2020年特种电子气体市场现状和发展前景分析 半导体发展潜力巨大【组图】

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20 肖丽洒 • 2020-07-14 10:40:44  来源:前瞻产业研究院 E17551G0

所谓电子特种气体(简称电子特气),是指用于半导体、平板显示及其它电子产品生产的特种气体。在整个半导体行业的生产过程中,从芯片生长到最后器件的封装,几乎每一个环节都离不开电子特气,而且所用气体的品种多、质量要求高,所以电子气体又有半导体材料的“粮食”之称。虽然电子特气成本仅占IC材料总成本的5-6%,但在很大程度上决定了最终产品性能的好坏,因此电子特气的质量高低成为制约电子行业发展的重要因素。随着半导体和平板显示产业向中国大陆转移的加速,预计电子特气行业将迎来国产替代的历史性机遇。

电子特气是电子工业的关键原料,属于工业气体的重要分支

工业气体是现代工业的基础原材料,而电子特气是工业气体中附加值较高的品种,与传统工业气体的区别在于纯度更高(如高纯气体)或者具有特殊用途(如参与化学反应),是极大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可或缺的基础和支撑性材料之一,相关下游领域的快速发展将带动未来特种气体的增量需求。

图表1:工业气体产品分类

特种电子气体市场规模超百亿

根据中国半导体行业协会公布的数据,2010-2018年电子特种气体行业市场规模一直呈现高速增长趋势,2018年已经达到121.56亿元,较2017年同比增长16.1%。这些年增长的主要原因:下游半导体行业的快速发展。按照近年来行业平均复合增速15%计算,前瞻初步估算2019年我国特种电子气体市场规模达到152亿元左右。

图表2:2014-2019年中国电子特气市场规模及增速情况(单位:亿元)

研发进行时 国产替代空间大

根据卓创咨讯的资料显示,空气化工、普莱克斯、林德集团、法液空、大阳日酸等海外企业合计占据国内电子特气约88%的市场份额,市场高度集中(国内气体公司份额仅有12%)。这些企业多为全球工业气体龙头,具有长期的技术积淀和客户积累,实力强劲,电子特气仅为其业务的一部分。目前国内尚缺体量与上述龙头相匹敌的电子特气公司,但2019年,华特气体激光准分子混合气国内大规模起量应用,同时进军海外市场;金宏气体TEOS研发确定重点进展,即将投放市场;绿菱高纯电子级四氟化硅质量稳步提升,国内市场份额逐步提高;博纯股份氧硫化碳研发成功;南大光电与雅克科技加大了前驱体研发力度。此外,中船七一八所也加大了新含钨制剂的研制。综上,前瞻认为国内电子特气企业逐步实现进口替代是大势所趋。

 图表3:2019年中国电子特气市场竞争格局(单位:%)

随着世界电子行业的快速发展,高纯电子气体的生产和销售呈稳步上升趋势,具有广阔的发展前景。位于邯郸的七一八所在经过多年的技术工艺发展之后,目前已成为国内规模最大、实力最强,具有较强国际竞争力的电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的生产企业。

2019年,华特气体激光准分子混合气国内大规模起量应用,同时进军海外市场;金宏气体TEOS研发确定重点进展,即将投放市场;绿菱高纯电子级四氟化硅质量稳步提升,国内市场份额逐步提高;博纯股份氧硫化碳研发成功;南大光电与雅克科技加大了前驱体研发力度。此外,中船七一八所也加大了新含钨制剂的研制。

图表4:国内电子特气行业代表性公司产能与新增产能(单位:吨)

图表5:国内电子特气行业代表性公司产能与新增产能(单位:吨)

半导体用电子特种气体潜力巨大

2020年-2022年是中国大陆晶圆厂投产高峰期,以长江存储,长鑫存储等新星晶圆厂和以中芯国际,华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期,未来3年将迎来密集投产。根据电子特气的特性来推断,新建晶圆厂将是电子特气国产代替的主要发展企业。国内新建晶圆厂的密集投产为电子特气打开了最佳代替窗口。我国特种电子气体的市场规模中有45%是属于集成电路行业的,根据这一比例对集成电路行业用特种电子气体的未来市场规模变动进行分析,到2025年,集成电路对特种电子气体需求市场规模能达到134亿元左右。

图表6:2020-2025年特种电子气体芯片用市场规模预测情况(单位:亿元)

更多数据请参考前瞻产业研究院《集成电路用电子化学品行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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