2019年净水器行业市场现状与发展前景分析 京津冀及长江中下游地区净水器普及率有望率先提升

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20 万亚男 • 2019-09-19 11:35:15  来源:前瞻产业研究院 E2968G0

纵观国内用水发展:50年前人们直接取水用,40年前国内自来水入户,20年前瓶装水崛起,10年前家庭传统饮水机发展遭遇升级冲击,净水器直饮机系列产品兴起。

城市水资源环境短期内难以改善与人们追求健康品质的需求产生矛盾,健康类产品逐渐从升级选择演变为必要选择,2013-2018年中国净水器市场销售额逐年增长,2018年中国净水器全年销售额达到316.9亿元,同比增长17.4%。

我国北方地区主要使用地下水,钙镁离子较多,水质较硬类;我国北方及长江中下游地区水污染情况较为严峻。综合经济发展情况,净水器在京津冀及长江中下游地区中产阶层的普及率有望率先提升。

人均水资源短缺且水资源污染严重

我国水资源短缺问题严峻。根据国家统计局数据,2018年我国水资源总量及人均水资源量较2017年有所下降。截至2018年底,我国人均水资源量2007.57立方米/人,仅为世界平均水平的1/4,是联合国13个贫水国之一,特别是北方和部分东部地区人均水资源量严重偏低。

图表1:2011-2018年中国水资源总量及人均水资源量变化情况(单位:亿立方米,立方米/人)

我国水资源污染严重。根据水利部2018年中国水资源公报,2018年全国26.2万千米河流中Ⅰ-Ⅲ类水、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为81.6%、12.9%、5.5%。

2018年全国124个湖泊共3.3万平方千米水面中,总体水质为Ⅰ-Ⅲ类的湖泊占比为25.0%,较2017年下降1.6个百分点;Ⅳ-Ⅴ类湖泊占比为58.9%,劣Ⅴ类湖泊占比为16.1%。

2018年全国1129座水库中,全年总体水质为Ⅰ-Ⅲ类的水库占比为87.3%;Ⅳ-Ⅴ类水库占比为10.1%;劣Ⅴ类水库占比为2.6%。综合来看,水资源污染问题仍然较为严重。

图表2:2018年中国水资源质量情况(单位:%)

净水器市场销售额稳定增长

城市水资源环境短期内难以改善与人们追求健康品质的需求产生矛盾,健康类产品逐渐从升级选择演变为必要选择,净水器正处于这一演化过程中。

根据奥维云网监测数据,2013-2018年中国净水器市场销售额逐年增长,2018年中国净水器全年销售额达到316.9亿元,同比增长17.4%。

图表3:2013-2018年中国净水器市场销售额变化情况(单位:亿元,%)

普及率仍然较低,京津冀及长江中下游普及率有望快速提升

根据不同统计口径,当前我国家用净水器普及率均在10%以下,而美国家用净水器普及率高达70%-80%(也以末端净水器为主)。

图表4:中国和美国家用净水器普及率对比(单位:%)

但是细分来看,全屋净水在美国中产阶层中普及率较高,尤其加州及五大湖沿岸城市中产家庭基本实现普及,除经济较为发达外,客观原因还包括:1)加州地区气候干燥,用水以抽采落基山脉地下水为主,钙镁含量极高,对生活用水及饮用均造成大量不便。2)五大湖地区工业发展历史较早,水源中重金属含量较高,且管网系统老旧、易造成二次污染。

对比之下,加州及五大湖沿岸城市对我国北方及长江中下游地区借鉴意义较大。其一,我国北方地区主要使用地下水,钙镁离子较多,水质较硬类似加州地区;而南方地区主要使用地表水,整体水质较软(西南也使用地表水,但是由于特殊地质结构,可溶性钙质较多),因而北方地区更有水质软化需求。其二,从污染物情况来看,我国北方及长江中下游地区水污染情况较为严峻,而华南地区水质较好。综合经济发展情况,净水器在京津冀及长江中下游地区中产阶层的普及率有望率先提升。

图表5:中国水质硬度分布图

注:棕色较硬,绿色较软

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国净水器行业产销需求与投资预测分析报告》。

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