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十张图带你了解2020年商业地产百强企业市场现状与竞争格局 企业二线城市布局扩大

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20 刘芬 • 2020-06-18 11:40:27  来源:前瞻产业研究院 E9818G0

商业地产作为商业用途的地产,区别于以居住功能为主的住宅房地产,以工业生产功能为主的工业地产等。商业地产作为用于各种零售、批发、餐饮、娱乐、健身、休闲等经营用途的房地产形式,在消费升级的形势下,满足广大人民群众美好生活需求的商业地产需求较大,其重要性在房地产行业中不言而喻,企业之间的竞争同样相当激烈。中国指数研究院发布了2020中国商业地产百强企业榜单,其中大连万达、红星美凯龙、华润置地等企业纷纷入榜。

图表1:2020中国商业地产百强企业部分代表企业榜单

资本扩张推动规模扩大

对于商业地产用地规模,2019年,全国300个城市共推出土地31116宗,同比增加2%;推出土地面积129816万平方米,同比增加1%。其中,商办类用地5050宗,同比增加7%,推出土地面积13693万平方米,同比增加3%。

图表2:2019年全国300城市商办用地推出规划建筑面积及占比(单位:万平方米,%)

随着城镇化发展,城市拓展逐渐与资本整合,商业地产公司经营规模稳步壮大。2019年商业地产百强代表企业经营性物业持有面积均值为377.5万平方米,较2018年增长19.4%,增速扩大1.7个百分点,扩张速度小幅增长。

图表3:2014-2019年商业地产百强代表企业经营性物业持有面积均值及增长率(万平方米,%)

对于全国百强代表企业的运营能力,从商业地产项目的租金和出租率水平能够了解企业运营实力。从代表企业经营性物业的平均租金来看,2014-2019年整体呈现上涨的趋势,但涨幅收窄。2019年,商业地产百强代表企业经营性物业的平均租金为69.8元/平方米•月,同比增长0.9%。从结构上看,代表企业内部平均租金水平差异明显。

图表4:2014-2019年商业地产百强代表企业平均租金及同比(单位:元/平方米/月,%)

、 从商业地产百强代表企业经营性物业租金总收入来看,2019年商业地产百强代表企业经营性物业租金收入均值为31.6亿元,较2018年增长20.5%,增速下降1.9个百分点。

图表5:2014-2019年商业地产百强代表企业经营性物业租金收入均值及增长率(单位:亿元,%)

头部企业领先优势明显

具体分企业来看,随着互联网化发展,商业模式不断优化,商业地产典型项目层出不穷。具体从商业地产代表企业在购物中心的典型商业项目来看,华润置地、龙湖集团等为标杆的代表企业积极探索“互联网+”模式,以精细化运营来提升消费者体验,提高自有品牌形象,保持行业领先优势。中国商业地产典型项目包括华润置地深圳万象城,龙湖集团北京长楹天街等。

图表6:中国商业地产典型项目

随着消费进入个性化时代,商业地产逐渐进入精细化运营发展阶段。2020中国商业地产运营十强企业包括大连万达、华润置地、大悦城等。

图表7:2020中国商业地产运营十强企业

企业二线城市布局扩大

2019年,商业地产百强代表企业平均新增商办用地规划建筑面积为78.8万平方米,同比上升18%,投资有所增长。2019年城市布局中,百强代表企业在一线城市的土储规模占比缩减至4.6%;二线城市新增商办用地占比增长至37.6%,较2018年提高9.8个百分点;三四线城市占比为57.7%,但占比较2018年有所回落。

图表8:2018-2019年百强代表企业新增商办用地分布(单位:%)

2019年,百强代表企业新增商办用地较多的城市主要有盐城、珠海、昆明、舟山等二线及三四线城市,其中长三角及珠三角区域仍是布局热点。

图表9:2019年百强代表企业新增商办用地城市分布(单位:%)

代表企业资产负债率均值达70%以上

对于企业的资产负债情况,地产企业一般具有较高的杠杆率,2019年商业地产百强代表企业的资产负债率均值上升至73.8%,较2018年提高1.0个百分点,但是代表企业以较稳定的租金收入作为经营保障,整体仍保持稳健运行。

图表10:2014-2019年百强代表企业资产负债率均值(单位:%)

随着运营效率和购物体验成为新零售的落脚点,商业项目运营商愈发要适应消费者变化,积极转变布局,进行精细化运营。

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