储运两家企业以超过400亿元的物流业务收入处于第四、五位。而排名第十的圆通速递物流业务收入不到排名第一的企业物流收入的13%。从十强企业名次变化情况来看,除前四企业的名次不变之外,其余企业名次均有变动。

整体来看,国内物流行业头部企业规模庞大,龙头地位稳固,头尾部的企业营业收入差距明显,尾部企业竞争较为激烈。

图表1:2020年度中国物流企业10强名单(单位:万元)

注:“-”表示未在上一年50强名单中。

从民营物流企业50强来看,2019年民营物流企业的物流业务总收入超4000亿元,同比增长24%,增速高于物流企业50强增速的9个百分点。其中顺丰、百世、中通、韵达、圆通、德邦、申通、苏宁依次占据前10强,其中快递企业占据前五,反映出国内快递企业在物流市场的重要地位。

图表2:2020年年度中国民营物流企业10强名单(单位:万元)

50强门槛增长较快,竞争较为激烈

从50强企业的年收入门槛来看,2019年,物流50强企业门槛提高到37.1亿元,比2018年提高4.5亿元;民营物流50强企业门槛为8.7亿元,比2018年提高0.3亿元。反映出物流行业企业竞争加剧。

图表3:2017-2019年中国综合物流企业和民营物流企业50强入围门槛变化情况(单位:亿元)

运输服务、消费物流占比较大

在2020年度中国物流企业50强企业中,分业务类型来看,运输服务企业最多,达到19家,但数据有所下降,快递企业数量连续四年增至9家,供应链由2019年度的4家增至于11家;分服务领域来看,服务于大宗商品、消费品领域企业合计超5成;汽车、危化品等特种物流服务企业稳中有升,占比16%;而医药物流企业首次有2家入围。

整体来看,目前国内龙头物流企业正由单一型业务向综合供应链服务转型,由生产服务向消费领域服务转移。

图表4:2020年度中国物流企业50强分业务类型占比情况(单位:%)

图表5:2020年度中国物流企业50强分服务领域占比情况(单位:%)

东部地区50强企业分布最多

从2020年度中国物流企业50强企业的区域分布情况来看,东部企业有37家,占74%,中部企业、西部企业分别为5、6家,东北企业2家。反应出目前物流行业龙头企业主要聚集在东部地区,与国内区域经济现状相符。

图表6:2020年度中国物流企业50强区域分布情况(单位:%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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