2020年中国医用敷料行业市场现状及发展趋势分析 高端敷料国产替代空间较大

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20 周小松 • 2020-11-27 17:00:26  来源:前瞻产业研究院 E4021G0

近年来,全球医用敷料市场规模基本保持稳定。根据BMI Research的统计,2014-2019年,全球医用敷料市场规模由111.00亿美元增长至124.83亿美元。2014-2019年,我国医用敷料市场规模由39.89亿元增长至73.12亿元。

全球市场保持稳定

狭义的医用敷料是指作为伤口处的覆盖物,在伤口愈合过程中,可以替代受损的皮肤起到暂时性屏障作用,避免或控制伤口感染,起到保护创口、创面,提供有利于创面愈合环境的医用卫生材料,即伤口护理产品。广义的医用敷料则不仅包括伤口护理产品,还包括感染防护产品及消毒清洁产品等。

近年来,全球医用敷料市场规模基本保持稳定。根据BMI Research的统计,2014-2019年,全球医用敷料市场规模由111.00亿美元增长至124.83亿美元。

图表1:2014-2019年全球医用敷料市场规模(单位:亿美元)

近年来,我国医疗资源逐渐丰富,医疗保障力度逐渐加大,基础医疗设施建设加快,居民生活水平及健康意识不断提高,医用敷料市场亦随之迎来快速发展时期。2014-2019年,我国医用敷料市场规模由39.89亿元增长至73.12亿元。

图表2:2014-2019年中国医用敷料市场规模(单位:亿元)

近年来,从全球趋势来看,下游市场对多功能、新材质、高附加值的医用敷料的需求日渐迫切,高端医用敷料产业迎来了良好的发展机遇。高端伤口敷料主要针对的是更为复杂的伤口护理,包括慢性伤口、烧伤、复杂手术伤口等,此类伤口通常愈合难度较大、愈合时间较长、对患者而言更为痛苦且可能引发严重的并发症。高端伤口敷料主要以湿性伤口愈合理论为基础,具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低医务人员的劳动强度、降低综合治疗成本、换药操作简便易行等优点。根据BMI的统计,2019年全球高端敷料市场规模达60.90亿美元。

图表3:2014-2019年全球高端医用敷料市场规模(单位:亿美元)

医用敷料出口不断增长

2019年国医用敷料出口数量为21.90万吨,同比增长5.7%;2019年1-出口金额为155.87亿美元,同比增长8.6%。2020年1-9月中国医用敷料出口数量为16.14万吨,同比增长0.5%;出口金额为13.14亿美元,同比增长14.5%。

图表4:2015-2020年中国医用敷料出口数量及出口金额(单位:万吨,亿美元)

未来,医用敷料行业将呈以下发展趋势:

——行业集中度将进一步提升,国内医用敷料产业链将向价值链高端环节转移

随着医改对医疗质量和医疗安全水平的进一步提升,行业集中度正在逐步提升,有利于经营规模较大、实力雄厚、管理完善的大中型企业进一步扩大市场份额。同时,自20世纪90年代至今,随着发达国家的劳动力成本不断提高,大型跨国医疗器械公司逐渐将医用敷料中劳动力需求较大、技术含量较低的传统伤口护理产品(例如纱布、绷带)的生产环节转移至亚洲、南美等地区和国家,保留研发和营销环节,在市场上以自主品牌进行销售。凭借人力成本优势和产业链优势,中国承接了此轮产业转移浪潮,逐渐形成了一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产(OEM)、以出口为主的医用敷料生产企业。随着行业技术不断创新,国内企业自身技术、工艺及研发能力不断提升,研发投入增加,国内医用敷料产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移,在高端医用敷料市场实现进口替代。

——手术室感染控制产品市场规模增长,向一次使用型及定制化组合包转变

由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强,手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据CMI机构的统计,手术室感染控制产品市场规模预计将于2026年达到36.88亿美元,年均复合增长率4.9%。手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型,从重复使用型产品向一次性使用型产品转变为行业的发展趋势,主要原因包括:一方面,一次性手术感染控制产品相比重复使用产品能够显著降低交叉感染风险,根据Coherent机构的报告,一次性手术室感染控制产品能够使得手术中的交叉感染风险降低60%,中华护理学会手术室专业委员会编制的《手术室护理实践指南》亦推荐手术室使用一次性无菌产品。

另一方面,一次性手术室感染控制产品在便利性、成本等方面相比重复使用产品亦具有优势,使得一次性产品需求更加旺盛。相比于单个产品,定制化手术组合包产品的市场规模将呈快速增长趋势。根据CMI机构的统计,全球定制化手术组合包市场规模预计将于2026年增长至213.47亿美元,年均复合增长率为10.2%,其中,我国定制化手术组合包规模预计将上升至15.04亿美元,年均复合增长率12.2%,市场前景十分广阔。

——高端医用敷料领域发展前景良好,具有较大的国产替代空间

从全球趋势来看,下游市场对多功能、新材质、高附加值的医用敷料的需求日渐迫切,高端医用敷料产业将迎来良好的发展机遇。根据BMI的统计,全球高端敷料市场规模预计将于2022年达到70.15亿美元。随着国内厂商在技术与品质上的不断进步,及相关政府部门和机构制定的支持包括高端敷料在内的医用敷料行业的发展的法律法规和行业政策出台落实,高端医用敷料领域未来有较大的国产替代空间。

图表5:医用敷料行业发展趋势

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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