十张图带你了解中国锂电池行业发展现状 动力型电池助推需求增长

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20 王敬怡 • 2020-01-13 10:30:15  来源:前瞻产业研究院 E5610G0

行业集中度进一步提高

近年来,我国出台多部政策鼓励新能源汽车的发展,在政策的推动下,中国锂电池产业规模迅猛增长,2018年,中国锂电池产业规模约占全球产业规模的41%,跃居全球首位。

图表1:2018年中国锂电池产业在全球市场占比情况(按产业规模)(单位:%)

锂电池行业产业链的上游主要为正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等的供应商;中游为电芯制造及封装行业;下游是锂电池的应用领域,主要应用于动力电池、消费电子等多个领域。

图表2:锂电池行业产业链

2018年,我国新能源汽车产量大幅提高,带动了我国锂电池需求量的增加,锂电池产量进一步提高。据中国电子信息产业发展研究院数据显示,2018年,我国锂电池累计产量达139.9亿只。

图表3:2014-2018年中国锂电池产量(单位:亿只)

2018年,我国锂电池产量前十的地区分别为,广东、江苏、福建、河南、湖北、天津、江西、四川、重庆和陕西。广东省锂电池产量全国第一,约56亿只,占全国总产量的40%左右。

图表4:2018年全国锂离子电池产品产量TOP10(单位:百万只)

目前我国锂电池行业内95%企业为中小企业,规模小,技术水平低,主要生产中低端锂电池产品。2018年6月开始实行的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》通过补贴措施表明了对新能源汽车电池能量密度的更高要求,低端锂电产能过剩逐步被淘汰。2018年,中国锂电池企业数量为93家,较2017年有所下滑。

图表5:2017-2018年中国锂电池企业数量(单位:家)

从我国动力锂电池CR5和CR10的装机量情况来看,我国动力锂电池市场的集中度较高,2018年我国动力锂电池CR5为74%,CR10达到83%,较2017年进一步提高。

图表6:2017-2018年中国锂电池企业数量(单位:家)

动力型电池推动行业需求增长

锂电池是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池。按照不同的分类依据,锂电池主要分为如下几类。

图表7:锂电池分类

2014-2017年,我国锂电池产业规模快速增长,2018年,受汇率因素影响,我国锂电池产业规模增速有所放缓,我国锂电池产业规模达1727亿元。

图表8:2014-2018年中国锂电池产业规模(单位:亿元)

从应用领域来看,我国锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车、电动工具、数码相机等众多下游领域。2018年,我国动力型电池成为推动行业需求增长的主要因素,据中国电子信息产业发展研究院统计数据显示,2018年,我国动力型锂电池占比约为64%;消费型电池占比32%,较2017年有所下滑;储能型电池占比约为4%。

图表9:2018年中国锂电池需求结构图(按出货量)(单位:%)

前瞻分析认为,未来锂电池行业市场规模将不断扩大,2015-2018年,我国锂电池产业规模的复合增长率为20.58%,预计到2025年,我国锂电池产业规模将超过6000亿元。

图表10:2020-2025年中国锂电池产业规模预测(单位:亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国锂电池正极材料行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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