一文了解2020年第三季度中国血液制品行业及细分产品市场竞争格局分析

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20 刘芬 • 2020-11-06 12:00:49  来源:前瞻产业研究院 E3079G0

2019年底以来的新冠疫情,带来了对静丙等治疗性血液制品的大量需求,对恢复期血浆以及静丙、白蛋白等治疗性血制品的宣传,有利于教育医生和民众认识血制品;同时,在新冠这类重大公众卫生事件发生时,血制品及恢复性血浆起到了一定治疗作用,体现出血液制品的重要地位及资源稀缺属性,随着国外疫情持续,进口白蛋白企业采浆受限,进口白蛋白可能减少,加之疫情期间国内采浆量的减少,使得后续白蛋白供应可能下降,国产白蛋白有较强提价预期。

血液制品批签发量中以白蛋白为主

2015-2019年血液制品批签发量上来看,血制品批签发整体明显提升,行业景气度持续回升。2019年血液制品相关产品总签发量为8814万瓶,同比上涨15.19%;其中我国白蛋白批签发5213万瓶,同比增加8%,占总签发量的59.14%。

2020年1-9月,人血白蛋白批签发总量为4554万瓶(+18%),其中国产人血白蛋白批签发总量为1668万瓶(+3%),占比为37%;进口人血白蛋白批签发总量为2878万瓶(+29%),占比为63%。免疫球蛋白:2020年1-9月,静丙(规格换算/2.5g)批签发总量为1003万瓶,同比增长11%;其中,2020年9月静丙批签发量为89万瓶,同比下降45%。其他品种如狂免(规格换算/200IU)855万瓶(-6%)、破免(规格换算/250IU)411万瓶(-17%);免疫球蛋白(规格换算/150mg)240万瓶(+110%)。凝血因子类:PCC(规格换算/200IU)113万瓶(+43%)、凝血因子VIII (规格换算/200IU)165万瓶(+27%)、纤原(规格换算/0.5g)81万瓶(+17%)。

图表1:2015-2020年血液制品相关产品批签发量(单位:万瓶)

2020Q3国内共批签发血制品 7408.20万瓶,同比增长 11.91%。从各品种血制品批签发情况来看,2020Q3 白蛋白批签发占比 61.48%,位居首位;静丙、狂免批签发占比分别为 13.55%、11.55%,位列二、三位。

图表2: 2020年第三季度血液制品批签发量占比(单位:%)

人血白蛋白以进口为主

2020年1-9月进口人血白蛋白批签发份额为63%,批签发总量前4位的进口厂商分别为杰特贝林(CSL)获批1031万瓶(+4%)、百特(Baxter)获批634万瓶(+11%)、基立福(Grifols)获批604万瓶(+50%)、奥克特珐玛(Octa-pharma)获批567万瓶(+129%)。国产人血白蛋白批签发份额为37%,前4位的厂商是分别是天坛生物获批370万瓶(+7%)、泰邦生物获批283万瓶(-9%)、上海莱士获批227万瓶(+15%)和华兰生物获批203万瓶(+8%)。

图表3: 2020年第三季度人血白蛋白签发企业占比(单位:%)

天坛生物-静丙龙头

2020年1-9月,总共12家国产企业获批静丙。其中,批签发量最高的分别是天坛生物257万瓶(份额25%)、上海莱士159万瓶(份额16%)、泰邦生物144万瓶(份额14%)、华兰生物100万瓶(份额10%)、四川远大69万瓶(份额7%)。(规格换算/1.0g)。

图表4: 2020年第三季度静丙签发企业占比(单位:%)

四川远大-狂免龙头

2020年1-9月共有10家公司获批狂犬病免疫球蛋白,批签发量前3位公司分别为四川远大获批155万瓶(份额18%),同比下降1%;泰邦生物获批148万瓶(份额17%),同比增长15%;卫光生物获批136万瓶(份额16%),同比增长43%,合计份额为51%。

图表5: 2020年第三季度狂免签发企业占比(单位:%)

泰邦生物-破免龙头

2020年1-9月,共8家企业获得批签发,泰邦生物获批104万瓶(份额26%),同比下降22%;华兰生物获批99万瓶(份额23%),同比增长24%;四川远大获批76万瓶(份额18%),同比增长13%;天坛生物获批51万瓶(份额12%),同比下降52%,合计份额为79%。

图表6: 2020年第三季度破免签发企业占比(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国血液制品行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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