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2020年中国服装行业发展现状与市场规模 市场增速放缓

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20 蔡雨晴 • 2020-10-27 09:00:03  来源:前瞻产业研究院 E11892G0

卖方市场转为买方市场,市场增速放缓

从服装行业发展历程来看,2012年以前为快速增长阶段,行业处于卖方市场,服装公司通过批发模式快速扩张,店铺数量增速为业绩增长的主要驱动力。近年来,国内消费整体承压,服装行业增速放缓,转为买方市场,更为精细化的零售模式可以解决服装需求痛点,提升店效成为业绩保持增长的关键。

图表1:中国服装行业发展历程

规上企业数量下降,经营状况下行

从服装行业企业数量来看,2015-2019年,我国规模以上服装企业数量总体呈下降趋势,2015-2017年,企业数量维持在15000家以上,2019年,我国服装行业规模以上企业为13876家。

 图表2:2015-2019年我国规模以上服装企业数量(单位:家)

从服装企业经营状况来看,由于2019年以来经济总体偏弱,服装出口和内销市场均表现欠佳,加之制造成本高企、订单转移、出厂价格增长乏力、库存增长等因素导致服装企业利润空间严重压缩,服装行业效益指标增速呈现明显下降趋势,企业盈利压力显著增加,运行质量提升难度加大。据国家统计局数据,2019年1-12月,服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业13876家,累计实现营业收入16010.33亿元,同比下降3.45%;利润总额872.83亿元,同比下降9.75%。

 图表3:2015-2019年我国规模以上服装企业主营业务收入和利润总额(单位:亿元)

限上零售额达9778.1亿元,市场规模达2.19万亿元

从限额以上服装类商品零售值来看,2014-2019年,我国服装零售额整体呈波动变化的情况。根据国家统计局数据,2019年1-12月,社会消费品零售总额411649亿元,同比增长8.0%。其中,限额以上单位服装类商品零售额累计9778.1亿元,同比增长2.6%。

 图表4:2014-2020年中国限额以上服装零售额增长情况(单位:亿元)

从服装行业整体市场需求规模来看,中国服装市场庞大,近年来增速有所放缓,行业进入中低速增长阶段。根据Euromonitor的数据,2019年中国服装(包括童装、男装、女装、配饰、袜类等)市场规模达到2.19万亿元,2014-2019年CAGR达到6.21%。

 图表5:2012-2019年中国服装行业市场规模(零售口径)(单位:万亿元,%)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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