中国居然不是丝绸出口第一大国?十张图读懂2018年世界丝绸贸易

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20 刘建勋 • 2019-08-22 14:20:20  来源:前瞻产业研究院 E2949G0

 全球丝绸出口规模缩减,制成品占据主流

全球经济环境下行,主要国家调低未来经济发展增速预期对2018年全球丝绸贸易也造成了一定的消极影响,根据GTA统计数据,中国、印度、土耳其等主要丝绸出口9国及欧盟丝绸商品贸易额为301.24亿美元,同比下降0.88%。其中,出口额为145.52亿美元,同比下降4.99%;进口额为155.72亿美元,同比增长3.57%。

从全球丝绸出口贸易季度运行情况来看,2018年前三季度,世界9国和欧盟丝绸出口贸易整体呈下降趋势,2018年第四季度,全球丝绸出口贸易小幅上涨,实现出口贸易额34.49亿美元,较上年同期上涨5.45%。

图表1:2016-2018年分季度全球丝绸贸易出口运行走势(单位:亿美元,%)

2018年9国和欧盟丝类出口额为5.82亿美元,同比下降6.73%,所占比重为4.0%,较上年下降0.07%;绸缎出口额为27.83亿美元,同比增长0.38%,所占比重为19.1%,较上年上升1.02%;制成品出口额为111.87亿美元,同比下降6.16%,所占比重为76.9%,较上年下降0.95%。

图表2:2018年世界9国及欧盟丝绸商品出口结构图(单位:%) 

欧盟为全球丝绸出口第一大国,中国丝绸出口位居全球第三

2018年,欧盟为全球丝绸出口第一大国,出口占比进一步扩大,占全球丝绸出口贸易份额为33.75%,较上年提高3.27个百分点;位居全球丝绸出口额第二位的是印度,占全球丝绸出口份额的22.48%,份额占比略有下降,较上年下降0.4个百分点;中国丝绸出口位居全球第三,占全球丝绸出口份额的20.33%,但中国占全球份额萎缩较为严重,出口全球占比较上年下降2.89个百分点。全球丝绸出口集中度较高,前三大地区合计占比超过75%以上。

图表3:2018年全球丝绸类商品出口国别分布(单位:%) 

2018年,全球丝绸类商品出口额小幅下降。根据GTA统计数据显示,欧盟仍然为全球丝绸主要供给地区,全年累计出口丝绸类商品49.11亿美元,较上年提升5.32%,也是唯一一个全球主要丝绸供给国中出口额上升的地区;印度丝绸类商品出口额略有下降,2018年全年累计实现出口额32.71亿美元,较上年同比下降6.7%;中国降幅较大,2018年丝绸类商品出口额为29.58亿美元,较上年同比下降16.86%;此外,土耳其、美国、日本、马来西亚和巴西丝绸类商品出口额也均有不同幅度下降。

图表4:2018年全球主要国家丝绸类商品出口额(单位:亿美元)

丝类商品中国大幅领先,绸缎商品欧盟位居第一

在2018年全球丝绸商品细分结构中,全球丝类商品出口额合计为5.82亿美元,中国作为传统桑蚕养殖大国,丝类商品以绝对优势占据第一位。2018年,中国丝类商品出口额合计为4.99亿美元,在全球丝类商品出口额中占比约为85.76%;另外,巴西、印度、土耳其、马来西亚等国也扩大了丝类商品的出口力度,2018年,澳大利亚丝类商品出口额涨幅最高,全年累计出口丝类商品1.55万美元,出口额较上年同比增长602.05%。

图表5:2018年全球丝类商品出口国别分布(单位:%)

2018年全球真丝绸缎类商品出口额合计为27.83亿美元,同比增长0.38%。欧盟、中国、土耳其、美国、日本和印度为主要出口国,合计出口额为26.67亿美元,占比达95.86%。其中,欧盟、中国和印度出口形势较好,同比分别增长了1.91%、4.93%和21.21%。土耳其、美国和日本出口同比分别下降了5.81%、10.61%和3.27%。

欧盟仍为最大出口者,出口额占比30.51%,占比较上年提高0.45个百分点;中国占比为23.26%,上升了1.02个百分点;土耳其占比为19.71%,下降也1.3个百分点;美国占比为9.23%,下降了1.12个百分点。印度出口额占比为6.4%,上升了1.1个百分点。其余各方占比变化不大,与上年基本持平

图表6:2018年全球真丝绸缎类商品出口额及变化情况(单位:万美元,%)

2018年全球丝绸制成品出口金额为111.87亿美元,同比下降6.16%,在主要出口供应者中,仅有欧盟实现出口额增长。2018年,欧盟地区为全球丝绸制成品主要出口地区,全年累计实现丝绸制成品出口额40.50亿元,较上年同比增长5.04%,占全球比重约为36.2%;印度丝绸制成品出口额小幅下降,全年累计实现出口额30.70亿美元,较上年同比下降8.14%,全球占比为27.77%;中国丝绸制成品出口额下降幅度较大,全年累计实现出口额为18.16亿美元,较上年同比下降24.39%,全球占比约为16.19%。

图表7:2018年全球丝绸制成品主要出口国家出口金额(单位:亿美元)

全球丝绸进口规模扩大,主要消费者仍为欧盟、美国和日本

与全球丝绸出口规模缩减不同的是,随着丝绸产品质量的提高,样式、风格的不断创新,丝绸商品的需求呈逐渐上升趋势,自2017年第四季度开始,全球丝绸商品进口额保持同比增长趋势已经延续5个季度。2018年,全球丝绸商品进口额为155.72亿美元,较上年同比增长3.57%。

图表8:2016-2018年分季度全球丝绸商品进口额及增长情况(单位:亿美元,%)

全球丝绸进口结构与出口结构类似,均是丝绸制成品占据主流;所不同的是,在全球范围内,对丝绸制成品需求更大,2018年,全球丝绸制成品进口金额为130.99亿美元,占全部丝绸商品进口额的84.12%;真丝绸缎类和丝类商品进口额占比要略小一点,2018年,全球真丝绸缎类商品进口额为19.23亿美元,占全部丝绸商品进口额的12.35%;丝类商品进口额为5.5亿美元,占全部丝绸商品进口额的3.53%。

图表9:2018年全球丝绸商品进口额种类分布(单位:%)

2018年全球丝绸商品主要消费市场集中在欧盟、美国和日本,三大丝绸消费市场进口金额合计为132.17亿美元,占比达到84.88%。欧盟、美国和日本三个市场进口均实现增长,同比分别增长2.54%、2.78%和6.81%,而澳大利亚和印度进口额均超过5亿美元,增速超过了9%,正在成长为丝绸商品的新兴市场。

2018年,欧盟为全球丝绸商品的最大进口地区,进口金额为68.15亿美元,占全球丝绸商品进口额比重为43.77%;美国为全球丝绸商品的第二大进口国,进口金额为43.95亿美元,占全球丝绸商品进口额比重为28.23%;日本为全球丝绸商品的第三大进口国,进口金额为20.06亿美元,占全球丝绸商品进口额比重为12.88%;

图表10:2018年全球丝绸商品进口金额国别分布(单位:亿美元,%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国丝绸行业市场前瞻与投资规划分析报告

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