2019年中国工程勘察设计行业现状分析 工程总承包榜单及境外工程榜单发布

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20 朱琳慧 • 2019-10-18 12:00:18  来源:前瞻产业研究院 E2258G0

中国工程勘察设计需求稳步提升,工程总承包收入占比超50%

工程勘察设计是工程建设的重要环节,勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全,其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。近年来,随着中国基础建设的发展,工程勘察设计行业不断壮大。根据住建局数据显示,除2015年外,2009-2018年全国工程勘察设计企业营业收入基本保持逐年递增态势,2018年企业营收突破5万亿元,达51915.2亿元。未来随着我国城市轨道交通的快速发展、地铁等城轨工程领域的勘察设计需求将继续攀升,预计2019年企业营收将达到5.5万亿元。

图表1:2009-2019年工程勘察设计行业企业营收及预测情况(单位:亿元,%)

工程勘察设计行业业务形态和客户需求继续呈现多样化趋势,工程勘察设计单位在满足市场需求的同时开创新的业务模式和领域,实现了勘察设计行业的可持续发展。2018年全国工程勘察设计企业营业收入总计51915.2亿元。其中,工程总承包收入26046.1亿元,占营业收入的50.2%。

图表2:2018年工程勘察设计行业企业营收情况(单位:亿元)

从2018年工程勘察设计行业的新签合同情况来看,工程总承包类业务是主要支柱。具体来看,工程总承包新签合同额合计41585.9亿元,工程设计新签合同额合计6616.4亿元,工程勘察新签合同额合计1290.7亿元,其他工程咨询业务新签合同额合计859.7亿元。

图表3:2018年工程勘察设计行业新签合同情况(单位:亿元)

勘察设计企业工程总承包榜单发布!

上榜企业数量达179家,市场集中度偏低,门槛为1826万元

根据中国勘察设计协会发布的勘察设计企业工程总承包榜单情况显示,2018年上榜企业数量达179家,上榜门槛为1826万元(西安市建筑设计研究院有限公司)。这179家上榜企业2018年营业额合计4597.188亿元,占工程总承包收入的17.65%,市场集中度偏低。下图整理了榜单TOP30企业,前两名为中国中材国际工程股份有限公司和中国石油工程建设有限公司,营业额均超过了150亿元。

图表4:2018年勘察设计企业工程总承包营业额排行TOP30(单位:万元)

上榜企业头部效应较行业整体更为突出

仅从上榜企业的集中度来看,上榜企业的头部效应相对行业整体更为突出,市场集中度较高。这179家上榜企业2018年营业额合计4597.188亿元,其中,CR10为26.07%,CR20企业为42.48%,CR30企业为54.06%,CR50企业为70.44%,CR100为91.43%。

图表5:2018年勘察设计工程总承包企业集中度(单位:%)

注:此处集中度是以上榜179家企业的营业总额为分母。

勘察设计企业境外工程总承包营业额榜单发布!

上榜企业达84家,上榜门槛为226万元

根据中国勘察设计协会发布的勘察设计企业境外工程总承包榜单情况显示,2018年上榜企业数量达84家,上榜门槛为226万元(上海电力设计院有限公司);这84家上榜企业2018年营业额合计959.13亿元。下图整理了榜单TOP30企业,前两名为中国中材国际工程股份有限公司和中国石油工程建设有限公司,营业额均超过了120亿元。

图表6:2018年勘察设计企业境外工程总承包营业额排行TOP30(单位:万元)

境外工程的企业集中度相对较高

仅从上榜企业的集中度来看,境外工程整体呈现出市场集中度较高的态势。这84家上榜企业2018年营业额合计959.13亿元。其中,CR10为59.00%,CR20企业为76.65%,CR30企业为87.60%,CR50企业为97.07%。

图表7:2018年勘察设计境外工程总承包企业集中度(单位:%)

注:此处集中度是以上榜84家企业的营业总额为分母。

头部企业齐发力开拓境外市场

综合两大榜单数据来看,发现勘察设计企业工程总承包榜单中TOP10企业中,有8家企业也在境外工程的榜单中,中国中材国际工程股份有限公司境外工程营收占总营收比重的87.38%,中国石油工程建设有限公司境外工程营收占比达82.15%。综上,头部企业正在共同发力开拓境外市场,赢得境外工程的企业将优先抢占市场;但境外工程也面临着较大的挑战和威胁,对企业的要求也较高。

图表8:2018年勘察设计企业境外布局情况(单位:%)

图表9:2018年勘察设计企业境外布局情况(单位:万元,%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国工程承包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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