十张图带你了解2020年通信设备行业细分市场现状及竞争格局分析 华为优势明显

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20 朱琳慧 • 2020-06-03 12:00:19  来源:前瞻产业研究院 E9348G0

细分市场众多,华为优势明显

2019年,我国通信设备行业持续深化,新业务创新能力逐步提高,通信设备包含的种类数量逐渐增多,细分市场繁杂,包括通信基站市场、手机市场、路由器市场、交换机市场、光缆光纤市场以及新兴市场光通信市场等。

图表1:通信设备细分市场

手机市场方面,ZDC《2019年全球手机行业调研报告》显示,2019年手机品牌关注度排行TOP10中,华为、OPPO、vivo稳居前三。在手机行业整体形势不够乐观的情况下,通过全渠道扩张策略以及技术积累加持,华为手机受关注度依然保持第一位;同时依托于精准的线下渠道、精准的产品线营销策略布局,OPPO、vivo在2019年势头依旧强劲。

图表2:2019年手机品牌关注度排行TOP10

路由器市场方面,根据IDC发布的数据,2019年华为在全球企业和服务提供商(SP)路由器领域的市场份额达到29.8%,同比增长4.1%;2019年思科的市场份额依然位于第一位,为37.2%,但同比下降了3.4%。

图表3:2019年全球企业和服务提供商(SP)路由器市场竞争格局(单位:%)

另外,国内无线路由器市场品牌方面,2019年,长期位于无线路由器市场前列的TP-Link市场关注度下跌,其品牌关注度排名第二,关注度为14.9%。近两年华为持续受到市场关注,2019年关注度达到16.8%,荣登品牌关注度第一。

图表4:2019年中国无线路由器市场品牌受关注情况(单位:%)

交换机市场方面,根据ZDC数据,截至2020年5月21日这一周,国内交换机品牌中,华为、H3C分别以33.30%、31.60%位列关注排行榜第一和第二位,远高于第三的锐捷网络(9.60%);此外,思科以9.20%的关注比例位居第四。

图表5:截止2020年5月中国交换机品牌受关注情况(单位:%)

可知,在手机市场、路由器市场、交换机市场等多个方面,华为品牌优势明显,关注度均位于前列。

三大运营商5G产业齐布局,移动投资高

关于5G产业,国内三大电信运营商均十分重视,纷纷公布5G部署计划。三大运营商2019年度财报中都披露了2020年5G投资计划。2020年,中国移动计划总资本开支为1798亿元,其中,5G相关投资计划约1000亿元。在5G网络建设方面,中国移动将新建25万个5G基站;2020年,中国电信计划资本开支为850亿元,其中5G投资约453亿元,将与中国联通共建约25万个5G基站,覆盖全国所有地市级(含)以上城市。

图表6:中国5G产业竞争格局(单位:亿元,万个)

光纤光缆市场集中度高,光通信市场竞争激烈

光缆光纤市场方面,当前我国光纤光缆市场集中度较高,头部企业占据着主要份额,这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、富通鑫茂、烽火通信、通鼎互联等

截止2020年5月,在品牌网光纤光缆行业十大品牌排行榜中,长飞光纤仍然位列第一位。

图表7:截止2020年5月光纤光缆行业十大品牌排行榜

对讲机市场方面,从我国对讲机区域竞争来看,产业布局区域性明显,主要制造企业大部分分布在东南沿海、珠三角一带。

从品牌竞争情况来看,ZOL对讲机市场品牌关注度数据显示,目前在国内对讲机市场上,品牌关注度最高的是摩托罗拉,达到44.50%;

图表8:截止2020年5月中国对讲机市场品牌关注度(单位:%)

光端机市场方面,目前,我国光端机市场从业企业众多,竞争激烈,品牌划分明显。小品牌以价格战为主要的竞争手段,以期通过价格优势获取一定的市场份额;大品牌在有一定的市场份额和资本支持下则主要通过提升技术含量,增强售后服务来获得较高的利润水平。在高、低端产品供需关系不平衡的影响下,光端机行业的市场集中度正逐步提高,开始向知名厂商倾斜,大量以仿造、低价格等为竞争手段的小企业将逐渐被清退出局。

根据品牌网数据,截止2020年5月,中国光端机十大品牌排行榜显示,排名第一的为恒捷通信,关注度达到26.7%;

图表9:截止2020年5月中国光端机市场品牌关注度(单位:%)

新兴市场光通信方面,2019年11月,2019年(第十三届)全球中国光通信发展与竞争力论坛(ODC论坛)在上海国际会议中心举行,ODC论坛由中国通信学会光通信委员会和亚太光通信委员会联合主办,亚太光通信委员会和网络电信信息研究院承办,ODC论坛发布了2019年中国光通信行业企业竞争力情况,其中华为、中兴、烽火通信等再次上榜。

图表10:2019年国内光通信代表企业竞争分析

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国通信设备制造企业市场竞争分析及企业核心竞争力提升战略分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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