2019年中国肉制品加工行业现状与发展趋势分析 低温肉制品产品或是未来的主流方向【组图】

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20 葛倩 • 2019-10-04 14:30:21  来源:前瞻产业研究院 E6452G0

当前,我国肉制品产业生产过于分散、单位规模较小、生产方式较为落后。其中肉制品加工业多为作坊式小批量生产,大型加工企业数量不多,且多以屠宰加工为主,进行精深加工及副产品综合利用的企业很少。我国目前主要以常温肉为主,而发达国家的超级市场里基本上都是冷却肉,而我国的销售形式,一直以热鲜肉和冷冻肉为主。随着我国居民收入水平不断提高,低温肉制品产品或是未来的主流方向。

我国冷却猪肉比例不断提升,预计2020年占比达到37%

我国居民日常消费的肉类主要包括猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉,其中猪肉是最主要消费品种。2018年我国居民猪肉、鸡肉、牛肉、羊肉消费量占比分别为69%、14%、11%、6%,猪肉占据绝大部分肉类消费。牛肉、羊肉消费占比相对比较稳定,波动较小,而且随着消费升级趋势,牛肉、羊肉消费占比缓慢提升,对猪肉具备长期替代效应。而猪肉中的低温肉增长更是迅速。

 图表1:2013-2017年全国居民人均牛羊肉消费量(单位:千克)

目前,冷却肉已经在较发达城市北京、上海、天津、深圳等地大为推广和发展,中国少数肉类大型加工企业已经在全国开设了经营连锁店,冷却肉概念正在被消费者逐渐接受,并在销售市场上取得了快速的发展,有望成为中国生肉消费的主流发展趋势。目前,中国在上海、北京等大城市冷却肉占市场的60%以上,冷却肉的概念被市民接受。

但是除却这些经济较为发达的城市,冷鲜肉在市场更为广大的二三线城市的发展仍然较为缓慢。由于冷鲜肉需要经过低温恒温处理,在加工成本上要高于热鲜肉,因此,在经济欠发达的中部、西部地区,成为了市场推广的主要障碍。

以肉类消费中占比最大的猪肉为例,根据Frost&Sullivan数据,冷却猪肉消费占比从2010年的12%提升至2015年的20%,预计2020年冷却猪肉消费占比将达到37%左右。

图表2:2010-2020年中国各品类猪肉消费占比

双汇、雨润成为冷却肉产品市场主要竞争者

随着我国城市居民生活水平的提高,人们更加关注肉类产品的新鲜、营养和安全。冷却肉市场逐渐成为肉制品最主要的消费市场。正是看准了冷却肉产品的这种消费趋势,双汇、雨润、金锣、龙大肉食等全国性品牌不仅每年投入大量的资金进行品牌传播,并且对冷却肉市场进行积极的布局。

图表3:冷却肉参与企业布局情况

低温肉制品产品渐受欢迎

据了解,低温肉制品具有鲜嫩、脆软、可口、风味佳的特点,且加工技术先进,在品质上明显优于高温肉制品,如培根、牛排等。而随着人们生活水平的提高及健康饮食观念的强化,也使得低温肉类制品将在肉制品市场上占据主导地位,逐渐得到越来越多消费者的喜爱,并且发展成为肉类制品消费的一个热点。

与此同时,近年来,我国鼓励畜禽养殖、屠宰加工企业推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜加工”的模式,建设畜禽产品冷链物流体系,减少了畜禽长距离移动,降低了动物疫病传播风险,维护了养殖业生产安全和畜禽产品质量安全。

我国低温肉制品的生产起步相对较晚,20世纪90年代,雨润等一批企业才引进了低温肉制品的成套生产设备,经过我国学者们对加工技术和生产设备改良的不断探索,低温肉制品加工技术水平已经上了一个新的台阶。

根据欧睿数据,2016年低温肉制品销量增速由负转正,低温肉制品价格增速明显快于高温肉制品,从产品市场份额看,目前我国低温肉制品占比约为37%。

我国低温肉制品当前仍然受制于冷链运输与储存条件,处于发展的初级阶段,但低温肉制品更新鲜、更健康、更优质,符合消费趋势。从消费习惯来看,从外卖的兴起可以看到,“懒文化”在年轻一代消费群体中盛行,未来中式产品也具备了发展潜力。

图表4:中国及全球主要国家低温肉制品占比(单位:%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国肉制品加工行业产销需求与投资预测分析报告

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