2019年中国工程勘察设计行业现状及细分市场分析 营收将达5.5万亿元【组图】

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20 朱琳慧 • 2019-10-21 11:30:24  来源:前瞻产业研究院 E2463G0

中国工程勘察设计需求稳步提升,2018年营收破5万亿

工程勘察设计是工程建设的重要环节,勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全,其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。近年来,随着中国基础建设的发展,工程勘察设计行业不断壮大。根据住建局数据显示,除2015年外,2009-2018年全国工程勘察设计企业营业收入基本保持逐年递增态势,2018年企业营收突破5万亿元,达51915.2亿元。未来随着我国城市轨道交通的快速发展、地铁等城轨工程领域的勘察设计需求将继续攀升,预计2019年企业营收将达到5.5万亿元。

图表1:2009-2019年工程勘察设计行业企业营收及预测情况(单位:亿元,%)

数据显示,我国工程勘察设计行业盈利情况也一路走高。2018年企业全年利润总额2453.8亿元,与2017年相比增加12.1%;企业净利润2045.4亿元,与2017年相比增加13.7%。

图表2:2013-2018年工程勘察设计行业企业盈利情况(单位:亿元,%)

中国工程勘察设计细分行业市场现状

——2018年有资质的工程勘察设计企业数量大幅缩水

2018年全国共有23183个工程勘察设计企业参加了统计,较2017年24754个大幅下降。工程勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等,对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定;工程设计是指运用工程技术理论及技术经济方法,按照现行技术标准,对新建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析。

从细分类型来看,受政策影响,2018年各类有资质的企业数量都大幅缩水;其中,2018年工程勘察企业2057个,占企业总数8.9%;工程设计企业20604个,占企业总数88.9%;工程设计与施工一体化企业522个,占企业总数2.2%。

图表3:2017-2018年工程勘察设计行业企业数量对比(单位:个)

——业务形态多样化,但工程总承包类型仍是主流

工程勘察设计行业业务形态和客户需求继续呈现多样化趋势,工程勘察设计单位在满足市场需求的同时开创新的业务模式和领域,实现了勘察设计行业的可持续发展。从2018年工程勘察设计行业的新签合同情况来看,工程总承包类业务是主要支柱。具体来看,工程总承包新签合同额合计41585.9亿元,工程设计新签合同额合计6616.4亿元,工程勘察新签合同额合计1290.7亿元,其他工程咨询业务新签合同额合计859.7亿元。

进一步细分到不同类型建筑工程来看,房屋建筑工程为主流,其次是市政工程。以工程总承包类业务和工程设计类业务为例。工程总承包新签合同额合计41585.9亿元,房屋建筑工程总承包新签合同额15530.9亿元(占比37.35%),市政工程总承包新签合同额5442.6亿元(占比13.09%)。

工程设计新签合同额合计6616.4亿元,其中,房屋建筑工程设计新签合同额1947.6亿元(占比29.44%),市政工程设计新签合同额888.1亿元(占比13.42%)。

图表4:2018年工程勘察设计行业新签合同情况(单位:亿元)

从各个细分市场的营收情况来看,工程总承包类型的收入构成了工程勘察设计行业营收的主要支柱。具体来看,2018年工程勘察收入914.8亿元,占营业收入的1.8%;工程设计收入4609.2亿元,占营业收入的8.9%;工程总承包收入26046.1亿元,占营业收入的50.2%;其他工程咨询业务收入657.3亿元,占营业收入的1.3%。

值得注意的是,结合上述2017-2018年工程勘察设计企业数据来看,各类型有资质的企业数量是呈缩减的趋势,但是并未影响行业正向发展,各细分业务领域的营收均呈现了正增长。

图表5:2017-2018年工程勘察设计行业细分市场营收情况(单位:亿元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国工程承包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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