产业之问丨中国LED照明产业规模化发展 谁占据领先位置?

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20 朱茜 • 2020-09-09 09:40:28  来源:前瞻产业研究院 E1544G0

产业发展现状

产业规模——产业规模稳中微增

半导体照明(Semiconductor Lighting)是一种新兴的照明技术,其基本器件为发光二极管(Light-emitting diode, 简称LED),是一种半导体固体发光器件。根据CSA research发布的《2019中国半导体照明产业发展蓝皮书》显示,中国LED半导体照明产业发展稳定,2019年中国LED半导体照明行业总产值达7548亿元,微增2.4%。

图表1:2016-2019年中国LED半导体照明产业整体产值(单位:亿元,%)

产业链——下游应用规模稳定增长

LED照明产业按照其制造过程,大体上可以分为上游衬底制作和外延片生产、中游芯片制造以及下游封装和应用。其中,上游外延片和中游芯片的生产是LED的关键技术,技术含量较高,资本投入较大,为国际竞争最激烈、经营风险最大领域。

图表2:LED半导体照明产业链简图

LED产业规模发展中,下游应用贡献最大。2019年,中国LED半导体照明产业下游应用规模达到6388亿元,占比84.63%。

图表3:2019年全国LED半导体照明产业结构(亿元,%)

上中游产业规模压力凸显。2019年LED照明产业上游外延芯片产值规模下降16.25%,达201亿元。中游封装产值规模下降9.01%,达959亿元。

图表4:2016-2019年全国LED半导体照明产业上游外延芯片产值规模变化情况(单位:亿元,%)

图表5:2016-2019年全国LED半导体照明产业中游封装产值规模变化情况(单位:亿元,%)

经过多年发展完善后,我国LED照明下游应用市场逐渐趋向稳定成熟。目前,我国LED照明下游应用市场包括通用照明、景观照明、汽车照明、背光应用、信号及指示、显示屏等。2019年LED半导体照明产业下游应用产值规模仍然稳中有增,上升5.07%,达到6388亿元。

图表6:2016-2019年全国LED半导体照明产业下游应用产值规模变化情况(单位:亿元,%)

通用照明是最大的下游应用市场

我国LED照明下游应用市场通用照明、景观照明、汽车照明、背光应用、信号及指示、显示屏等中。通用照明领域多年来占据主要应用市场,2019年占比达到42.4%以上水平,最高占比可达到47.7%。

图表7:2016-2019年中国LED下游应用市场结构情况(单位:%)

LED通用照明产值具体规模上,2014-2019年LED通用照明产值规模持续增长,2019年达到2707亿元,微增1%。

图表8:2014-2019年LED通用照明产值规模情况(单位:亿元,%)

区域产业发展对比

政策情况——广东政策支持力度大

经过多年的发展,中国LED产业得到快速发展,广东省、上海市、浙江省、福建省具有较多的国家半导体照明工程产业化基地,为我国LED产业发展做出重大贡献。广东省作为LED照明企业的集结地,在一定程度上代表着我国LED产业的发展水平与趋势。

广东省LED产业发展起步较早,承接国外LED产业转移和产业布局的时间较早,在LED中下游封装应用领域发展最为成熟完善。政府政策出台也相对较早,较为全面。

图表9:2012-2020年地方LED照明产业相关政策(一)

辽宁省、江西省、福建省也在通过完善LED照明产业发展,促进区域消费经济发展,进一步推动LED照明向农村地区拓展。加强技术研究,支持LED产业节能改造,打造LED健康循环经济。

图表10:2018-2020年地方LED照明产业相关政策(二)

随着国内LED产业逐步进入成熟阶段,政府更加注重技术研发的突破,据高工LED不完全统计,自进入2020年以来,已有12家LED上市公司获得政府补贴,其中广东省LED照明企业获得政府补贴企业达5家,补贴总额达31896.28万元,远高于其他省份企业。

图表11:2020年地方LED照明企业获政府补贴情况(单位:万元)

政策方面,广东省在政策出台的数量上更多、出台时间更早,政策更具有创新性与改革性,政府补贴金额高,政府政策支持力度更大。

产业链——广东LED产业链发展完善

广东LED产业链发展完善,产业链各环节均有企业参与。上游衬底材料、外延片、芯片领域中,广东LED照明产业链上具有众多企业,上游外延片、芯片领域,有华灿光电、淼浩高科、爱彼斯通、世纪晶源、方大国科、惠州科锐、雷士、TCL照明等企业,推动广东LED产业链发展。

图表12:全国主要省市LED产业链发展情况

——广东LED产业四大集群极具优势

截至2016年,广东省全省从事LED产业的企业规模已达4000多家,带动相关就业人口300万,产值达3500多亿元。位居全国首位。广东省LED产业集中,四大集群为广东省LED产业发展做出较大贡献。

广东作为全国规模最大的LED产业集群,从上游衬底材料、外延芯片、装备制造到中游封装产业,再到下游应用,其产业链发展完善,产业聚焦优势明显。有众多国家级半导体照明产业基地,既有产业龙头,又有产业公共服务平台。具有良好的LED产业经商环境、生态环境和产业环境。上海市产业链同样较为完善,技术型人才储备多,但是随着劳动力成本上升、地价上升等原因,上海LED照明产业优势逐渐削弱,一定程度影响了上海照明产业的发展规模和发展速度。

图表13:全国主要省市LED产业集群优势

相对而言,广东省具有深圳、惠州、中山、佛山四大LED产业集群,极具优势,LED产业集中,配套产业全面,整体而言,广东省LED产业链发展完善。

前瞻观点:广东占据LED照明产业领先位置

综合而言,从政府政策支持情况来看,广东省LED产业发展起步较早,政府相关产业政策出台也相对较早,较为全面,政策补贴支持力度较大,已经走在全国领先位置。

从LED产业集群来看,广东省为全国LED照明产业最为集中的区域,LED产业集群优势明显。深圳、惠州、中山以及佛山作为广东LED产业四大集群,对广东LED的发展做出了极大的贡献。

从产业链情况来看,广东省从上游外延芯片到中游封装产业,再到下游应用,其产业链发展完善。

综上所述,广东政策环境较好,LED产业发展起步较早,产业集群优势明显,产业链发展完善。广东省LED产业规模稳居全国之首。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国LED照明产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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