2019年中国耐火材料行业市场发展现状分析 下游景气提升拉动耐材产量上升【组图】

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20 肖蕴轩 • 2020-01-08 15:00:40  来源:前瞻产业研究院 E3116G0

耐火材料广泛用于冶金、化工、石油、机械制造、硅酸盐、动力等工业领域,在冶金工业中用量最大,占总产量的73%。2018年,受下游行业景气度提升的积极影响,耐火材料产量一改往年下降态势,有所回升。

下游景气提升拉动耐材产量上升

耐火材料需求主要源于冶金,钢铁业用量较大。从下游需求分布来看,耐材下游主要集中在钢铁、有色等冶金行业,占比合计达73%;水泥、玻璃等建材行业占比达11%;陶瓷、化工分别占到6%、4%。

图1:耐火材料行业应用领域情况(单位:%)

2018年全国耐火材料产量在连续四年下降的运行态势下有所增长,同比增长2.30%;其主要原因是主要下游行业运行均呈现增长态势,耐材市场需求加大。特别是硅砖市场需求增加幅度较大,产量同比增长39.97%;镁质耐火制品产量同比增长29.95%,除市场需求增长外,出口量增幅较高,补2017年库存也是主要因素之一。

据前瞻产业研究院统计,2018年,我国粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量分别同比增长6.6%、3.0%、2.1%和6.0%。粗钢产量突破9亿吨,又创历史新高。

图2:2018年耐火材料行业下游景气提升拉动耐材产量(单位:%)

除产量提升以外,耐材主要下游行业产品价格除年末呈下降趋势,整体高位运行。其中,钢材综合价格指数平均为115.8点,同比增长7.6%。上半年基本稳定在110~120点,7月起价格持续上涨,至11月钢材价格开始快速下跌,截至12月底跌至107.1点,较年内最高点下降13%。全国通用水泥平均出厂价格396.7元/吨,同比增长22%;平板玻璃平均出厂价75.7元/重量箱,同比增长3.5%。有色金属行业铜、铅平均价格同比分别上涨2.9%和4.1%,涨幅同比回落26个和22个百分点,铝、锌平均价格同比下降1.8%和1.7%。

大型重点优势企业版块初步形成

目前,大型重点优势企业版块初步形成,为行业生产集中度的提高奠定了良好的基础。2018年,耐火材料主营业务收入超10亿元的生产企业17家,其中超30亿元的企业5家,超20亿元的企业3家。

另有北京通达、中钢耐火和唐山国亮主营业务收入也近10亿元。这些企业为行业集中度的提升起到了积极的带动作用,其中增幅20%以上的企业8家,排名前5家企业增幅均30%以上。特别是濮耐股份、瑞泰科技和利尔股份3家上市企业增长幅度较大。

图3:2018年行业重点企业营收状况

从上市公司的发展情况来看,根据前瞻产业研究院不完全统计,目前中国耐火材料行业共有上市公司5家。2019年前三个季度,5家上市公司合计营业收入达105.74亿元。其中,濮耐股份实现营收规模最大达31.24亿元,同比上年同期增长9.57%;瑞泰科技、北京利尔两家公司紧随其后,2019年前三个季度分别实现营业收入28.66亿元、25.7亿元。

从营收增幅来看,鲁阳节能公司表现优秀,2019年前三个季度营收同比增速最高,达20.23%,增长势头不容小觑。

图4:2019年前三个季度中国耐火材料行业5家上市公司营业收入情况(单位:亿元,%)

从净利润角度来看,耐火材料上市公司的净利润排名与营收排名则发生了大幅调动。据前瞻产业研究院统计,2019年前三个季度,中国耐火材料行业净利润排名第一的为北京利尔,达3.09亿元,净利润增速达29.44%。而原先营收排名一、二名的濮耐股份及瑞泰科技,其净利润则仅4920万元、1031万元。

图5:2019年前三个季度中国耐火材料行业5家上市公司净利润情况(单位:亿元,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国耐火材料行业市场需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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