十张图带你了解2020年我国航空物流业发展现状及前景预测分析

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20 吴小燕 • 2020-03-26 11:00:18  来源:前瞻产业研究院 E3273G0

2019年我国民航运输保持持续增长态势——2019年货邮运输量超过750万吨

随着中国民用航空业的发展,尤其是民航货运的进步,我国民航货邮运输量不断提高。2012-2019年,民航货邮运输量复合年增长率约4.7%。据民航局统计快报统计,2019年全行业完成货邮运输量753.2万吨,同比增长2.1%。

图表1:2012-2019年民航货邮运输量走势图(单位:万吨,%)

根据民航局2019年12月统计快报,2019年全年内航线累计完成货邮运输量511.2万吨,同比增长3.1%,占比67.87%,其中港澳台航线完成22.2万吨,同比减少5.4%;国际航线完成货邮运输量242万吨,同比下降0.3%,占比32.13%。

图表2:2019年民航货邮运输量分航线占比情况(单位:%)

不仅民航业货运的货邮运输量保持持续增长,货邮周转量也在不断提高,且增速高于货邮运输量。2012-2019年,我国民航全行业货邮周转量稳步提升,增幅呈现下降趋势。2019年全行业完成货邮周转量263.20亿吨公里,同比增长0.3%。

图表3:2012-2019年民航货物周转量走势图(单位:亿吨公里,%)

分航线来看,国内航线完成货邮周转量78.6亿吨公里,同比增长4.1%,占比为29.86%;国际航线完成货邮周转量184.6亿吨公里,占比达到70.14%。

图表4:2019年民航货邮周转量分航线占比情况(单位:%)

机场货邮业务量稳步增长——东部地区机场货邮吞吐仍占主导

我国民用运输机场货邮吞吐量逐年提高。2012-2019年,货邮吞吐量累计增长36.5%。2019年全国民航运输机场完成货邮吞吐量1709.6万吨,同比增长2.1%。

图表5:2012-2019年民航运输机场货邮吞吐量(单位:万吨,%)

分地区来看,受各地区经济发展水平和商品产销影响,不同地区民用运输机场货邮吞吐量差距较大。2019年,我国东部地区货邮吞吐量为1245.40万吨,占比72.85%;中部地区机场货邮吞吐量为124.70万吨,占比7.29%;西部地区机场货邮吞吐量为279.20万吨,占比16.33%;东北地区机场货邮吞吐量60.3万吨,占比3.53%。

图表6:2019年我国民用运输机场货邮吞吐量按地区分布情况(单位:万吨,%)

航空货机配置升级——截至2019年9月全国运营货机175架

从2006年以来,我国全民航每年新增全货机在10架左右,尤其是大型的B747-400F和B777-F增速尤为迅猛,到2013年,全国航空货机配置已接近100架,机型以B737F、B747-400F、B777-F为主。2019年下半年,邮政航空和顺丰航空新货机接连到位,持续壮大了中国的货机机队规模,为中国航空货运市场的发展提供了货机运力保证。截至2019年9月,内地运营的全货机达到了175架,其中,邮政航空的货机33架,顺丰航空的货机57架。

在拥有货机的航空公司中,顺丰航空的货机数最多,高达57架,其次是邮政航空,拥有33架。拥有15架以上货机的航空公司还包括国泰航空、华民航空、国货航和金鹏航空。作为新成立的货运航空公司,中航货运拥有2架B737,天津货航在2018年2月份获得民航局批复,引进3架B737系列货机。据前瞻不完全统计,截至2019年上半年,我国部分航空公司全货机主要机型及拥有数量如下:

图表7:截至2019年上半年中国部分航空公司全货机主要机型及拥有数量(单位:架)

航空物流运行效率波动提高——货邮正班载运率仍有进步空间

从货邮运输的载运率来看,2009-2019年我国民航正班载运率整体波动提高。2019年,民航正班载运率平均为71.6%,相比2018年下降1.6个百分点。整体来看,虽然我国货邮正班运载率在波动提高,但是仍低于75%,说明我国航空货运及物流运行效率较低,仍旧有待继续加强。

 图表8:2009-2019年中国民航正班载运率走势(单位:%)

我国航空物流业发展前景预测——短期内受压,长期前景乐观

2019年底,中美达成第一阶段贸易协定,将利好2020年我国航空货运发展,但由于受2020年中国春节期间新冠肺炎的爆发,预计对2020年一季度航空货运发展带来影响。

根据国家统计局统计数据显示,2019年全年,中国制造业采购经理指数(PMI)基本保持在49%-51%之间。2020年2月份,受新冠肺炎疫情冲击,中国采购经理指数明显回落,大幅下降为35.7%,比2020年1月下降14.3个百分点。随着党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展,目前企业复工率回升较快,生产经营活动正有序恢复。

图表9:2019-2020年制造业PMI指数变化情况(单位:%)

2020年3月9日,国际原油期货价格暴跌至每桶31美元,较前一日下降至少30%,创下1991年以来的最大单日跌幅。前瞻产业研究院预计,2020年第一季度受益于油价大跌,航空货运公司运营成本大幅下降,将部分抵消疫情对我国航空物流的影响,预计2020年我国航空货邮运输增速可能下降至2%,即2020年航空货邮运输量预计约768万吨,随着疫情得到控制,航运物流行业回暖,到2025年,我国航空货运市场货物运输量有望达到935万吨。

图表10:2020-2025年我国航空货邮运输量增长预测(单位:万吨,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国航空物流行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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