药企跨界布局彩妆市场 口红产品魔力何在?

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20 李颖诗 • 2019-10-11 09:30:52  来源:前瞻产业研究院 E3998G0

8月19日,999皮炎平官方旗舰店上线三款口红!这是我国化妆品行业近半年以来,第三家药企跨界进入细分彩妆领域!我国药企为何集中推出口红产品,口红市场有何魔力?本文将为你解读。

药企进入化妆品领域非首次,推出口红产品打破常规

自从2018年末故宫和华熙生物联合推出故宫口红受到热烈追捧后,2019年卖痔疮膏的马应龙也按耐不住情绪跨界进入彩妆市场,推出三款口红产品,引发热议。而就在近日,华润三九也玩起了产品跨界!999皮炎平官方旗舰店上线三款口红,分别为“鹤顶红”、“夕阳红”和“够坦橙”。

图表1: 2018-2019年中国药企跨界推出彩妆产品事件

相关数据显示,目前我国涉及化妆品业务的药企数量已有近300家。据前瞻的不完全数据统计,1995年盘龙云海集团率先创造了旗下的化妆品牌诗莉薇进军日化领域,主要涉及的产品为护肤品。随后,国内老字号药企同仁堂、片仔癀、云南白药、广药集团等凭借自身中成药研发领域的优势,率先通过布局牙膏市场探索日化领域,再进一步开发了个人护理、护肤等产品。因此,我国药企跨界进入日化领域并不是近年才出现的事件,然而布局化妆品细分彩妆行业,推出口红产品的举措打破了固有的药企进入日化领域的常规套路,这是掀起了全网热议的关键所在。

图表2:中国药企布局化妆品市场不完全汇总

彩妆成化妆品重要市场,口红最受消费者关注

是什么让药企打破常规踏入彩妆市场呢?据国际机构Euromonitor数据显示,2018年我国化妆品行业市场规模达到4102亿元,同比增长12.3%。其中,彩妆行业市场规模达到428亿元,同比增长24.3%。我国彩妆行业市场规模占化妆品行业整体市场份额逐年上升,已成为了推动行业整体发展的重要细分市场。

图表3:2012-2018年中国彩妆行业市场规模(单位:亿元,%)

图表4:2012-2018年中国彩妆行业市场规模占化妆品行业市场份额变化(单位:%)

而药企推出口红产品的根本原因在于口红作为彩妆行业中单价较低但消费频次高的产品,极易为消费者彰显身份,是化妆品女性消费者不可或缺的彩妆产品。

据国际机构Euromonitor数据显示,2017年我国口红市场规模已突破百亿元,同比增长35.2%。前瞻结合往年口红产品占彩妆行业的市场份额及增速情况估算2018年我国口红市场规模达到131亿元,我国口红市场呈现逐年高速增长的态势。

图表5:2012-2018年中国口红市场规模情况(单位:亿元,%)

结合360大数据的市场统计情况来看,2018年我国化妆品消费者对口红产品的关注度也是远远高于其他彩妆产品,38.6%的受访者都表现除对口红产品的关注,第二名的妆前乳产品的受关注度仅为9.4%。口红产品的高受关注度反映了代表了产品具有一定的被消费潜力,带动中国口红市场规模高速上升。

图表6:2018年中国最受关注的彩妆品类排名(单位:%)

“口红效应”显著,规模有望近300亿

目前,据唯品会发布的《中国中产女性消费报告》数据显示,2018年唯品会中产女性用户平均每人每年购买4支口红,且口红首次进入到三至六线城市美妆品类销量TOP10。而在天猫发布的《天猫2019颜值经济报告》中,数据显示,天猫消费者平均每年在天猫购买3.3支口红,从70后到95后都喜欢买口红。

图表7:中国口红消费情况(单位:支)

对比2009-2018年我国GDP增速与口红市场规模增速,可以发现我国GDP增速近年来较为平稳,虽然我国经济增速有所放缓,但我国"口红效应"显著。经济增速放缓,消费者需要更多的心灵慰藉,口红等彩妆相比其他奢侈品价格更易接受,更有助于提振信心,口红产品市场抗周期性较强。

图表8:2009-2018年中国GDP增速与口红市场规模增速对比(单位:%)

与发达国家对比,2018年我国人均化妆品消费额为43 美元,远低于美国、日本、韩国等化妆品消费较为成熟的国家,仅为这些发达国家的五分之一,甚至是七分之一的水平,我国人均化妆品消费额还有极大的释放潜能。

图表9: 2014-2018年中、美、日、韩四国人均化妆品消费对比(单位:美元)

结合口红自带的优质属性(单价低更换频次高等),在消费升级我国人均化妆品消费金额还有待释放的背景下,前瞻预计我国口红市场规模在2024年有望接近300亿元,市场的高速增长吸引着更多玩家入局。

图表10: 2019-2024年中国口红市场规模预测(单位:亿元)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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